08.02.2019 Symrise AG  DE000SYM9999

DGAP-Adhoc: Symrise AG: Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien erfolgreich platziert.


 

DGAP-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Symrise AG: Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien erfolgreich platziert.

08.02.2019 / 07:51 CET/CEST
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Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien erfolgreich platziert.
 
Holzminden, 8. Februar 2019 - Die Symrise AG (die "Gesellschaft") hat erfolgreich 5.614.036 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Kapitalerhöhung in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben. Der Platzierungspreis der neuen Aktien wurde auf EUR 71,25 festgelegt. Durch die Transaktion fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 400.000.065,00 zu. Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung werden als Teil der Refinanzierung der Brückenfinanzierung für den geplanten Erwerb der International Dehydrated Foods LLC, American Dehydrated Foods LLC und IsoNova Technologies LLC sowie bestimmter, von diesen Gesellschaften genutzter Betriebsgrundstücke eingesetzt werden.
 
Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Abschluss der Kapitalerhöhung auf nunmehr EUR 135.426.610,00 belaufen. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 11. Februar 2019. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. Februar 2019 prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und voraussichtlich am 12. Februar 2019 in den Handel einbezogen werden.
 
 
 
Disclaimer
 
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die "Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act erfolgen.


Kontakt:
Tobias Erfurth, Investor Relations

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Telefon: +49 (0)5531 90 0
E-Mail: ir@symrise.com
Internet: www.symrise.com
ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
WKN: SYM999
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 
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773905  08.02.2019 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e
Umsatzerlöse1 1.734,93 1.830,39 2.120,11 2.601,73 2.903,19 2.996,29 3.245,00 0,00
EBITDA1,2 338,90 373,10 464,50 572,18 606,55 630,31 0,00 0,00
EBITDA-Marge3 19,53 20,38 21,91 21,99 20,89 21,04 0,00 0,00
EBIT1,4 252,64 283,13 308,08 395,21 403,61 431,59 0,00 0,00
EBIT-Marge5 14,56 15,47 14,53 15,19 13,90 14,40 0,00 0,00
Jahresüberschuss1 157,49 172,34 186,77 252,39 260,58 275,65 0,00 0,00
Netto-Marge6 9,08 9,42 8,81 9,70 8,98 9,20 0,00 0,00
Cashflow1,7 219,50 274,78 343,21 375,18 338,77 396,18 0,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 1,33 1,47 1,48 1.90 1,94 2,08 2,44 2,68
Dividende8 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,88 0,90 0,95
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Symrise
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
SYM999 77,400 Halten 10.482,02
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
26,97 26,35 1,024 49,36
KBV KCV KUV EV/EBITDA
6,43 26,46 3,50 19,660
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,88 0,90 1,16 22.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.04.2019 08.08.2019 07.11.2018 13.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
9,32% 4,93% 20,00% 17,77%
    
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