EQS-Adhoc: Bike24 Holding AG: Bevorstehende Verlängerung des Konsortialdarlehensvertrages zu angepassten Konditionen
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EQS-Ad-hoc: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Bike24 Holding AG: Bevorstehende Verlängerung des Konsortialdarlehensvertrages zu angepassten Konditionen
17.02.2023 / 11:11 CET/CEST
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Bike24 Holding AG: Bevorstehende Verlängerung des Konsortialdarlehensvertrages zu angepassten Konditionen
DRESDEN, 17. Februar 2023 // Die Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft") beabsichtigt, den bestehenden Konsortialdarlehensvertrag mit einer Darlehenszusage von insgesamt 50 Millionen EUR, wovon 40 Millionen auf eine endfällige Darlehensfazilität und 10 Millionen EUR auf eine revolvierende Fazilität entfallen, mit den Darlehensgebern vorzeitig zu angepassten Konditionen zu verlängern. Die Darlehensgeber unter dem Konsortialdarlehensvertrag sind die Oldenburgische Landesbank AG, die DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main und die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig.
Die Gesellschaft wurde heute informiert, dass die Gremien der Darlehensgeber - vorbehaltlich formal und inhaltlich zufriedenstellender Dokumentation – der Vertragsanpassung zugestimmt haben. Die Vertragsänderung soll Anfang März unterschrieben werden.
Der zum 30. Juni 2024 auslaufende Konsortialdarlehensvertrag soll bis zum 31. Dezember 2024 verlängert werden, wobei auf die revolvierende Fazilität ab dem 31. Dezember 2023 viertjährliche Regeltilgungen in Höhe von 2 Millionen EUR zu leisten sind. Des Weiteren sieht der angepasste Konsortialdarlehensvertrag eine Verlängerungsoption für eine Laufzeitverlängerung um entweder 12 oder 24 Monaten vor.
Die Konditionen werden an die gegenwärtige Marktlage angepasst. Insbesondere wird sich die Zinsmarge von gegenwärtig 1,5 % bis 2,5 % p.a. (abhängig vom Bruttoverschuldungsgrad) auf 2,75% bis 6,75% p.a. (abhängig vom Nettoverschuldungsgrad) ändern. Die anfängliche Zinsmarge beträgt 5,75% p.a. und wird erstmalig zum 31. März 2023 anhand des Nettoverschuldungsgrades des dann abgelaufenen ersten Quartals überprüft. Der anfängliche Zinssatz beträgt damit rückwirkend ab 1. Januar 2023 5,75% p.a. plus EURIBOR. Ferner werden die Zusicherungen an die makroökonomischen Randbedingungen angepasst und die Zusicherung betreffend den Bruttoverschuldungsgrad bis einschließlich 31. März 2024 ausgesetzt. Neue Zusicherungen (covenants) betreffend Mindest-EBITDA und Mindestliquidität werden aufgenommen. Die Bike24 Holding AG und andere wesentliche Konzerngesellschaften werden marktübliche Transaktionssicherheiten unter dem Darlehensvertrag bestellen.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Mitteilende Person: Alexander Weiß, General Counsel
Kontaktperson für Fragen von Investoren und Analysten:
Moritz Verleger
Head of Investor Relations
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17.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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| Sprache: |
Deutsch |
| Unternehmen: |
BIKE24 Holding AG |
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Breitscheidstr. 40 |
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01237 Dresden |
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Deutschland |
| ISIN: |
DE000A3CQ7F4 |
| WKN: |
A3CQ7F |
| Börsen: |
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: |
1562851 |
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| Ende der Mitteilung |
EQS News-Service |
1562851 17.02.2023 CET/CEST
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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Umsatzerlöse1 |
103,63 |
118,66 |
137,10 |
199,15 |
250,16 |
261,52 |
226,34 |
| EBITDA1,2 |
11,25 |
12,66 |
15,24 |
23,97 |
20,34 |
7,21 |
-6,08 |
| EBITDA-Marge3 |
10,86 |
10,67 |
11,12 |
12,04 |
8,13 |
2,76 |
|
| EBIT1,4 |
7,55 |
3,15 |
6,33 |
10,33 |
6,11 |
-7,78 |
-83,50 |
| EBIT-Marge5 |
7,29 |
2,65 |
4,62 |
5,19 |
2,44 |
-2,98 |
-36,89 |
| Jahresüberschuss1 |
2,62 |
-9,07 |
-4,08 |
0,56 |
2,23 |
-6,63 |
-80,40 |
| Netto-Marge6 |
2,53 |
-7,64 |
-2,98 |
0,28 |
0,89 |
-2,54 |
-35,52 |
| Cashflow1,7 |
2,19 |
-1,03 |
3,46 |
21,10 |
-9,54 |
-11,88 |
6,20 |
| Ergebnis je Aktie8 |
0,06 |
-0,21 |
-0,09 |
0,01 |
0,05 |
-0,15 |
-1,82 |
| Dividende8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: KPMG
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| INVESTOR-INFORMATIONEN |
| ©boersengefluester.de |
| Bike24 Holding |
| WKN |
Kurs in € |
Einschätzung |
Börsenwert in Mio. € |
| A3CQ7F |
1,230 |
Halten |
54,32 |
| KGV 2025e |
KGV 10Y-Ø |
BGFL-Ratio |
Shiller-KGV |
| 24,60 |
0,00 |
0,00 |
-5,23 |
| KBV |
KCV |
KUV |
EV/EBITDA |
| 0,42 |
8,76 |
0,24 |
-12,27 |
| Dividende '22 in € |
Dividende '23 in € |
Div.-Rendite '23
in % |
Hauptversammlung |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.06.2024 |
| Q1-Zahlen |
Q2-Zahlen |
Q3-Zahlen |
Bilanz-PK |
| 02.05.2024 |
08.08.2024 |
06.11.2024 |
22.03.2024 |
| Abstand 60Tage-Linie |
Abstand 200Tage-Linie |
Performance YtD |
Performance 52 Wochen |
| -9,76% |
-12,08% |
-16,10% |
-12,89% |
|
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BIKE24 Holding AG DE000A3CQ7F4