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PRESSEMITTEILUNG

Heidelberg Pharma AG sichert sich rund 80 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme

• Alle angebotenen Neuen Aktien erfolgreich platziert
• Strategischer Partner Huadong wird zweitgrößter Aktionär

Ladenburg, 30. August 2022 – Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) schloss heute die am 12. August 2022 beschlossene Kapitalmaßnahme erfolgreich ab und erzielt durch Platzierung aller Neuen Aktien einen Bruttoemissionserlös von rund 80 Mio. EUR.

Im Rahmen der Kapitalmaßnahme wurden 12.408.648 Neue Aktien zum Preis von jeweils 6,44 EUR ausgegeben. Eine Tochtergesellschaft des strategischen Partners Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (Huadong) beteiligte sich gemäß der Vereinbarung vom 27. Februar 2022 maßgeblich an der Bezugsrechtsemission und übernahm 9.374.156 Aktien aus Bezugsrechten von der Hauptaktionärin dievini BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) und mit ihr verbundenen Unternehmen. Zusätzlich erwirbt Huadong weitere 2.464.496 Aktien, die nicht von anderen Aktionären gezeichnet wurden. Mit dem Bezug von insgesamt 11.838.652 Aktien hält Huadong nunmehr 25 % der Heidelberg Pharma-Aktien. Um den angestrebten Aktienbesitz von 35 % zu erreichen, wird Huadong von dievini weitere 4.465.908 Aktien zum Preis von 6,44 EUR erwerben.

Der Heidelberg Pharma AG fließt aus der Kapitalmaßnahme insgesamt ein Bruttoemissionserlös von rund 80 Mio. EUR zu, der im Wesentlichen für die Durchführung der laufenden Phase I-Studie mit HDP-101 sowie für die Weiterentwicklung der Folgeprojekte HDP-102 und HDP-103 und der proprietären ATAC®-Technologie verwendet werden soll.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim beträgt das neue Grundkapital der Gesellschaft 46.584.457,00 EUR und ist eingeteilt in 46.584.457 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag. Das zur Verfügung stehende, Genehmigte Kapital 2020/I zur Ausgabe neuer Aktien wurde mit dieser Maßnahme nahezu vollständig ausgeschöpft. Die ordentliche Hauptversammlung 2022 hat am 28. Juni 2022 der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I in Höhe von 20.992.228,00 EUR zugestimmt. Das neue Genehmigte Kapital 2022/1 wird zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet, wenn die oben beschrieben Bezugsrechtsemission in das Handelsregister eingetragen wird.

Die Kapitalmaßnahme wurde von der Baader Bank AG, Unterschleißheim, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Über Heidelberg Pharma AG

Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC^®-Technologie und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet. HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der präklinischen Prüfung.

Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.

ATAC^® ist eine eingetragene EU-Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.

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