Small-Cap-Screening: Diese Aktien haben es geschafft

Ein Wundermittel mit der Garantie für Kursgewinne sind Aktien-Screenings bestimmt nicht. Allerdings sind solche Auswahlverfahren mit Hilfe von charttechnischen und fundamentalen Einflussgrößen eine probate Methode, um persönliche Vorlieben oder auch Abneigungen gegen bestimmte Unternehmen einmal auszublenden – und nur die Zahlen sprechen zu lassen. Wenn alles gut läuft, decken sich das Screening-Ergebnis und die bisherige persönliche Einschätzung. Und sollten Aktien sämtliche Hürden überstehen, die man bislang so gar nicht auf der Liste hatte, ist das zumindest ein guter Anlass, sich diese Papiere vielleicht doch einmal näher anzuschauen. Nachdem das boersengefluester.de-Screening zu eher größeren und mittleren Unternehmen (zu dem Beitrag kommen Sie HIER) zuletzt so häufig aufgerufen wurde, haben wir nun nachgelegt und eine entsprechende Auswertung mit Fokus auf Spezialwerte gemacht. Nun lässt sich bereits trefflich darüber streiten, wie groß ein Small Cap sein darf. Auf internationaler Ebene werden Firmen mit einer Marktkapitalisierung von 500 Mio. Euro locker noch in die Small-Cap-Ecke platziert. Die engere Variante sind vermutlich Papiere mit einem Börsenwert von weniger als 100 Mio. Euro. Wir haben uns in diesem Fall für einen Mittelweg entschieden und Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 200 Mio. Euro zugelassen.

Um übermäßig enge Titel auszugrenzen, sollte der Streubesitzanteil jedoch mindestens 20 Prozent betragen. Ansonsten haben wir uns auf eine Obergrenze beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 sowie eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent verständigt. Zudem sollte die Aktie auf Sicht von 1, 3, 6 und 12 Monate eine positive Wertentwicklung aufweisen. Weiteres Kriterium: Der Abstand des aktuellen Kurses zur 200-Tage-Linie durfte nicht mehr als plus/minus 15 Prozent betragen. Das war es auch schon an Filtern – genug um die Grundgesamtheit aller von boersengefluester.de regelmäßig beobachteten Titel von 531 auf neun schrumpfen zu lassen.

Gemeistert haben alle Hürden der Medienwert Edel, Fortec Elektronik, der Bau-Experte InnoTec TSS, die Merkur Bank, der Automobilzulieferer PWO (Progress-Werk Oberkirch), die Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co., die Sektkellerei Schloss Wachenheim, der Nabelschnurblutkonservator Vita34 sowie der Türen- und Oberflächenhersteller Westag & Getalit. Interessant auch für uns: Sämtliche Papiere sind für regelmäßige Leser von boersengefluester.de quasi alte Bekannte, die wir auch – losgelöst von diesem Screening – auf unserer Empfehlungsliste führen.

 

Foto: pixabay

 

Edel  Kurs: 3,340 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Edel
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
564950 3,340 Kaufen 75,93
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,52 16,40 0,692 25,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,65 6,50 0,38 7,825
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,10 0,11 2,99 23.05.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
22.05.2018 31.01.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
1,61% -2,74% -7,73% 22,88%
       

 

 

Fortec Elektronik  Kurs: 21,100 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Fortec Elektronik
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
577410 21,100 Kaufen 68,58
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,63 16,18 0,785 26,58
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,53 13,62 0,86 11,167
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,60 0,65 2,84 15.02.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.11.2017 23.03.2018 30.05.2018 26.10.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-8,06% -6,71% -6,26% 0,09%
       

 

 

InnoTec TSS  Kurs: 14,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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InnoTec TSS
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
540510 14,200 Halten 135,89
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,52 9,48 1,117 12,84
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,88 12,15 1,39 6,847
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,85 0,55 5,99 22.06.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
07.09.2017 30.04.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-7,64% -12,20% -13,91% -17,18%
       

 

 

Merkur Bank  Kurs: 8,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Merkur Bank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
814820 8,200 Kaufen 46,63
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,62 11,02 1,144 21,80
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,91 7,46 1,31 5,922
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,30 0,30 3,66 12.06.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
Juli 2018 Okt. 2018 30.05.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-0,09% -1,17% 4,27% 8,97%
       

 

 

PWO  Kurs: 37,000 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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PWO
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
696800 37,000 Kaufen 115,63
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,02 12,01 0,760 14,77
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,08 3,02 0,25 6,950
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
1,65 1,65 4,46 22.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
03.05.2018 31.07.2018 30.10.2018 29.03.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-3,02% -12,87% -20,45% -15,91%
       

 

 

Scherzer & Co.  Kurs: 2,750 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Scherzer & Co.
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
694280 2,750 Kaufen 82,34
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,10 9,19 1,424 15,39
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,43 10,29 4,62 13,020
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,10 0,08 3,64 04.06.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
24.04.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-1,54% -1,57% 3,85% 5,00%
       

 

 

Schloss Wachenheim  Kurs: 20,500 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Schloss Wachenheim
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
722900 20,500 Kaufen 162,36
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,31 9,54 1,382 16,67
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,05 6,58 0,55 7,210
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,50 0,52 2,44 23.11.2017
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.11.2017 20.02.2018 14.05.2018 21.09.2017
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
3,42% 0,95% 0,27% -1,39%
       

 

 

Vita 34  Kurs: 14,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Vita 34
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0BL84 14,200 Kaufen 58,87
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
26,79 19,43 1,403 56,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,06 38,48 3,07 34,712
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,16 0,16 1,13 15.05.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
09.05.2018 30.08.2018 22.11.2018 28.03.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-5,78% -1,44% 26,22% 30,28%
       

 

 

Westag & Getalit ST  Kurs: 31,200 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Westag & Getalit ST
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
777520 31,200 Halten 178,46
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
23,28 14,83 1,570 20,57
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,70 14,66 0,76 10,407
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,74 0,84 2,37 31.08.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
09.05.2018 09.08.2018 09.11.2018 03.05.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-0,93% 21,86% 43,75% 35,21%
       

 



Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse gründete im Mai 2013 die auf Datenjournalismus fokussierte Seite boersengefluester.de. Zuvor war er 19 Jahre bei dem Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. 2016 gewann Gereon Kruse mit boersengefluester.de beim viel beachteten finanzblog award der comdirect bank den Publikumspreis und belegte gleichzeitig noch den 3. Platz in der Jurywertung.