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Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg Pharma und Partner Huadong erhalten alle Genehmigungen für die angekündigte Transaktion von den Behörden und planen Kapitalmaßnahme

Ladenburg, 9. Mai 2022 – Am 27. Februar 2022 vereinbarten Heidelberg Pharma und Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (Huadong) eine strategische Partnerschaft und unterzeichneten eine exklusive Lizenzvereinbarung sowie eine Investitionsvereinbarung über eine Kapitalbeteiligung an Heidelberg Pharma. Das Investment von Huadong in Höhe von insgesamt 105 Mio. EUR ist für August 2022 geplant und entspricht 35 % der ausstehenden Aktien nach der Transaktion, die aus einer Bezugsrechtsemission und einer Aktienübertragung besteht.

Die Investitionsvereinbarung stand unter dem Vorbehalt bestimmter Vollzugsbedingungen, wie etwa der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe, der Befreiung Huadongs von der Pflicht zur Abgabe eines Pflichtangebots durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sowie der nach chinesischem Recht erforderlichen Genehmigung für ausländische Direktinvestitionen (ODI). Diese Abschlussbedingungen sind nun erfüllt. Daher plant Heidelberg Pharma die Durchführung der Bezugsrechtsemission.

Bedingungen der Bezugsrechtsemission

- Heidelberg Pharma plant eine Barkapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR. Dabei sollen bis zu 12.408.648 Aktien zu einem Preis von 6,44 EUR je Aktie ausgegeben werden, dem Preis der letzten Finanzierungsrunde im April 2021. Die Bezugsrechtsemission wird auf der Grundlage eines Prospekts und unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals erfolgen. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin wird für 12. August 2022 erwartet. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 15. August 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

- Die Bezugsfrist soll am 16. August 2022 um 0.00 Uhr MESZ beginnen und am 29. August 2022 um 24.00 Uhr MESZ enden. Das Bezugsverhältnis ist mit 11:4 festgelegt, d.h. elf alte Aktien berechtigen zum Bezug von vier neuen Aktien. Um dieses Bezugsverhältnis zu ermöglichen, wird ein Aktionär auf eine entsprechende Anzahl von Bezugsrechten verzichten (bezogen auf das derzeitige Grundkapital von 34.175.809,00 EUR sind dies 52.027 Aktien). Die neuen Aktien werden ab dem 1. Dezember 2021 gewinnberechtigt sein.

- Huadong wird sich maßgeblich an der geplanten Bezugsrechtsemission beteiligen mit dem Ziel, etwa 26 % der nach Abschluss der Kapitalerhöhung vorhandenen Aktien zu erwerben. Um diesen Prozentsatz zu erreichen, erklärten sich die Hauptaktionärin dievini BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) und mit ihr verbundene Unternehmen bereit, ihre Bezugsrechte an Huadong zu übertragen.

- Die neuen Aktien werden allen Aktionären zum Bezug angeboten. Alle nicht gezeichneten neuen Aktien werden von Huadong übernommen.

- Außerdem wird Huadong bestehende Aktien von dievini in Höhe von bis zu 9 % der ausstehenden Aktien erwerben, um nach der Kapitalerhöhung über insgesamt 35 % des Aktienkapitals zu verfügen.

- Nach derzeitigem Planungsstand wird sich das Grundkapital von derzeit 34.175.809,00 EUR nach Abschluss der Kapitalmaßnahme auf bis zu 46.584.457,00 EUR erhöhen.

Verwendung des Emissionserlöses

Die Heidelberg Pharma AG beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Finanzierungsmaßnahme im Wesentlichen für die Durchführung der laufenden Phase I-Studie mit HDP-101, die Weiterentwicklung der Folgeprojekte HDP-102 und HDP-103 sowie die Weiterentwicklung der proprietären ATAC^®-Technologie zu verwenden.

Bezugsangebot und Wertpapierprospekt

Weitere Einzelheiten zur Kapitalerhöhung werden in dem entsprechenden Bezugsangebot angekündigt, das voraussichtlich am 15. August 2022 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Internetseite der Heidelberg Pharma AG (www.heidelberg-pharma.com) veröffentlicht wird. Das öffentliche Angebot der neuen Aktien und die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden auf der Grundlage eines bei der BaFin eingereichten und von dieser gebilligten Prospekts erfolgen. Die Billigung des Prospekts wird für den 12. August 2022 erwartet. Der Prospekt wird anschließend auf der Internetseite der Heidelberg Pharma AG (www.heidelberg-pharma.com) zur Verfügung gestellt. Die neuen Aktien sollen am 5. September 2022 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die Baader Bank AG, Unterschleißheim, wird die Kapitalerhöhung als Global Coordinator und Sole Bookrunner durchführen.