IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
Düsseldorfer Straße 50
47051 Duisburg

ISIN: DE0006131204

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO)

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft führt Bezugsrechtskapitalerhöhung durch und legt Bezugspreis je neuer Aktie fest

● Angebot von 29.700.000 neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 6,73 im Bezugsverhältnis von 2:3

● Bruttoemissionserlös beträgt knapp EUR 200 Mio. und ist gesichert über Festbezugs- und Überbezugserklärungen der Hauptaktionärin Lopesan Touristik S.A.

● Kapitalerhöhung dient dem Ausbau der Geschäftsaktivitäten

Duisburg, 17. Dezember 2018. Der Vorstand der IFA Hotel & Touristik AG (ISIN DE0006131204) ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass er heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft zur Durchführung der am 19. Juli 2018 von der Hauptversammlung beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen von EUR 51.480.000,00 um bis zu EUR 77.220.000,00 auf bis zu EUR 128.700.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.700.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,60 den Bezugspreis auf EUR 6,73 je neue Stückaktie (die "Neuen Aktien") festgesetzt hat. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt.

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 2:3 zum Bezugspreis von EUR 6,73 je Neuer Aktie angeboten. Damit berechtigen je zwei bestehende Aktien der Gesellschaft zum Bezug von drei Neuen Aktien.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Wertpapierprospekts, die für den 19. Dezember 2018 erwartet werden, soll die Bezugsfrist, während der die zum Bezug berechtigten Aktionäre der Gesellschaft ihre Bezugsrechte ausüben können, am 21. Dezember 2018 beginnen und am 11. Januar 2019 (jeweils einschließlich) enden. Der Sole Global Coordinator Baader Bank Aktiengesellschaft hat sich verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und sie den zum Bezug berechtigten Aktionären entsprechend den Bedingungen des Bezugsangebots anzubieten, das voraussichtlich am 20. Dezember 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Voraussichtlich vom 21. Dezember 2018 an (Ex Tag) sind die Bezugsrechte (ISIN DE000A2NBNL5/ WKN A2N BNL) von den Aktienbeständen im Umfang des gemäß Bezugsangebots bestehenden Bezugsrechts abgetrennt und die bestehenden Aktien werden "ex Bezugsrecht" notiert.

Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert und ist nicht vorgesehen. Die Bezugsrechte sind allerdings nach den Bestimmungen des deutschen Rechts übertragbar. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.

Der maximal mögliche Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt EUR 199,881 Mio. Die Lopesan Touristik S.A., Las Palmas, Spanien, als größte Aktionärin der Gesellschaft, hat sich in einem heute geschlossenen Übernahmevertrag gegenüber der Baader Bank Aktiengesellschaft verpflichtet, (i) sämtliche ihr zustehenden Bezugsrechte auszuüben und (ii) das Überbezugsrecht für alle Neuen Aktien auszuüben, für die seitens anderer Aktionäre innerhalb der Bezugsfrist kein Bezugsrecht oder Überbezugsrecht ausgeübt wurde, und diese zum Bezugspreis zu erwerben. Der Bruttoemissionserlös ist damit gesichert.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös zur weiteren Expansion der IFA-Gruppe zu verwenden. Hierzu ist insbesondere die Modernisierung und der Bau von Hotelanlagen sowie der Erwerb von Beteiligungen vorgesehen.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum regulierten Markt an der Börse Düsseldorf und an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 17. Januar 2019 erfolgen. Es ist vorgesehen, sämtliche Neuen Aktien am 18. Januar 2019 in die bestehende Notierung an der Düsseldorfer Börse und an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 19. Dezember 2018 durch die BaFin gebilligt und unmittelbar anschließend auf der Internetseite der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft, im Menüpunkt "Das Unternehmen - IFA Unternehmen - Finanzinformationen - Kapitalerhöhung 2018" (https://www.lopesan.com/de/unternehmen/finanzinformationen-ifa/) erhältlich sein. Auf Wunsch wird Anlegern durch die Gesellschaft oder die Baader Bank AG gemäß § 14 Abs. 5 WpPG auch eine kostenlose Papierversion des Prospekts zur Verfügung gestellt. Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

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Duisburg, 17. Dezember 2018

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
Der Vorstand