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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Gateway Real Estate AG: Platzierung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung und Umplatzierung

Frankfurt, 10. April 2019. Die Gateway Real Estate AG (die "Gesellschaft") hat heute 16.895.939 neue Aktien aus der am 20. März 2019 bekanntgegebenen Kapitalerhöhung zu einem Platzierungspreis von EUR 4,00 je Aktie ("Platzierungspreis") im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert ("Privatplatzierung").

Im Zuge der Privatplatzierung wurden auch 28 Mio. Aktien der Gesellschaft aus dem Besitz des Hauptaktionärs, der SN Beteiligungen Holding AG, zum Platzierungspreis bei institutionellen Investoren platziert.

Das Gesamtemissionsvolumen der Privatplatzierung lag bei rund EUR 180,0 Mio. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 25 Prozent liegen.

Der Gesellschaft fließt aus der Privatplatzierung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 67,6 Mio. zu.

Kontakt
Tobias Meibom
Gateway Real Estate AG
The Squaire No. 13, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
[email protected]
http://www.gateway-re.de

Wichtige Hinweise
Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.

Abgesehen von dem Bezugsangebot der 82.610 Neuen Aktien, die nicht Gegenstand der Privatplatzierung sind, beabsichtigen weder die Gesellschaft noch ihre Aktionäre, ein öffentliches Angebot von Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Es ist ausschließlich beabsichtigt, Aktien bei qualifizierten Anlegern und weniger als 150 nicht qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedstaat in der Bundesrepublik Deutschland und einigen anderen Jurisdiktionen zu platzieren und diese anschließend zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Zulassung zum regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zuzulassen. Die Zulassung erfolgt ausschließlich durch und auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, der nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht wurde und bei der Gesellschaft, THE SQUAIRE - Zugang N 13, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.gateway-re.de) kostenlos erhältlich ist.