11.08.2016
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA DE000A0JK2A8
DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities mit unverändert starkem Wachstum im ersten Halbjahr 2016
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AURELIUS Equity Opportunities mit unverändert starkem Wachstum im ersten
Halbjahr 2016
11.08.2016 / 07:30
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AURELIUS Equity Opportunities mit unverändert starkem Wachstum im ersten
Halbjahr 2016
- Konzernumsatz plus 50 Prozent bei 1.346,7 Mio. EUR - annualisierter
Konzernumsatz über 3 Mrd. EUR
- Sechs Neuakquisitionen und drei erfolgreiche Unternehmensverkäufe im
ersten Halbjahr 2016
- EBITDA gesamt 99,7 Mio. EUR - Mittelzufluss aus Verkäufen von rund 80
Mio. EUR
- Net Asset Value steigt auf 1.318,5 Mio. EUR
München, 11. August 2016 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN DE000A0JK2A8) konnte ihren Wachstumstrend im ersten Halbjahr 2016
fortsetzen und den Konzernumsatz um 50 Prozent auf 1.346,7 Mio. EUR erhöhen
(1. Hj. 2015: 898,2 Mio. EUR). Auf annualisierter Basis erreichte der
Konzernumsatz 3.022,4 Mio. EUR, ein Plus von 68 Prozent. Hierbei wirkten
sich insbesondere die Neuerwerbe der vergangenen Monate aus.
Erfolgreiche Unternehmenstransaktionen prägen das erste Halbjahr 2016
Allein im ersten Halbjahr 2016 wurden sechs neue Konzernunternehmen
erworben. Seit 1. Januar 2016 gehören Reuss-Seiffert & Hammerl, ein
Hersteller von Verbrauchsmaterialien für die betonverarbeitende Industrie,
und Conaxess Trade, ein exklusiver Distributor für Konsumgüter im
großflächigen Einzelhandel, zum AURELIUS Konzern. Mit der Übernahme des
Cloud-Geschäfts CMC (Colt Managed Cloud) der Colt Group S.A., einem
europaweit führenden Anbieter von Cloud- und Hosting-Serviceleistungen, von
Calumet, einer Multichannel-Einzelhandelsgruppe für alles rund um die
Fotografie sowie Working Links, dem führenden Anbieter für berufliche und
soziale Wiedereingliederungsleistungen, konnte sich AURELIUS UK gleich
dreimal als Partner bei komplexen Unternehmensverkäufen in Großbritannien
positionieren. Zum Ende des ersten Halbjahres 2016 wurden die
Geschäftsaktivitäten der Abelan-Gruppe, einem Anbieter von
Verpackungslösungen für den europäischen Lebensmittelsektor, in Deutschland
und den Niederlanden übernommen.
"Wir sehen einen ungebrochenen Wachstumstrend und eine Vielzahl an
Opportunitäten für unser Geschäftsmodell", so Dr. Dirk Markus,
Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities. "Alle neuen
Töchter haben dabei eines gemeinsam: Sie verfügen über eine ausbaufähige
Wettbewerbsposition in grundsätzlich vielversprechenden Märkten."
Zusätzlich zum Verkauf der fidelis HR, eines Anbieters für das Outsourcing
von Personaldienstleistungen, an den Strategen SD Worx wurde die Tavex-
Gruppe an ein spanisches Investorenkonsortium verkauft. Auch einen
erheblichen Teil der Beteiligung an seiner Tochtergesellschaft Berentzen-
Gruppe AG hat AURELIUS Equity Opportunities im abgelaufenen Halbjahr
veräußert. Insgesamt konnte AURELIUS durch diese Verkäufe über 80 Mio. EUR
einnehmen. Die Erträge aus Veräußerungen über Buchwert lagen im ersten
Halbjahr 2016 bei 3,6 Mio. EUR. Während aus dem Verkauf von fidelis HR ein
positiver Ertrag erzielt werden konnte, erfolgte die Veräußerung der Tavex-
Gruppe unter dem Buchwert. Bei beiden Transaktionen konnte ein sehr hohes
Cash-Multiple auf das eingesetzte Kapital erzielt werden (Tavex knapp 10x;
fidelis HR rund 40x).
Ergebniskennzahlen spiegeln rege Transaktionstätigkeit und solide operative
Entwicklung wider
Das operative EBITDA erreichte trotz des Verkaufs mehrerer profitabler
Konzerntöchter 47,7 Mio. EUR und zeigt die weiterhin gute Entwicklung der
bestehenden Konzernunternehmen (Hj. 2015: 62,6 Mio. EUR). Die Erträge aus
der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung
("bargain purchase") aus den im ersten Halbjahr 2016 erworbenen Unternehmen
betrug 77,3 Mio. EUR (1. Hj. 2015: 65,4 Mio. EUR). Durch die Neuausrichtung
der Konzernunternehmen fielen Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen in
Höhe von 28,9 Mio. EUR (1. Hj. 2015: 19,4 Mio. EUR) an. Das Gesamt-EBITDA
des AURELIUS Konzerns erreichte 99,7 Mio. EUR (1. Hj. 2015: 108,6 Mio.
EUR).
Der Net Asset Value der Konzernunternehmen erhöhte sich zum 30. Juni 2016
auf 1.318,5 Mio. EUR, ein Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem
Geschäftsjahresende 2015 (31. Dezember 2015: 1.252,7 Mio. EUR).
"Der Markt für Unternehmenstransaktionen verzeichnet in 2016 einen
positiven Schub. Wirtschaftliche, aber auch politische Entwicklungen
verändern die Rahmenbedingungen in Europa. Die kürzlich getroffene BREXIT-
Entscheidung in Großbritannien ist dabei nur die markanteste
Diskontinuität. AURELIUS Equity Opportunities profitiert von diesem Umfeld.
Ob Familienunternehmen oder Großkonzern, ob Großbritannien oder
Kontinentaleuropa, die Akteure müssen reagieren und wir helfen ihnen dabei.
Mit über 400 Mio. EUR liquiden Mitteln sind wir hierfür bestens gerüstet",
kommentiert Dr. Dirk Markus und ergänzt: "Zugleich werden wir in den
kommenden Monaten daran arbeiten, das vorhandene Potenzial unserer
bestehenden Beteiligungen voll auszuschöpfen und den Wert des Eigenkapitals
durch Effizienz und Wachstum nachhaltig zu steigern. Die Aussichten für die
zweite Jahreshälfte 2016 sind vielversprechend."
Kennzahlen (in Mio. EUR)
1.1. - 1.1. - 30.6.2015 Veränd. 30.6.2016 Konzern-Gesamtumsatz 1.346,7 898,2 + 50% Konzernumsatz (annualisiert) 3.022,4 1.796,4 + 68% ¹ EBITDA Konzern gesamt 99,7 108,6 -8% davon negative Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung 77,3 65,4 + 18% ("bargain purchase") davon Restrukturierungs- und - 28,9 - 19,4 + 49% Einmalaufwendungen davon Erträge aus Verkäufen 3,6 - / - > 100% von Beteiligungen über Buchwert EBITDA Konzern operativ 47,7 62,6 - 24% Konzernergebnis 33,3 59,8 -44% Ergebnis je Aktie unverwässert (in EUR) 1,06 1,91 - 45 % verwässert (in EUR) 1,01 1,91 - 47 % Cashflow aus laufender 18,9 47,7 - 60 % Geschäftstätigkeit ¹ Cashflow aus 1,9 - 93,8 > 100 % Investitionstätigkeit ¹ Free Cashflow ¹ 20,8 - 46,1 > 100 % 30.6.2016 31.12.2015 Veränd. Vermögenswerte 1.794,2 1.921,4 - 7% davon liquide Mittel 414,8 548,9 -24% Verbindlichkeiten 1.335,6 1.384,3 - 4% davon Finanzverbindlichkeiten 326,8 345,4 - 5% Eigenkapital ² 458,7 537,1 - 15% Eigenkapitalquote ² (in %) 26 28 - 8% Anzahl Mitarbeiter zum 22.832 22.898 0% Stichtag¹ Aus fortgeführten Geschäftsbereichen ² Inkl. Minderheiten Net Asset Value der AURELIUS Konzernunternehmen (in Mio. EUR) Konzernunternehmen / -einheiten 30.06.2016 SECOP 255,6 UK Chemicals 151,3 IT Services 178,4 German Education Business 66,9 GHOTEL-Gruppe 48,9 ISOCHEM-Gruppe 22,2 Scholl Footwear 50,6 HanseYachts 30,5 SOLIDUS 51,3 Berentzen-Gruppe 13,0 LD Didactic 19,6 Publicitas 10,5 UK Healthcare 39,0 B+P Gerüstbau 29,5 UK Polymers 19,6 MEZ 20,2 Reuss-Seifert 12,7 Conaxess Trade-Gruppe 32,8 Calumet Photographic 4,6 Working Links 8,0 Sonstige (inkl. Nettofinanzmittel) 253,3 Summe 1.318,5ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsennotierte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 25 Konzernunternehmen mit rund 23.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von rund 3 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,7 Milliarden Euro (Juli 2016). Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 11.08.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: [email protected] Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 491491 11.08.2016
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