Small-Cap-Screening: Diese Aktien haben es geschafft

Ein Wundermittel mit der Garantie für Kursgewinne sind Aktien-Screenings bestimmt nicht. Allerdings sind solche Auswahlverfahren mit Hilfe von charttechnischen und fundamentalen Einflussgrößen eine probate Methode, um persönliche Vorlieben oder auch Abneigungen gegen bestimmte Unternehmen einmal auszublenden – und nur die Zahlen sprechen zu lassen. Wenn alles gut läuft, decken sich das Screening-Ergebnis und die bisherige persönliche Einschätzung. Und sollten Aktien sämtliche Hürden überstehen, die man bislang so gar nicht auf der Liste hatte, ist das zumindest ein guter Anlass, sich diese Papiere vielleicht doch einmal näher anzuschauen. Nachdem das boersengefluester.de-Screening zu eher größeren und mittleren Unternehmen (zu dem Beitrag kommen Sie HIER) zuletzt so häufig aufgerufen wurde, haben wir nun nachgelegt und eine entsprechende Auswertung mit Fokus auf Spezialwerte gemacht. Nun lässt sich bereits trefflich darüber streiten, wie groß ein Small Cap sein darf. Auf internationaler Ebene werden Firmen mit einer Marktkapitalisierung von 500 Mio. Euro locker noch in die Small-Cap-Ecke platziert. Die engere Variante sind vermutlich Papiere mit einem Börsenwert von weniger als 100 Mio. Euro. Wir haben uns in diesem Fall für einen Mittelweg entschieden und Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 200 Mio. Euro zugelassen.

Um übermäßig enge Titel auszugrenzen, sollte der Streubesitzanteil jedoch mindestens 20 Prozent betragen. Ansonsten haben wir uns auf eine Obergrenze beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 sowie eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent verständigt. Zudem sollte die Aktie auf Sicht von 1, 3, 6 und 12 Monate eine positive Wertentwicklung aufweisen. Weiteres Kriterium: Der Abstand des aktuellen Kurses zur 200-Tage-Linie durfte nicht mehr als plus/minus 15 Prozent betragen. Das war es auch schon an Filtern – genug um die Grundgesamtheit aller von boersengefluester.de regelmäßig beobachteten Titel von 531 auf neun schrumpfen zu lassen.

Gemeistert haben alle Hürden der Medienwert Edel, Fortec Elektronik, der Bau-Experte InnoTec TSS, die Merkur Bank, der Automobilzulieferer PWO (Progress-Werk Oberkirch), die Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co., die Sektkellerei Schloss Wachenheim, der Nabelschnurblutkonservator Vita34 sowie der Türen- und Oberflächenhersteller Westag & Getalit. Interessant auch für uns: Sämtliche Papiere sind für regelmäßige Leser von boersengefluester.de quasi alte Bekannte, die wir auch – losgelöst von diesem Screening – auf unserer Empfehlungsliste führen.

 

Foto: pixabay

 

Edel  Kurs: 3,320 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Edel
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
564950 3,320 Kaufen 75,48
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,45 16,40 0,707 25,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,63 6,46 0,38 7,796
Dividende '17e in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,10 0,11 3,01 23.05.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
22.05.2018 31.01.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-4,16% -0,95% -8,29% 33,28%
       

 

 

Fortec Elektronik  Kurs: 23,600 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Fortec Elektronik
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
577410 23,600 Kaufen 76,71
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
14,13 16,36 0,857 29,11
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,82 15,23 0,98 12,513
Dividende '17e in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,60 0,65 2,54 15.02.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.11.2017 23.03.2018 30.05.2018 27.10.2017
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
6,25% 5,23% 4,84% 24,97%
       

 

 

InnoTec TSS  Kurs: 15,500 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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InnoTec TSS
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
540510 15,500 Halten 148,34
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,48 9,57 1,200 13,76
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,05 13,26 1,51 7,528
Dividende '17e in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,85 0,55 5,48 22.06.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
07.09.2017 30.04.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-5,55% -5,88% -6,03% -12,45%
       

 

 

Merkur Bank  Kurs: 7,900 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Merkur Bank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
814820 7,900 Kaufen 44,93
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,15 10,87 1,118 19,07
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,88 7,18 1,26 5,706
Dividende '17e in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,30 0,30 3,80 12.06.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
Juli 2018 Okt. 2018 30.05.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-8,08% -3,55% 0,46% 5,14%
       

 

 

PWO  Kurs: 37,700 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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PWO
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
696800 37,700 Kaufen 117,81
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,20 12,01 0,770 14,77
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,09 3,07 0,26 6,865
Dividende '17e in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
1,65 1,65 4,38 23.05.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
03.05.2018 31.07.2018 30.10.2018 29.03.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-9,65% -14,89% -18,94% -16,22%
       

 

 

Scherzer & Co.  Kurs: 2,800 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Scherzer & Co.
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
694280 2,800 Kaufen 83,83
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,33 9,19 1,450 15,39
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,45 10,48 4,70 13,203
Dividende '17e in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,10 0,08 3,57 04.06.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
24.04.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-1,75% 1,34% 5,74% 8,19%
       

 

 

Schloss Wachenheim  Kurs: 19,650 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Schloss Wachenheim
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
722900 19,650 Kaufen 155,63
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,76 9,48 1,347 15,83
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,01 6,31 0,53 6,986
Dividende '17e in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,50 0,52 2,54 23.11.2017
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.11.2017 20.02.2018 14.05.2018 21.09.2017
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-0,95% -4,63% -3,89% 9,78%
       

 

 

Vita 34  Kurs: 15,850 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Vita 34
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0BL84 15,850 Kaufen 65,71
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
29,91 19,70 1,508 60,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,28 42,95 3,42 38,430
Dividende '17e in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,16 0,16 1,01 15.05.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
09.05.2018 30.08.2018 22.11.2018 28.03.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
3,13% 16,03% 40,89% 113,12%
       

 

 

Westag & Getalit ST  Kurs: 31,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Westag & Getalit ST
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
777520 31,200 Halten 179,32
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
23,28 14,83 1,580 20,57
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,70 14,66 0,76 10,406
Dividende '17e in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,74 0,84 2,37 31.08.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
09.05.2018 09.08.2018 09.11.2018 03.05.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
11,09% 32,43% 43,75% 16,46%
       

 



Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse gründete im Mai 2013 die auf Datenjournalismus fokussierte Seite boersengefluester.de. Zuvor war er 19 Jahre bei dem Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. 2016 gewann Gereon Kruse mit boersengefluester.de beim viel beachteten finanzblog award der comdirect bank den Publikumspreis und belegte gleichzeitig noch den 3. Platz in der Jurywertung.