AIXA
Aixtron
Anteil der Short-Position: 16,44%
LEO
Leoni
Anteil der Short-Position: 14,49%
WAF
SILTRONIC
Anteil der Short-Position: 7,43%
HDD
Heidelberger Druckm.
Anteil der Short-Position: 7,37%
AR4
AURELIUS EQ.OPP.
Anteil der Short-Position: 6,55%
SDF
K+S
Anteil der Short-Position: 5,75%
KCO
Klöckner &
Anteil der Short-Position: 5,36%
OSR
OSRAM LICHT
Anteil der Short-Position: 5,24%
FNTN
FREENET
Anteil der Short-Position: 4,29%
ZAL
ZALANDO
Anteil der Short-Position: 4,20%
DUE
Dürr
Anteil der Short-Position: 3,66%
LXS
Lanxess
Anteil der Short-Position: 3,62%
TUI1
TUI
Anteil der Short-Position: 3,25%
RIB
RIB SOFTWARE
Anteil der Short-Position: 2,74%
G1A
GEA Group
Anteil der Short-Position: 2,60%
DHER
DELIVERY HERO
Anteil der Short-Position: 2,47%
B4B
METRO ST
Anteil der Short-Position: 2,27%
ARL
Aareal Bank
Anteil der Short-Position: 2,03%
LHA
Lufthansa
Anteil der Short-Position: 1,92%
DRI
Drillisch
Anteil der Short-Position: 1,92%
CAP
ENCAVIS
Anteil der Short-Position: 0,92%
HEI
HeidelbergCement
Anteil der Short-Position: 0,52%
ADL
ADLER REAL ESTATE
Anteil der Short-Position: 0,47%

Small-Cap-Screening: Diese Aktien haben es geschafft

Ein Wundermittel mit der Garantie für Kursgewinne sind Aktien-Screenings bestimmt nicht. Allerdings sind solche Auswahlverfahren mit Hilfe von charttechnischen und fundamentalen Einflussgrößen eine probate Methode, um persönliche Vorlieben oder auch Abneigungen gegen bestimmte Unternehmen einmal auszublenden – und nur die Zahlen sprechen zu lassen. Wenn alles gut läuft, decken sich das Screening-Ergebnis und die bisherige persönliche Einschätzung. Und sollten Aktien sämtliche Hürden überstehen, die man bislang so gar nicht auf der Liste hatte, ist das zumindest ein guter Anlass, sich diese Papiere vielleicht doch einmal näher anzuschauen. Nachdem das boersengefluester.de-Screening zu eher größeren und mittleren Unternehmen (zu dem Beitrag kommen Sie HIER) zuletzt so häufig aufgerufen wurde, haben wir nun nachgelegt und eine entsprechende Auswertung mit Fokus auf Spezialwerte gemacht. Nun lässt sich bereits trefflich darüber streiten, wie groß ein Small Cap sein darf. Auf internationaler Ebene werden Firmen mit einer Marktkapitalisierung von 500 Mio. Euro locker noch in die Small-Cap-Ecke platziert. Die engere Variante sind vermutlich Papiere mit einem Börsenwert von weniger als 100 Mio. Euro. Wir haben uns in diesem Fall für einen Mittelweg entschieden und Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 200 Mio. Euro zugelassen.

Um übermäßig enge Titel auszugrenzen, sollte der Streubesitzanteil jedoch mindestens 20 Prozent betragen. Ansonsten haben wir uns auf eine Obergrenze beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 sowie eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent verständigt. Zudem sollte die Aktie auf Sicht von 1, 3, 6 und 12 Monate eine positive Wertentwicklung aufweisen. Weiteres Kriterium: Der Abstand des aktuellen Kurses zur 200-Tage-Linie durfte nicht mehr als plus/minus 15 Prozent betragen. Das war es auch schon an Filtern – genug um die Grundgesamtheit aller von boersengefluester.de regelmäßig beobachteten Titel von 531 auf neun schrumpfen zu lassen.

Gemeistert haben alle Hürden der Medienwert Edel, Fortec Elektronik, der Bau-Experte InnoTec TSS, die Merkur Bank, der Automobilzulieferer PWO (Progress-Werk Oberkirch), die Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co., die Sektkellerei Schloss Wachenheim, der Nabelschnurblutkonservator Vita34 sowie der Türen- und Oberflächenhersteller Westag & Getalit. Interessant auch für uns: Sämtliche Papiere sind für regelmäßige Leser von boersengefluester.de quasi alte Bekannte, die wir auch – losgelöst von diesem Screening – auf unserer Empfehlungsliste führen.

 

Foto: pixabay

 

Edel  Kurs: 2,100 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Edel
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
564950 2,100 Halten 47,74
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,05 16,33 0,677 13,16
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,46 3,25 0,23 6,096
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,10 0,10 4,76 29.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
29.05.2019 31.01.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-4,68% -18,73% -14,63% -38,95%
    

 

 

Fortec Elektronik  Kurs: 21,300 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Fortec Elektronik
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
577410 21,300 Halten 69,23
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,99 14,71 0,904 23,86
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,92 19,94 0,87 9,723
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,60 0,60 2,82 14.02.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.11.2018 29.03.2019 29.05.2019 25.10.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
1,91% 6,00% 11,52% -1,39%
    

 

 

InnoTec TSS  Kurs: 11,000 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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InnoTec TSS
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
540510 11,000 Halten 105,27
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,64 10,26 1,344 11,16
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,43 10,76 1,09 6,116
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,85 0,75 6,82 21.06.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
05.09.2019 30.04.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-9,47% -9,23% 10,00% -30,38%
    

 

 

Merkur Bank  Kurs: 9,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Merkur Bank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
814820 9,200 Kaufen 52,32
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,33 11,05 1,216 24,52
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,98 11,76 1,43 5,336
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,30 0,32 3,48 03.06.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
25.04.2019 Juli 2019 Okt. 2019 30.05.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
2,68% 7,40% 12,88% 6,98%
    

 

 

PWO  Kurs: 28,900 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
PWO
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
696800 28,900 Halten 90,31
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,76 12,17 1,087 9,54
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,82 2,35 0,19 6,079
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
1,65 1,35 4,67 22.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
08.05.2019 05.08.2019 07.11.2019 28.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
10,73% 0,71% 17,96% -29,85%
    

 

 

Scherzer & Co.  Kurs: 2,340 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Scherzer & Co.
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
694280 2,340 Kaufen 70,06
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,00 10,41 1,249 18,69
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,23 - 5,77 4,107
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,10 0,00 0,00 13.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
31.08.2018 04.04.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-0,17% -4,68% -1,27% -17,31%
    

 

 

Schloss Wachenheim  Kurs: 16,050 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Schloss Wachenheim
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
722900 16,050 Kaufen 127,12
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,16 9,47 1,086 11,43
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,79 6,12 0,39 5,207
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,50 0,50 3,12 29.11.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.11.2018 20.02.2019 14.05.2019 20.09.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-7,34% -10,67% -3,89% -16,41%
    

 

 

Vita 34  Kurs: 13,400 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Vita 34
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0BL84 13,400 Kaufen 55,56
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
21,97 19,69 1,120 53,94
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,89 12,08 2,72 11,711
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,16 0,16 1,19 04.06.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
09.05.2019 29.08.2019 21.11.2019 28.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-4,54% 2,86% 22,94% 1,52%
    

 

 

Westag & Getalit ST  Kurs: 29,400 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Westag & Getalit ST
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
777520 29,400 Halten 143,96
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
29,40 18,54 1,586 19,24
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,45 17,11 0,62 10,937
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,74 0,12 0,41 17.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
16.05.2019 30.08.2019 29.10.2019 29.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
5,95% 2,76% 0,68% -6,67%
    

 



Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse gründete im Mai 2013 die auf Datenjournalismus fokussierte Seite boersengefluester.de. Zuvor war er 19 Jahre bei dem Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. 2016 gewann Gereon Kruse mit boersengefluester.de beim viel beachteten finanzblog award der comdirect bank den Publikumspreis und belegte gleichzeitig noch den 3. Platz in der Jurywertung.