04.03.2019 Evonik Industries AG  DE000EVNK013

DGAP-Adhoc: Evonik Industries AG: Evonik verkauft Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an Advent International


 

DGAP-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Verkauf
Evonik Industries AG: Evonik verkauft Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an Advent International

04.03.2019 / 22:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Evonik verkauft seinen Methacrylat-Verbund für 3 Mrd. EUR an Advent International. Ein entsprechender Vertrag wurde heute unterzeichnet. Der Kaufpreis (Enterprise Value) entspricht dem
8,5-fachen EBITDA des Geschäftes. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung in mehreren Ländern, der Abschluss wird für das dritte Quartal dieses Jahres erwartet.
 
Der Methacrylat-Verbund beschäftigt weltweit 3.900 Mitarbeiter und umfasst 18 Produktionsstätten. Das Geschäft erwirtschaftete über den Zeitraum 2016-2018 im Durchschnitt ein jährliches EBITDA von rund 350 Mio. EUR bei einem Umsatz von etwa
1,8 Mrd. EUR pro Jahr. Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet Evonik mit Umsatz und EBITDA in ähnlicher Höhe.
 
Der Verbund umfasst die Geschäftsgebiete Methacrylates, Acrylic Products, CyPlus sowie Teile der Methacrylat-Harze. Im Zuge der konsequenten strategischen Ausrichtung auf Produkte der Spezialchemie, die weniger konjunkturabhängig sind, hatte Evonik den Verbund zum Verkauf gestellt.
 
Der Nettokaufpreis (Equity Value) ergibt sich im Wesentlichen durch den Abzug von Pensionsverpflichtungen in Höhe von rund 500 Mio. EUR. Diesen wird Evonik zur Stärkung der Bilanzstruktur, vor allem aber für gezielte Wachstumsprojekte nutzen. Dazu zählt auch die Finanzierung der Übernahme des amerikanischen Unternehmens PeroxyChem, die Evonik im laufenden Jahr abschließen will. Darüber hinaus sollen die Mittel zum Ausbau des bestehenden Spezialchemie-Portfolios verwendet werden, etwa zur Errichtung einer neuen Polyamid-12-Anlage in Marl. Diese Geschäfte erwirtschaften eine attraktive Marge und generieren zugleich einen überdurchschnittlich hohen Cashflow. Auch im Jahr 2019 und ohne die Beiträge aus dem Methacrylat-Verbund wird Evonik aus seinem Free Cashflow die Dividende bezahlen können.
 
Die in dieser Mitteilung verwendete Finanzkennzahl "EBITDA" ist das auf den veräußerten Methacrylat-Verbund entfallende bereinigte EBITDA des Konzerns, angepasst auf eine Stand-alone Sicht des Geschäftes. Erläuterungen zu der verwendeten Leistungskennzahl "bereinigtes EBITDA" des Konzerns finden Sie im Finanzbericht 2017 der Evonik Industries AG auf den Seiten 173 f.. Der Finanzbericht 2017 ist abrufbar unter: https://corporate.evonik.de/Downloads/Corporate/BPK/Evonik_FB2017_D.pdf.
 



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Tim Lange
Leiter Investor Relations
+49 201 177-3150
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Unternehmen: Evonik Industries AG
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Fax: +49 (0) 201 177-3475
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WKN: EVNK01
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

 
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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 14.419,00 15.024,00 13.108,00 12.199,00 14.955,00 18.488,00 15.267,00
EBITDA1,2 2.357,00 2.150,00 2.153,00 1.837,00 2.246,00 2.510,00 1.598,00
EBITDA-Marge3 16,35 14,31 16,43 15,06 15,02 13,58
EBIT1,4 1.229,00 1.367,00 1.080,00 819,00 1.173,00 942,00 -243,00
EBIT-Marge5 8,52 9,10 8,24 6,71 7,84 5,10 -1,59
Jahresüberschuss1 734,00 954,00 2.127,00 479,00 767,00 555,00 -452,00
Netto-Marge6 5,09 6,35 16,23 3,93 5,13 3,00 -2,96
Cashflow1,7 1.551,00 1.704,00 1.321,00 1.727,00 1.815,00 1.650,00 1.594,00
Ergebnis je Aktie8 1,54 2,00 4,52 1,00 1,60 1,16 -1,00
Dividende8 1,15 1,15 1,15 1,15 1,17 1,17 1,15
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Evonik Industries
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
EVNK01 18,445 Halten 8.595,37
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
14,19 15,91 0,88 11,42
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,03 5,39 0,56 7,45
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
1,17 1,17 6,34 04.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
08.05.2024 01.08.2024 06.11.2024 04.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
6,42% 4,99% -0,30% -2,23%
    
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