09.04.2019 Deutsche Börse AG  DE0005810055

DGAP-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse schafft einen neuen Index und Portfolio / Risk Analytics Anbieter mit starkem Wertschöpfungspotential


 

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Deutsche Börse AG: Deutsche Börse schafft einen neuen Index und Portfolio / Risk Analytics Anbieter mit starkem Wertschöpfungspotential

09.04.2019 / 18:33 CET/CEST
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Deutsche Börse AG - Deutsche Börse schafft einen neuen Index und Portfolio / Risk Analytics Anbieter mit starkem Wertschöpfungspotential

Die Deutsche Börse AG ("Deutsche Börse") hat verbindliche Verträge über den Erwerb von Axioma Inc. ("Axioma"), einem führenden Anbieter von Portfolio- und Risikomanagementlösungen, abgeschlossen. Axioma wird mit dem gesamten Indexgeschäft der Deutsche Börse (STOXX und DAX) zusammengeführt, um ein neues Unternehmen mit starkem Wertschöpfungspotential zu schaffen.

In diesem Rahmen ist die Deutsche Börse eine Partnerschaft mit General Atlantic eingegangen. General Atlantic wird ca. 715 Millionen US-Dollar in das neue Unternehmen investieren und damit einen Anteil von rund 19% übernehmen. Dem liegt eine Bewertung von 2,6 Milliarden Euro für das Indexgeschäft der Deutsche Börse sowie 850 Millionen US-Dollar für den Axioma-Erwerb (bar und schuldenfrei; ca. 820 Millionen US-Dollar Eigenkapitalwert), der durch das Investment von General Atlantic finanziert wird, zu Grunde. Die Transaktion erfordert keinen Einsatz von Barmitteln für die Deutsche Börse. Neben der Deutsche Börse als Mehrheitsgesellschafter und General Atlantic werden sich auch einzelne Mitglieder des Managements von Axioma an dem neuen Unternehmen beteiligen und hierzu rund 105 Millionen US-Dollar aus ihrem Verkaufserlös reinvestieren.

Der Zusammenschluss wird einen vollintegrierten führenden Informationsanbieter für institutionelle Investoren schaffen, der die wachsende Marktnachfrage nach Produkten und Analysen bedient. Das Geschäft von Axioma und Deutsche Börse ist hoch komplementär und es wird daher erwartet, dass das neue Unternehmen bis Ende 2021 laufende, annualisierte Vorsteuer Synergien von rund 30 Millionen Euro erreicht. Das neue Unternehmen wird durch den bisherigen Axioma CEO, Sebastian Ceria, geleitet werden.

Der Vollzug der Transaktion ist abhängig von der Freigabe durch die Kartellbehörden sowie sonstigen üblichen Bedingungen und wird für das dritte Quartal 2019 erwartet.

 
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797845  09.04.2019 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 2.209,00 2.216,80 2.347,80 2.419,90 2.557,30 2.643,60 2.893,90 3.076,00
EBITDA1,2 1.108,20 1.067,40 1.109,80 1.054,60 1.239,20 1.528,50 1.443,70 0,00
EBITDA-Marge3 50,17 48,15 47,27 43,58 48,46 57,82 49,89 0,00
EBIT1,4 738,80 954,00 1.006,50 935,60 1.108,20 1.368,60 1.233,20 0,00
EBIT-Marge5 33,44 43,04 42,87 38,66 43,33 51,77 42,61 0,00
Jahresüberschuss1 495,20 653,00 788,50 649,00 747,60 896,00 852,50 0,00
Netto-Marge6 22,42 29,46 33,58 26,82 29,23 33,89 29,46 0,00
Cashflow1,7 707,70 728,30 677,30 10,10 1.621,40 1.056,20 1.298,20 0,00
Ergebnis je Aktie8 3,43 3,46 3,63 3.31 3,87 4,68 4,46 5,25
Dividende8 2,10 2,10 2,10 2,25 2,35 2,45 2,70 2,75
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Deutsche Börse
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
581005 139,550 Halten 26.933,15
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
24,92 19,49 1,274 33,66
KBV KCV KUV EV/EBITDA
6,25 20,75 9,31 19,435
Dividende '18 in € Dividende '19e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
2,70 2,75 1,93 08.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
29.04.2019 24.07.2019 28.10.2019 18.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
7,16% 16,30% 32,97% 20,15%
    
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