08.06.2020 Commerzbank Aktiengesellschaft  DE000CBK1001

DGAP-News: Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe


 

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe

08.06.2020 / 18:17
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- Erste Platzierung aus neuem Emissionsprogramm stößt auf großes Investoreninteresse

- Volumen der Anleihe bei 1,25 Mrd. Euro - Kupon auf 6,125 % pro Jahr festgelegt

Die Commerzbank AG hat die erste AT-1-Anleihe aus ihrem neuen Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) erfolgreich begeben. Die Anleihe hat ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro und einen festen Kupon von 6,125 % pro Jahr. Das Orderbuch war mit 9,5 Milliarden Euro mehrfach überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren widerspiegelt. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.

Mit der Ausgabe der AT-1-Anleihe stärkt und optimiert die Commerzbank ihre Kapitalstruktur. Sie nutzt damit auch die jüngsten regulatorischen Veränderungen, durch die AT 1 nun stärker für die Erfüllung der Kapitalanforderungen (SREP) eingesetzt werden kann. Ende Mai 2020 hatte die Bank ein Emissionsprogramm aufgelegt, mit dem sie sukzessive in den nächsten Jahren nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro begeben kann. Insgesamt sinkt durch die Emission sowie die jüngste Tier-2-Emission von 750 Millionen Euro die Anforderung an das harte Kernkapital der Commerzbank (die sogenannte "MDA-Schwelle") auf 10,07 % pro forma per Ende März 2020.

"Die erste Transaktion im Rahmen unseres neuen Emissionsprogramms ist auf große Resonanz gestoßen. Dadurch konnten wir die Anleihe zu sehr guten Konditionen emittieren. Mit der weiter verbesserten Kapitalstruktur vergrößern wir unseren Handlungsspielraum", sagte Bettina Orlopp, Finanzvorständin der Commerzbank.

Die neue AT-1-Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit und einen frühestmöglichen Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2025 bis April 2026. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 % fällt. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Joint Lead Manager der Transaktion waren Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und UBS.

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Über die Commerzbank
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1065471  08.06.2020 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Umsatzerlöse1 9.178,00 9.005,00 9.795,00 9.399,00 9.301,00 8.570,00 8.643,00 0,00
EBITDA1,2 725,00 684,00 1.795,00 1.399,00 1.303,00 1.242,00 1.258,00 0,00
EBITDA-Marge3 7,90 7,60 18,33 14,88 14,01 14,49 14,56 0,00
EBIT1,4 725,00 684,00 1.795,00 1.399,00 1.303,00 1.242,00 1.258,00 0,00
EBIT-Marge5 7,90 7,60 18,33 14,88 14,01 14,49 14,56 0,00
Jahresüberschuss1 167,00 370,00 1.177,00 382,00 222,00 968,00 744,00 0,00
Netto-Marge6 1,82 4,11 12,02 4,06 2,39 11,30 8,61 0,00
Cashflow1,7 -8.442,00 2.661,00 14.721,00 -5.728,00 20.432,00 -1.698,00 -10.787,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,09 0,23 0.88 0,22 0,12 0,69 0,51 0,08
Dividende8 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Commerzbank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
CBK100 3,960 Halten 4.959,34
KGV 2021e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
18,86 23,65 0,798 9,36
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,17 - 0,57 3,942
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 13.05.2020
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.05.2020 05.08.2020 05.11.2020 20.03.2020
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
11,20% -15,67% -28,22% -36,02%
    
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