11.06.2018 TAG Immobilien AG  DE0008303504

DGAP-News: TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 250 Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio. vorzeitig zurück


 
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe
TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR
250 Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio.
vorzeitig zurück

11.06.2018 / 10:30
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PRESSEMITTEILUNG

TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR
250 Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio.
vorzeitig zurück

Hamburg, 11. Juni 2018 - Die TAG Immobilien AG hat am 8. Juni 2018 im Wege
einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zwei
Unternehmensanleihen platziert.

Die erste Unternehmensanleihe 2018/2023 über EUR 125 Mio. hat eine Laufzeit
von 5 Jahren bis zum 19. Juni 2023 und wird mit 1,25% p.a. verzinst. Die
zweite Unternehmensanleihe 2018/2025 über ebenfalls EUR 125 Mio. verfügt
über eine Laufzeit von 7 Jahren bis zum 19. Juni 2025, der jährliche Zins
beläuft sich auf 1,75%. Beide Unternehmensanleihen sind unbesichert, nicht
nachrangig und sollen kurzfristig im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden.

Parallel hat die TAG Immobilien AG Vereinbarungen geschlossen, die aktuell
bestehende Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio., die mit 3,75%
p.a. verzinst wird und über eine Laufzeit bis zum 25. Juni 2020 verfügt,
unter Auszahlung der noch offenen Zinskupons vorzeitig in voller Höhe
zurückzukaufen. Auch dieser Rückkauf wird kurzfristig vollzogen, so dass die
Notierung dieser Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
enden wird.

Der nach dem Rückkauf der Unternehmensanleihe 2014/2020 verbleibende
Emissionserlös aus den Unternehmensanleihen 2018/2023 bzw. 2018/2025 wird
für allgemeine Unternehmenszwecke, insbesondere auch zur Refinanzierung
kurzfristiger Bankkredite, verwendet.

UniCredit agierte bei dieser Transaktion als alleiniger Bookrunner.

Presseanfragen:

TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor & Public Relations
Tel. +49 (0) 40 380 32 0
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TAG Immobilien AG
                   Steckelhörn 5
                   20457 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        040 380 32 0
   Fax:            040 380 32 388
   E-Mail:         ir@tag-ag.com
   Internet:       http://www.tag-ag.com
   ISIN:           DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101
   WKN:            830350, A1TNFU, A12T10
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange



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694059 11.06.2018



INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
TAG Immobilien
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
830350 20,000 Kaufen 2.929,98
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
22,22 14,01 1,599 25,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,91 23,54 10,00 26,153
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,66 0,70 3,30 23.05.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
26.04.2018 09.08.2018 30.11.2018 22.03.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
5,23% 17,70% 26,26% 43,88%
       

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