DGAP-News: HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission HanseYachts AG: Zeichnung der 8,0%-Unternehmensanleihe ab Montag, 19. Mai 2014 möglich 16.05.2014 / 10:00 --------------------------------------------------------------------- HanseYachts AG: Zeichnung der 8,0%-Unternehmensanleihe ab Montag, 19. Mai 2014 möglich Greifswald, 16. Mai 2014 - Interessierte Anleger können ab kommendem Montag, 19. Mai 2014 bis voraussichtlich Freitag, 30. Mai 2014 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten) die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A11QHZ0) der HanseYachts AG zeichnen. Die Schuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu 20.000.000 Euro haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden jährlich mit 8,0% verzinst. Institutionelle Investoren können ihre Kaufaufträge beim Sole Global Coordinator und Bookrunner Steubing AG platzieren. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können ihre Kauforder über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 3. Juni 2014 geplant. Ausgehend von einer Vollplatzierung, nach Abzug sämtlicher Emissionskosten und bei vollständiger Annahme des Umtauschangebots für die am 13. Dezember 2013 begebene einjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3GL4) erhält die HanseYachts AG voraussichtlich einen Nettoemissionserlös von bis zu rund 14,3 Mio. Euro. Davon sollen ca. 2,0 Mio. Euro für die weitere Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke "Sealine" verwendet werden. Für die Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette sowie die geografische Vertriebsexpansion sind ca. 5,9 Mio. Euro vorgesehen. Ca. 4,8 Mio. Euro dienen der Refinanzierung bestehender sonstiger Finanzverbindlichkeiten, während die restlichen 1,6 Mio. Euro als Betrag für die erste Zinszahlung verpfändet werden sollen. Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der HanseYachts AG in gedruckter Form zur Verfügung. Eckdaten zur Anleihe

Emittentin    HanseYachts AG
Besicherung   Verpfändung der nach deutschem Recht verpfändbaren Rechte an 
              den Marken "Hanse", "Moody", "Fjord", "Dehler" und 
              "Varianta" sowie Verpfändung eines Kontos, auf das der 
              Betrag für die erste Zinszahlung eingezahlt werden soll, 
              zugunsten der Anleihegläubiger
Volumen       Bis zu 20.000.000 Euro
ISIN / WKN    DE000A11QHZ0 / A11QHZ
Kupon         8,0% p.a.
Ausgabepreis  100%
Stückelung    1.000 Euro
Zeichnungs-   19.05.2014 bis 30.05.2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
frist
Valuta        03.06.2014
Laufzeit      5 Jahre: 03.06.2014 bis 03.06.2019 (ausschließlich)
Zinszahlung   Jährlich, nachträglich zum 03.06. eines jeden Jahres 
              (erstmals 2015)
Rückzahlungs- 03.06.2019
termin
Rückzahlung   100%
Status        Nicht nachrangig, besichert
Investoren-   Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
schutz-       - Kontrollwechsel
klauseln      - Drittverzug
              - Eigenkapitalquote < 15% zum letzten Tag eines jeden Monats 
                und wenn diese am letzten Tag des zweiten darauf folgenden 
                Monats nicht wieder mehr als 15% beträgt
              - Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des HGB-
                Jahresüberschusses
              - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
              - weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen 
                (siehe Wertpapierprospekt)
              Positivverpflichtung
Kündigungs-   Sonderkündigungsrecht:
recht der     - vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
Emittentin      steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
              Ordentliches Kündigungsrecht:
              - ab dem 3. Juni 2017 zu 103% des Nennbetrags
              - ab dem 3. Juni 2018 zu 102% des Nennbetrags
Anwendbares   Deutsches Recht
Recht
Prospekt      Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
              Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA   
              (Österreich)
Börse         Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der 
              Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für 
              Anleihen
Bookrunner    Steubing AG

Kontakt: Frank Ostermair/Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-25 [email protected] Ansprechpartner zur Transaktion: Thomas Kaufmann Steubing AG +49 (0)69 29716-105 [email protected] Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HanseYachts AG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 9. Mai 2014 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 16.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: HanseYachts Aktiengesellschaft Salinenstr. 22 17489 Greifswald Deutschland Telefon: +49 (0)3834-5792-25 Fax: +49 (0)3834-5792-81 E-Mail: [email protected] Internet: www.hansegroup.com ISIN: DE000A0KF6M8, DE000A11QHZ0 WKN: A0KF6M, A11QHZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 268937 16.05.2014