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Kranichfeld, den 20. Oktober 2023 – Die Meta Wolf AG (ISIN DE000A254203; WKN A25420; Börsenkürzel: WOLF) („Gesellschaft“) hat heute weitere Einzelheiten zur Umsetzung der von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. Juli 2023 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung festgelegt.

Gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 13. Juli 2023 wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 14.948.888,00 um EUR 9.965.925,00 auf EUR 24.914.813,00 durch Ausgabe von 9.965.925 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft („Neue Aktien“) erhöht. Das Bezugsverhältnis wurde von der Hauptversammlung auf 3:2 festgelegt, d.h. jeder Aktionär ist berechtigt, für drei bestehende Aktien der Gesellschaft zwei Neue Aktien zu beziehen.

Die Neuen Aktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2023, werden den bezugsberechtigten Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 24. Oktober 2023 beginnenden und am 6. November 2023 (jeweils einschließlich) endenden Bezugsfrist zu einem Bezugspreis von EUR 3,80 je Neuer Aktie nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des Bezugsangebots angeboten. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 23. Oktober 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Angebot der Neuen Aktien erfolgt ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts, der heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und auf der Website der Gesellschaft (www.metawolf.com) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht wurde.

Gemäß einer Festbezugs- und Backstop-Vereinbarung haben sich Tom Wolf, der Mehrheitsaktionär und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, und die LUBANCO PTE LTD., Singapur („LUBANCO“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tom Wolf, jeweils verpflichtet, ihre Bezugsrechte auf Neue Aktien in vollem Umfang auszuüben. Zudem hat sich LUBANCO verpflichtet, sämtliche Neuen Aktien, für die die Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, zum Bezugspreis zu erwerben.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung Nettoemissionserlöse in Höhe von rund EUR 37,5 Millionen. Die Gesellschaft beabsichtigt, diese zur Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie und zur Entwicklung der neuen Geschäftsbereiche der Meta Wolf-Gruppe zu verwenden.

Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich am oder um den 10. November 2023 zum Handel am Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen und voraussichtlich am oder um den 13. November 2023 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der Neuen Aktien soll voraussichtlich ebenfalls am oder um den 13. November 2023 erfolgen.

Kontakt:
Meta Wolf AG
Herr André Schütz
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld

T +49 36450 33-215
F +49 36450 33-218
E-Mail: [email protected]

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Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, „Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Mitteilung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

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