COLEXON Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 29.07.2014 11:52 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - Optionsanleihe mit Gesamtnennbetrag von bis zu ca. EUR 1,5 Mio. - Laufzeit der Schuldverschreibung von 12 Monaten mit festem Zinssatz von 3 % - Bis zu ca. 4,4 Mio. Optionsscheine - Bezugsfrist vom 4. August 2014 bis 18. August 2014 Hamburg, den 29. Juli 2014 - Der Vorstand der COLEXON Energy AG, Hamburg (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard)) hat heute mit Zustimmung des neu konstituierten Aufsichtsrates die Begebung einer Optionsanleihe beschlossen. Zur Ausgabe dieser Optionsanleihe wurde der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung im April 2014 ermächtigt. Den Aktionären wird so im Rahmen des beabsichtigten Erwerbs der 7C Solarparken NV über eine Sachkapitalerhöhung die Möglichkeit eröffnet, an der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens entsprechend ihrer Anteile weiter partizipieren zu können. Die Optionsanleihe setzt sich zusammen aus einer Schuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 1.508.287,26, eingeteilt in bis zu 4.436.139 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen und bis zu 4.436.139 Inhaber-Optionsscheine, von denen jeder Schuldverschreibung anfänglich ein Optionsschein beigefügt ist. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 12 Monaten und werden einmalig mit 3,00 % auf ihren Nennbetrag verzinst. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, nach Maßgabe der dafür geltenden Optionsbedingungen eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der COLEXON Energy AG ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu beziehen. Den Aktionären der COLEXON Energy AG werden die Optionsanleihen während der Bezugsfrist vom 4. August 2014 bis 18. August 2014 mit einem Bezugsverhältnis von einer (1) Optionsanleihe für je zwei (2) Aktien durch die COLEXON Energy AG zu einem Bezugspreis von EUR 0,34 angeboten. Zudem wird bezugsberechtigten Aktionären die Möglichkeit gegeben, über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus, weitere Optionsanleihen für die Bezugsrechte, die in der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, im Rahmen eines Überbezugsrechts zu beziehen. Die Hauptaktionärin der COLEXON Energy AG, 7C Solarparken NV, hat der COLEXON Energy AG gegenüber angekündigt, dass sie zum Zwecke der Weiterübertragung an einige ihrer Aktionäre plant, in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1.508.287,26 ihre Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und darüber hinaus Optionsanleihen im Wege eines Überbezugs zu beziehen, soweit Bezugsrechte von anderen Aktionären der Emittentin nicht aufgenommen werden. Für nähere Einzelheiten verweisen wir auf das Bezugsangebot, das voraussichtlich am 1. August 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Darüber hinaus gibt die Gesellschaft bekannt, dass sich der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung neu konstituiert hat. Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Paul Decraemer und zum stellvertretenden Vorsitzenden Joris de Meester gewählt. COLEXON Energy AG - Der Vorstand Kontakt: COLEXON Energy AG Große Elbstr. 43 22767 Hamburg Deutschland FON: +49 (0)40. 28 00 31-100 FAX: +49 (0)40. 28 00 31-102 EMAIL: [email protected] www.colexon.de --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: HINWEIS NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND. Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die Wertpapiere der Emittentin, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden weder in den Vereinigten Staaten noch anderswo öffentlich angeboten oder verkauft. In Zusammenhang mit der Begebung der Optionsanleihe wird kein Wertpapierprospekt veröffentlicht. Bezugsberechtigte Aktionäre sollten sich vor der Entscheidung zur Ausübung ihres Bezugsrechts eingehend über die COLEXON Energy AG informieren und die Bedingungen der Schuldverschreibungen sowie der Optionsscheine sorgfältig lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Es wird insbesondere empfohlen, die auf der Webseite der Emittentin unter www.colexon.de verfügbaren Finanzberichte und anderen Informationen zu lesen und in die Anlageentscheidung einzubeziehen. 29.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: COLEXON Energy AG Große Elbstraße 43 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49(0)40 280031 100 Fax: +49(0)40 280031 102 E-Mail: [email protected] Internet: www.colexon.de ISIN: DE000A11QW68 WKN: A11QW6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------