13.05.2019 Vonovia SE  DE000A1ML7J1

DGAP-Adhoc: Vonovia SE setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest


 

DGAP-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Vonovia SE setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

13.05.2019 / 21:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

***KAPITALERHÖHUNG***

Vonovia setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

Bochum, 13. Mai 2019 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 518.077.934,00 um EUR 16.500.000,00 auf EUR 534.577.934,00 zu erhöhen. Die 16.500.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert und werden ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 45,10 je Aktie zugeteilt. Der Vonovia fließt damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 744,15 Millionen vor Provisionen und Kosten zu. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll verwendet werden, um den Erwerb eines schwedischen Immobilienportfolios durch die schwedische Tochtergesellschaft der Vonovia, der Victoria Park AB, auf Konzernebene zu refinanzieren und zukünftiges Wachstum zu finanzieren, während mit dem verbleibenden Teil allgemeine Gesellschaftszwecke verfolgt werden sollen.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 17. Mai 2019 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 21. Mai 2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Luxemburg einbezogen werden. Nach der Privatplatzierung wird Vonovia einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, die bestimmte Ausnahmen zulässt, einschließlich der möglichen Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit der angekündigten Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2018.

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Wichtige Hinweise:

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der Vonovia unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Aktien dürfen ohne vorherige Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 (1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG der Europäischen Union in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") sind. In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.).

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ober die zukünftige Entwicklung von Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Vonovia nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Vononia nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Vonovia oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Vonovia übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlicht der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.



Kontakt:

Vonovia SE
Rene Hoffmann
Leiter Investor Relations
Telefon: 0234 314 - 1629
Rene.Hoffmann@vonovia.de

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Sprache: Deutsch
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44803 Bochum
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E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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810669  13.05.2019 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 1.064,90 1.067,60 1.156,60 2.063,50 2.209,30 2.391,60 2.708,20 2.830,00
EBITDA1,2 474,00 470,40 554,00 1.029,10 1.083,70 1.271,80 1.534,40 0,00
EBITDA-Marge3 44,51 44,06 47,90 49,87 49,05 53,18 56,66 0,00
EBIT1,4 467,90 463,60 546,60 2.144,90 4.281,70 4.313,60 4.291,30 0,00
EBIT-Marge5 43,94 43,42 47,26 103,94 193,80 180,36 158,46 0,00
Jahresüberschuss1 172,20 484,20 409,70 994,70 2.512,90 2.566,90 2.402,80 0,00
Netto-Marge6 16,17 45,35 35,42 48,20 113,74 107,33 88,72 0,00
Cashflow1,7 385,50 259,60 463,30 689,80 828,90 946,00 1.132,50 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,86 2,26 1,56 2.290 4,94 5,06 4,48 3,85
Dividende8 0,00 0,70 0,78 0,94 1,12 1,32 1,44 1,50
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Vonovia
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A1ML7J 47,590 Kaufen 25.440,56
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,86 10,55 1,221 16,76
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,48 22,46 9,39 29,472
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
1,32 1,44 3,03 16.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
07.05.2019 02.08.2019 05.11.2019 07.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
4,30% 10,21% 20,21% 23,61%
    
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