25.11.2015 Brenntag AG  DE000A1DAHH0

DGAP-Adhoc: Brenntag AG: Brenntag AG beabsichtigt Emission von nicht-nachrangigen unbesicherten Optionsschuldverschreibungen in Höhe von 500 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2022


 
Brenntag AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung 25.11.2015 07:51 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Der Vorstand der Brenntag AG ("Brenntag") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht-nachrangige, unbesicherte Optionsschuldverschreibungen (die "Optionsschuldverschreibungen"), fällig im Jahr 2022 mit einem vorgesehenen Emissionsvolumen in Höhe von 500 Mio. US-Dollar zu begeben. Die Optionsschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten. Die Bezugsrechte der Brenntag-Aktionäre wurden ausgeschlossen. Durch die Begebung dieses Finanzierungsinstruments nutzt Brenntag unter anderem das attraktive Marktumfeld für US-Dollar-Finanzierungen. Der Emissionserlös des Angebots dient allgemeinen Unternehmenszwecken, einschließlich der Finanzierung von Akquisitionen, für die Brenntag bereits Vereinbarungen unterzeichnet hat. Die von der Brenntag Finance B.V. begebenen Schuldverschreibungen erhalten eine Garantie der Brenntag AG und werden durch Optionsscheine, begeben von der Brenntag AG, ergänzt. Die Optionsscheine berechtigen zum Bezug von Stammaktien der Brenntag AG. Die genaue Anzahl der zugrundeliegenden Aktien per Optionsschein wird in Abhängigkeit zum Optionspreis je Aktie und zum zugrunde liegenden Wechselkurs bei Preisfestsetzung bestimmt werden. Der erwartete Kupon liegt zwischen 1,125% und 1,875% per annum und ist nachträglich halbjährlich zahlbar. Der erwartete Optionspreis pro Aktie liegt zwischen 40% und 50% über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien zwischen Angebotsbeginn und Preisfestsetzung. Der Kupon und der Optionspreis werden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Optionsschuldverschreibungen und die zugrunde liegenden Schuldverschreibungen und die Optionsscheine haben eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Optionsschuldverschreibungen, die abgetrennten Schuldverschreibungen und abgetrennten Optionsscheine sollen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt werden. Die finalen Konditionen werden voraussichtlich im Laufe des Tages durch eine separate Pressemitteilung bekanntgegeben, der Valutatag der Optionsschuldverschreibung wird voraussichtlich am oder um den 2. Dezember 2015 sein. Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Brenntag AG oder der Brenntag Finance B.V. dar. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht beabsichtigt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. 25.11.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Brenntag AG Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49 (0) 208 7828 - 7653 Fax: +49 (0) 208 7828 - 7755 E-Mail: [email protected] Internet: www.brenntag.com ISIN: DE000A1DAHH0 WKN: A1DAHH Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Umsatzerlöse1 10.346,10 10.498,40 11.743,30 12.550,00 12.821,80 11.775,80 12.250,00
EBITDA1,2 807,40 810,00 836,00 875,50 1.001,50 1.057,70 1.245,00
EBITDA-Marge3 7,80 7,72 7,12 6,98 7,81 8,98 10,16
EBIT1,4 661,80 647,30 782,20 721,00 716,90 713,00 0,00
EBIT-Marge5 6,40 6,17 6,66 5,75 5,59 6,05 0,00
Jahresüberschuss1 368,10 361,00 362,00 462,30 469,20 473,80 0,00
Netto-Marge6 3,56 3,44 3,08 3,68 3,66 4,02 0,00
Cashflow1,7 593,70 539,90 404,50 375,30 469,20 1.219,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 2,36 2,33 2,34 2,98 3,02 3,02 3,55
Dividende8 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,35 1,35
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Brenntag
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A1DAHH 84,020 Halten 12.981,09
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
21,54 19,60 1,10 36,56
KBV KCV KUV EV/EBITDA
3,89 10,65 1,10 13,31
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '20e
in %
Hauptversammlung
1,25 1,35 1,61 10.06.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
11.05.2021 10.08.2021 04.11.2021 10.03.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
6,76% 20,46% 32,65% 60,34%
    
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