Small-Cap-Screening: Diese Aktien haben es geschafft

Ein Wundermittel mit der Garantie für Kursgewinne sind Aktien-Screenings bestimmt nicht. Allerdings sind solche Auswahlverfahren mit Hilfe von charttechnischen und fundamentalen Einflussgrößen eine probate Methode, um persönliche Vorlieben oder auch Abneigungen gegen bestimmte Unternehmen einmal auszublenden – und nur die Zahlen sprechen zu lassen. Wenn alles gut läuft, decken sich das Screening-Ergebnis und die bisherige persönliche Einschätzung. Und sollten Aktien sämtliche Hürden überstehen, die man bislang so gar nicht auf der Liste hatte, ist das zumindest ein guter Anlass, sich diese Papiere vielleicht doch einmal näher anzuschauen. Nachdem das boersengefluester.de-Screening zu eher größeren und mittleren Unternehmen (zu dem Beitrag kommen Sie HIER) zuletzt so häufig aufgerufen wurde, haben wir nun nachgelegt und eine entsprechende Auswertung mit Fokus auf Spezialwerte gemacht. Nun lässt sich bereits trefflich darüber streiten, wie groß ein Small Cap sein darf. Auf internationaler Ebene werden Firmen mit einer Marktkapitalisierung von 500 Mio. Euro locker noch in die Small-Cap-Ecke platziert. Die engere Variante sind vermutlich Papiere mit einem Börsenwert von weniger als 100 Mio. Euro. Wir haben uns in diesem Fall für einen Mittelweg entschieden und Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 200 Mio. Euro zugelassen.

Um übermäßig enge Titel auszugrenzen, sollte der Streubesitzanteil jedoch mindestens 20 Prozent betragen. Ansonsten haben wir uns auf eine Obergrenze beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 sowie eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent verständigt. Zudem sollte die Aktie auf Sicht von 1, 3, 6 und 12 Monate eine positive Wertentwicklung aufweisen. Weiteres Kriterium: Der Abstand des aktuellen Kurses zur 200-Tage-Linie durfte nicht mehr als plus/minus 15 Prozent betragen. Das war es auch schon an Filtern – genug um die Grundgesamtheit aller von boersengefluester.de regelmäßig beobachteten Titel von 531 auf neun schrumpfen zu lassen.

Gemeistert haben alle Hürden der Medienwert Edel, Fortec Elektronik, der Bau-Experte InnoTec TSS, die Merkur Bank, der Automobilzulieferer PWO (Progress-Werk Oberkirch), die Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co., die Sektkellerei Schloss Wachenheim, der Nabelschnurblutkonservator Vita34 sowie der Türen- und Oberflächenhersteller Westag & Getalit. Interessant auch für uns: Sämtliche Papiere sind für regelmäßige Leser von boersengefluester.de quasi alte Bekannte, die wir auch – losgelöst von diesem Screening – auf unserer Empfehlungsliste führen.

 

Foto: pixabay

 

Edel  Kurs: 2,680 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Edel
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
564950 2,680 Halten 60,93
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,17 16,69 0,669 16,67
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,12 5,22 0,31 6,894
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,10 0,10 3,73 23.05.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.06.2019 31.01.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-9,00% -17,92% -25,97% -25,35%
    

 

 

Fortec Elektronik  Kurs: 19,750 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Fortec Elektronik
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
577410 19,750 Kaufen 64,20
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,04 16,06 0,750 21,59
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,78 18,48 0,81 8,961
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,60 0,60 3,04 14.02.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.11.2018 29.03.2019 29.05.2019 26.10.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
3,42% -6,66% -12,26% -12,61%
    

 

 

InnoTec TSS  Kurs: 11,000 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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InnoTec TSS
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
540510 11,000 Halten 105,27
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,40 9,36 1,004 10,09
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,53 9,41 1,07 5,704
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,85 0,50 4,55 22.06.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
05.09.2018 30.04.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-11,17% -26,22% -33,31% -33,19%
    

 

 

Merkur Bank  Kurs: 8,300 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Merkur Bank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
814820 8,300 Kaufen 47,20
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,03 11,02 1,091 21,80
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,92 7,55 1,32 5,995
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,30 0,32 3,86 12.06.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
27.04.2018 26.07.2018 17.10.2018 30.05.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-0,40% -1,55% 5,54% 5,57%
    

 

 

PWO  Kurs: 25,300 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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PWO
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
696800 25,300 Verkaufen 79,06
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,55 11,96 0,798 9,98
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,72 2,06 0,17 6,137
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
1,65 1,20 4,74 22.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
08.05.2019 31.07.2018 30.10.2018 28.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-18,70% -32,97% -45,60% -45,01%
    

 

 

Scherzer & Co.  Kurs: 2,470 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Scherzer & Co.
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
694280 2,470 Kaufen 73,95
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,23 9,24 1,215 15,39
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,23 9,24 4,15 11,994
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,10 0,08 3,24 04.06.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
31.08.2018 24.04.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-4,71% -10,25% -6,72% -6,01%
    

 

 

Schloss Wachenheim  Kurs: 17,750 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Schloss Wachenheim
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
722900 17,750 Kaufen 140,58
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,23 9,49 1,183 12,14
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,91 6,77 0,43 5,615
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,50 0,50 2,82 29.11.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.11.2018 20.02.2019 14.05.2019 20.09.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-6,51% -10,30% -13,18% -12,02%
    

 

 

Vita 34  Kurs: 11,600 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Vita 34
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0BL84 11,600 Kaufen 48,09
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
17,58 19,16 0,918 44,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,65 31,43 2,51 26,842
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,16 0,16 1,38 04.06.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
15.05.2019 29.08.2019 21.11.2019 28.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-4,69% -17,50% 3,11% 7,26%
    

 

 

Westag & Getalit ST  Kurs: 27,600 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Westag & Getalit ST
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
777520 27,600 Halten 158,44
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
25,09 16,05 1,564 17,92
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,53 12,97 0,68 9,270
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,74 0,44 1,59 31.08.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
21.05.2019 30.08.2019 29.10.2019 29.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-6,16% -1,46% 27,16% 30,81%
    

 



Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse gründete im Mai 2013 die auf Datenjournalismus fokussierte Seite boersengefluester.de. Zuvor war er 19 Jahre bei dem Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. 2016 gewann Gereon Kruse mit boersengefluester.de beim viel beachteten finanzblog award der comdirect bank den Publikumspreis und belegte gleichzeitig noch den 3. Platz in der Jurywertung.