13.06.2018
GRENKE AG DE000A161N30
DGAP-News: GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro
DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem
Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro
13.06.2018 / 17:47
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WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis
zu 200 Millionen Euro
- Der Nettoerlös ist Grundlage für das weitere Wachstum in unseren
Kernmärkten in den nächsten Jahren und die Weiterführung der erfolgreichen
Internationalisierungsstrategie der GRENKE Gruppe
- Gezielter Ausbau der Marktanteile und systematische Weiterentwicklung des
Produktportfolios
- Durch die Kapitalerhöhung soll die sehr gute Kapitalausstattung angesichts
des starken Wachstums beibehalten und die Eigenkapitalquote langfristig
weiterhin auf über 16% gehalten werden
Baden-Baden, 13. Juni 2018
Der Vorstand der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit einem
Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen (dies entspricht ca. 4,3% des
derzeitigen Grundkapitals auf Basis des Xetra Schlusskurses vom 12. Juni
2018). Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung
des auf der Hauptversammlung vom 03. Mai 2018 beschlossenen genehmigten
Kapitals erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft neue, auf den
Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018
ausgegeben werden, die dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien der
Gesellschaft tragen. Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen
Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden.
"Im Rahmen der außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung innerhalb der
ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres möchten wir den Nettoerlös aus
der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis nutzen. Diese ist
entscheidend für das weitere Wachstum in unseren Kernmärkten in den nächsten
Jahren und für die Fortsetzung unserer erfolgreichen
Internationalisierungsstrategie. Sie ermöglicht uns darüber hinaus den
gezielten Ausbau unserer Marktanteile und eine systematische
Weiterentwicklung des Produktportfolios.", erklärte Antje Leminsky,
Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG. Sebastian Hirsch, Mitglied des
Vorstands, ergänzt: "Zur Wahrung der weiterhin dynamischen und profitablen
Wachstumsmöglichkeiten, haben wir uns zu einer Kapitalerhöhung entschieden.
Wir werden uns damit eine gewohnt solide und nachhaltige Kapitalausstattung
sichern und an unserem langfristigen Ziel einer Eigenkapitalquote von
weiterhin über 16% festhalten."
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und am 20.
Juni 2018 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die GRENKE AG hat eine marktübliche
Lock-up Periode von sechs Monaten vereinbart.
Der Gründer und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft,
Herr Wolfgang Grenke, unterstützt die Kapitalerhöhung und beabsichtigt, sich
gemeinsam mit Familienangehörigen durch eine Order an der Kapitalerhöhung zu
beteiligen.
Deutsche Bank AG und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG begleiten die
Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
GRENKE AG
Investor Relations
Renate Hauss
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 7221 5007-204
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.grenke.de
Über GRENKE
Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine
und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom
flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum
praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der
persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.
1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.300
Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der
Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).
Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter:
http://www.grenke.de
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Platzierung für die betreffende Person konsultieren.
Im Zusammenhang mit dieser Platzierung können die Deutsche Bank
Aktiengesellschaft (nachfolgend "Deutsche Bank") und die HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG (nachfolgend "HSBC") und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen
als Investor auf eigene Rechnung Aktien der GRENKE AG (die "Aktien")
erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen
oder verkaufen. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden
und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass
diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an Deutsche Bank
und HSBC sowie mit ihnen verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung
einschließen. Zusätzlich können Deutsche Bank und HSBC oder mit ihnen
verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern
eingehen, in deren Zusammenhang Deutsche Bank und HSBC oder mit ihnen
verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Deutsche Bank
und HSBC beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder Anlagen, außer in
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welche die GRENKE AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine
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unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der GRENKE AG liegen. Es sollte
berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.
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