LAIQON-Fonds: Produktportfolio nach Art. 8/9 SFDR ausgerichtet

• 4 weitere Publikumsfonds nach Art. 9 SFDR:
  • LF - Global Multi Asset Sustainable
  • LF - AI Impact Equity EU
  • LF - AI Impact Equity US  
  • LF - Sustainable Asia Impact Fund 
• 3 Publikumsfonds gemäß Art. 8U Verbändekonzept 

Hamburg, 17. November 2023

4 weitere Publikumsfonds nach Art. 9 SFDR

Wie auf der diesjährigen Hauptversammlung der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) durch den Chief Executive Officer Dipl.-Ing. Achim Plate kommuniziert, baut der LAIQON-Konzern seine Produktpalette im Bereich des nachhaltigen Investierens weiter aus.

Nachhaltigkeit ist eines der Kernthemen der Strategie GROWTH 25 der LAIQON AG. Ein Meilenstein der Geschäftsstrategie, das gesamte Produktportfolio des LAIQON-Konzerns in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth bestmöglich nach Art. 8/9 der Offenlegungsverordnung SFDR auszurichten, wurde dabei bereits umgesetzt.

Bisher entsprechen bereits der LF - Green Dividend World und der LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities Art. 9 der Offenlegungsverordnung. Nunmehr erweitert der LAIQON-Konzern das Angebot um 4 weitere Publikumsfonds, die im Einklang mit Art. 9 der Offenlegungsverordnung sind. Damit entsprechen nunmehr 6 der 16 momentan aktiv im Vertrieb angebotenen Publikumsfonds, die der LAIQON-Konzern IQ- oder AI-basiert steuert, bereits Art. 9 der Offenlegungsverordnung.

Alle vier Publikumsfonds investieren gemäß regulatorischer Vorgabe ausschließlich^[1] in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 (17) der Offenlegungsverordnung. Sie sind jedoch in Ihren Fondsstrategien unterschiedlich.

LF - Global Multi Asset Sustainable (WKN R-Tranche: A1WZ2J)

Im Einklang mit der LAIQON Nachhaltigkeitsstrategie, die auf Integration – Transformation – Wirkung fußt, setzt der am 1. Oktober 2013 aufgelegte Mischfonds LF - Global Multi Asset Sustainable^[2] nunmehr eine nachhaltige Bewertungsmethodik ein, allerdings erweitert auf Rentenpapiere. Diese Bewertung bildet für den LF - Global Multi Asset Sustainable das Anlageuniversum nach Anwendung aller Ausschlusskriterien, die entweder durch das Verbändekonzept des Zielmarkts für Nachhaltigkeitspräferenzen, die Verwaltungspraxis der BaFin für Nachhaltige Investmentvermögen oder weiteren Mindeststandards vorgegeben wurde. Die Nachhaltigen Investitionen können unter anderem über Green Bonds, den Validierungsstatus der Portfoliounternehmen über die Science Based Targets oder mittelfristig über eine CO2-Emissions-Intensitätsreduktion (Dekabonisierung) der Unternehmen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen abgebildet werden. Die Umstellung des Fonds von bisherig Art. 8 auf Art. 9 der Offenlegungsverordnung erfolgte zum 1. November 2023.

LF - AI Impact Equity EU/US (WKN EU S-Tranche: A3DEBJ/WKN US R-Tranche: A2P0UF)

Die beiden strategisch neu ausgerichteten und umbenannten Fonds, die von dem WealthTech LAIC^[3] umgesetzt werden, der LF - AI Impact Equity EU[4] und der LF - AI Impact Equity US^[5], verfolgen einen unterschiedlichen Ansatz. Beide sind KI-gesteuerte Aktienfonds, die das Beste aus einem aktiven und passiven Ansatz in einem nachhaltigen Produkt vereinen. Es wird jeweils für europäische oder amerikanische Aktien ein unter Rendite-/Risiko-Gesichtspunkten optimiertes Portfolio gebildet, welches eine jährliche Dekabonisierung um circa 7 Prozent p.a. und damit eine deutliche Outperformance gegenüber den jeweiligen Benchmarks MSCI Europe/USA, anstrebt. Darüber hinaus haben die Fonds in ihrer Anlagestrategie weitreichende Ausschlüsse implementiert um sicherzustellen, dass keine negativen Beeinträchtigungen von Umwelt- oder Sozialzielen erfolgen. Die strategische Neuausrichtung und Umstellung der Fonds auf Art. 9 der Offenlegungsverordnung ist bereits zum 16. Oktober 2023 erfolgt.

Die beiden Fondsstrategien werden durch KI-basierte Entscheidungsparameter des LAIC ADVISORs® des WealthTech LAIC gesteuert. In der Portfoliosteuerung werden dabei unter anderem Bayesianische Neuronale Netze eingesetzt, die die Unsicherheit systematisch berücksichtigen und eine robuste Renditeprognose ermöglichen sollen.

LF - Sustainable Asia Impact Fund (WKN S1-Tranche: A3ENLJ)

Der vierte neue Publikumsfonds nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung, der LF - Sustainable Asia Impact Fund, investiert als in Irland aufgelegter Fonds in asiatische Aktien. Der Fonds wird durch den in Singapur ansässigen Partner der LAIQON AG, die Investmentgesellschaft Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd. (SLAM) verwaltet. Die SLAM verfügt über langjährige Erfahrung in der Marktbearbeitung in der asiatischen Region und ein exzellentes Netzwerk durch die Betreuung von institutionellen Anlegern und High Net Worth Individuals. Fondsmanager ist der CEO von SLAM Florian Weidinger und sein Team. Er verfügt über 20 Jahre Finanzmarkterfahrung, ist MBA-Absolvent und besitzt einen Master of Science in Environment and Resources der Stanford University. Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, Dublin.

Asiatische Aktienmärkte sind historisch niedrig bewertet und tendenziell untergewichtet in Portfolios, sollten aber gerade für Nachhaltigkeits- und wirkungsorientierte Anleger eine Kernallokation sein, um global relevanten Fortschritt in Umwelt- und sozialen Zielen zu begleiten. Der Aktienfonds legt mit seinem Value-Ansatz einen Fokus auf SDG-Ausrichtung und Zielmessung (Transitionspfade) von Unternehmen in Asien, dem bevölkerungsreichsten Kontinent, wo die Zielsetzungen von Nachhaltigkeit am meisten Herausforderungen zu bewältigen haben. Gleichzeitig bestehen große Chancen wirkungsrelevant zu investieren, was die Wichtigkeit lokalen Know-Hows des Partners unterstreicht. SLAM konzentriert sich dabei auf eine proprietäre Erfassung von Daten und Erkenntnissen auf der Grundlage aktiver Dialoge und Vor-Ort-Gesprächen mit den Unternehmen.

Die Auflage des Fonds erfolgt heute, am 17. November 2023, zunächst in Seed- und institutionellen Tranchen.

Fondsmanager Florian Weidinger wird das Fondskonzept des LF - Sustainable Asia Impact Fund auf einer Roadshow im Februar 2024 ausgewählten Partnern und Investoren präsentieren.

3 Publikumsfonds gemäß Art. 8U Verbändekonzept

Neben der Erweiterung des Angebots um 4 weitere Publikumsfonds, die im Einklang mit Art. 9 der Offenlegungsverordnung SFDR stehen, entsprechen nunmehr auch 3 (LF - WHC Global Discovery (WHC), LF - ASSETS Defensive Opportunities (ADO), LF - Sustainable Yield Opportunities (SYO)) der 16 aktiv im Vertrieb befindlichen Publikumsfonds Art. 8U gemäß Verbändekonzept des deutschen Zielmarkts für Nachhaltigkeitspräferenzen. Das heißt, sie verfügen über eine festgelegte Mindestquote nachhaltiger Investitionen, welche über Green Bonds, SBTIs^[6] oder SDGs abgebildet werden kann.

Aktuellstes Beispiel ist der Rentenfonds LF - Sustainable Yield Opportunities. Die aktive Kontribution auf umweltrelevante SDGs ist ein Fokuspunkt in der Nachhaltigkeitsanalyse der Einzeltitel im LF - Sustainable Yield Opportunities. Zudem wird ein Kontroversen-Management durchgeführt, um ein adäquates Risikoprofil und eine positive nachhaltige Nettowirkung zu gewährleisten. Die Umstellung des Fonds von bisherig Art. 8 auf Art. 8U erfolgte ebenfalls zum 1. November 2023. Dabei verfügt der Fonds über eine Mindestquote nachhaltiger Investitionen in Höhe von 20 %.

Dazu Dr. Robin Braun, Head of Group Sustainability der LAIQON AG: “Die Ausrichtung unseres Produktportfolios bestmöglich nach mind. Art. 8 der Offenlegungsverordnung unterstreicht unseren Anspruch, im Wettbewerbsvergleich als Best-Practice-Beispiel bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit voranzugehen. Um den unterschiedlichen Anlagestrategien unserer Kundinnen und Kunden gerecht zu werden, bauen wir dabei insbesondere auf eine innovative Umsetzung von nachhaltigen Investitionen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch unsere neuen Produkte als nachhaltige Aushängeschilder für die LAIQON erfolgreich positionieren werden.”

Ausführliche Informationen zu den LAIQON-Fonds erhalten Sie unter: https://laiqon.com/solutions

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd. EUR. Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und Lösungen wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert.

Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und Lösungen an. Dabei soll nachhaltiges Investieren ein Schwerpunkt der Gesellschaft sein. Hier will die LAIQON AG mit ihrem Produkt- und Lösungsportfolio, das im Zielbild der LAIQON Nachhaltigkeits-Pyramide nahezu vollständig Art. 8 und 9 der Offenlegungsverordnung entsprechen soll, eine führende Rolle einnehmen.

Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset Management Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und zweitens als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch einen intern gesteuerten „Best-in-Class Direct“ Vertriebsansatz als auch über „Inside-White Label Partnerschaften“.

(Stand der Zahlenangabe: 30.06.2023)

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

LAIQON AG: laiqon.ag

Fondsinformationen: laiqon.com

Mail: [email protected]
 

^[1] Ausgenommen: Barmittel zur Liquidität und Derivate zur Absicherung.

^[2] Asset Management-Gesellschaft: SPSW Capital GmbH, Hamburg; Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main.

^[3] Asset Management-Gesellschaft beider Fonds: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, Hamburg; Kapitalverwaltungsgesellschaft beider Fonds: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main.

^[4] Dafür wurde der seit dem 2. November 2020 bestehende Aktienfonds LAIC - Digital Institutional Europe strategisch neu ausgerichtet und umbenannt.

^[5] Dafür wurde der seit dem 29. Mai 2020 bestehende Aktienfonds LAIC - Dynamic Digital Selection strategisch neu ausgerichtet und umbenannt.

^[6] SBTi: Science Based Targets initiative; Initiative, die sich für die Reduktion von Treibhausgasen auf Basis von wissenschaftlich berechneten Zielvorgaben einsetzt.