DGAP-News: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Evonik übernimmt Silica-Geschäft von J.M. Huber für 630 Millionen US-Dollar 09.12.2016 / 15:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

9. Dezember 2016

Tim Lange
Leiter Investor Relations
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Evonik übernimmt Silica-Geschäft von J.M. Huber für 630 Millionen US-Dollar - Stärkung des Wachstumssegments Resource Efficiency - Ausbau des innovationsgetriebenen Silica-Geschäfts - Optimale Ergänzung der Produktpaletten und der regionalen Schwerpunkte - Beitrag zur gezielten Weiterentwicklung des Gesamtportfolios von Evonik Essen. Die Evonik Industries AG übernimmt das Silica-Geschäft des US- Unternehmens JM Huber für 630 Millionen US-Dollar. Evonik stärkt damit vor allem in Nordamerika und Asien seine Position in diesem profitablen und wenig zyklischen Geschäft. "Huber Silica stärkt hervorragend unser Wachstumssegment Resource Efficiency", sagte Klaus Engel, Vorsitzender des Vorstands von Evonik. "Zudem bietet sich die Möglichkeit der gezielten Weiterentwicklung unseres Gesamt-Portfolios." "Huber hat sein Silica-Geschäft seit den 1950er Jahren aufgebaut und global entwickelt", sagte Mike Marberry, President und Chief Executive Officer von Huber. "Die Trennung von einem solchen Geschäft ist nicht leicht, aber es passt strategisch exzellent zu Evonik, auch im Interesse unserer Mitarbeiter und unserer Kunden." Der Markt für Silica zeichnet sich durch seine vielfältigen Anwendungen aus und weist ein überdurchschnittliches Wachstum von jährlich 4 bis 6 Prozent auf. Huber ist insbesondere auf Anwendungen in der Konsumgüterindustrie, etwa im Dentalbereich, ausgerichtet. Evonik hat sein Silica-Geschäft bisher stärker auf industrielle Anwendungen fokussiert, etwa in der Reifen- und Lackindustrie. "Durch die Kombination der komplementären Silica-Geschäfte von Evonik und Huber stärken wir eine bedeutende Säule in unserem Konzern", sagte Christian Kullmann, Strategievorstand von Evonik. "Zudem fügt sich das Geschäft von Huber mit Schwerpunkten in den USA, China und Indien auch in geografischer Hinsicht passgenau ein." Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet Huber Silica einen Umsatz von nahezu 300 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von rund 60 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer attraktiven EBITDA-Marge von über 20 Prozent. Durch die optimale Ergänzung der beiden Geschäftsfelder rechnet Evonik mit Synergien in Höhe von etwa 20 Millionen US-Dollar. Diese ergeben sich größtenteils in der Produktion, in der Logistik und im Einkauf sowie durch die Erweiterung der Produktportfolios. Alle Maßnahmen zur Realisierung der Synergien sollen im Jahr 2021 implementiert sein. Durch die bei Asset Deals üblichen Abschreibungen ergeben sich außerdem niedrigere zukünftige Steuerzahlungen mit einem Barwert von etwa 80 Millionen US-Dollar. Der Kaufpreis (Enterprise Value) liegt damit inklusive der Synergien und Steuereffekte bei dem 7-fachen des jährlichen EBITDA, vor Synergien und Steuereffekten beim 10,5-fachen. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 abgeschlossen werden und steht unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden. Der Zukauf wird sich für Evonik voraussichtlich bereits im ersten vollen Geschäftsjahr positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie auswirken. Die Finanzierung der Transaktion ist durch unternehmenseigene Mittel und fest zugesagte Kreditlinien gesichert. Weitere Details zur Übernahme finden sich in einer Präsentation auf unserer Website: www.evonik.de/investor-relations/ Am Montag, 12. Dezember 2016 um 09.00 Uhr MEZ wird Evonik eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren anbieten. Weitere Informationen zu J.M. Huber Corp. J.M. Huber ist eines der größten Familienunternehmen in den USA, das 1883 vom deutschen Auswanderer Joseph Maria Huber gegründet wurde. Das Unternehmen verfügt heute über ein breites Portfolio von der Spezialchemie bis zur Forstwirtschaft. Huber beschäftigt weltweit rund 4000 Mitarbeiter in 20 Ländern. Für das Silica-Geschäft arbeiten rund 700 Mitarbeiter an sechs Standorten weltweit. Informationen zum Konzern Evonik ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie und ist in über 100 Ländern der Welt aktiv. Mehr als 33.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 13,5 Milliarden EUR und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von rund 2,47 Milliarden EUR. Im Silica-Geschäft nimmt Evonik als Lieferant für die Reifenhersteller und für die Farb- und Lackindustrie eine führende Position ein. Silica von Evonik finden zudem Anwendung als Fließhilfsmittel und Träger in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Arzneimittelherstellung sowie bei der Produktion von Silikonen. Rechtlicher Hinweis Soweit wir in dieser Investor Relations News Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen oder Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen. Weder Evonik Industries AG noch mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene Prognosen, Erwartungen oder Aussagen zu aktualisieren. Kontakt: Tim Lange Leiter Investor Relations +49 201 177-3150 [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 09.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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