31.05.2018
STS Group AG DE000A1TNU68
DGAP-News: STS Group AG: Notierungsaufnahme im Prime Standard und Zuteilungsgrundsätze
DGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
STS Group AG: Notierungsaufnahme im Prime Standard und Zuteilungsgrundsätze
31.05.2018 / 14:02
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Hinweise am Ende dieser Bekanntmachung.
STS Group AG: Notierungsaufnahme im Prime Standard und Zuteilungsgrundsätze
Hallbergmoos/München, 31. Mai 2018. Die Notierungsaufnahme der STS Group AG
im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
erfolgt am 1. Juni 2018 unter dem Börsenkürzel SF3, WKN A1TNU6, ISIN
DE000A1TNU68.
Insgesamt wurden 2.300.000 Aktien der STS Group AG platziert. Hiervon
stammen 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und
weitere 1.000.000 Aktien aus dem Bestand der Mutares AG. Zudem wurden
300.000 Aktien aus dem Bestand der Mutares AG im Zusammenhang mit einer
Mehrzuteilung ausgegeben. Das Platzierungsvolumen betrug 55 Millionen Euro,
wovon der STS Group AG 24 Millionen Euro als Bruttoemissionserlös zuflossen.
Der Emissionserlös der STS Group AG soll vorrangig für die weitere Expansion
in China und Nordamerika verwendet werden.
Der Streubesitz beläuft sich unter der Annahme der vollumfänglichen Ausübung
der Greenshoe Option auf 38 % des Grundkapitals. Die verbleibenden 62 % der
ausstehenden Aktien werden weiterhin von der Mutares AG als strategische
Mehrheitsaktionärin gehalten. Für die STS Group AG und die Mutares AG gilt
eine Lock-up-Periode von jeweils 12 Monaten ab dem Tag der Erstnotiz.
Der Börsengang wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und der MAINFIRST BANK AG als
Joint Bookrunner begleitet. Ab der Notierungsaufnahme wird die Hauck &
Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Stabilisierungsmanager tätig
werden.
Im Rahmen der Zuteilung konnten nicht sämtliche Kaufangebote von
Privatanlegern berücksichtigt werden.
Die über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter
Wertpapierbörse übermittelten Zeichnungsangebote wurden nach folgendem
Zuteilungsschlüssel bedient: Bedient wurden nur Zeichnungsangebote, die zum
finalen Angebotspreis von 24,00 Euro je Aktie eingereicht wurden,
Zeichnungsaufträge unter 20 Aktien wurden nicht bedient, auf
Zeichnungsaufträge ab 20 Aktien erfolgte eine Zuteilung von 75 % auf das
jeweilige Zeichnungsvolumen (mindestens 20 Aktien, maximal 4.000 Aktien),
wobei kaufmännisch gerundet wurde.
Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung
durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere
Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die Zuteilung für
Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität erfolgte nach
einheitlichen Grundsätzen. Die von der Börsensachverständigenkommission beim
Bundesministerium der Finanzen am 7. Juni 2000 herausgegebenen "Grundsätze
für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet.
Über die STS Group
Die STS Group AG, www.sts.group, ist ein weltweit führender
Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard
Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise
seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500
Mitarbeiter und hat im Jahr 2017 einen pro forma Umsatz von über 425 Mio.
Euro erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 16 Werken in
Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China
Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible
Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und
ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme. Als technologisch
führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss,
Akustik-Spezialprodukten und SMC (Sheet Molding Compound). SMC Technologie
wird in der Elektromobilität insbesondere im Bereich des leichten
Fahrzeugbaus verwendet und kann Metallkomponenten effizient ersetzen. STS
hat einen starken Footprint in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das
Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und
Automobilhersteller.
STS GROUP AG
Zeppelinstrasse 4
85399 Hallbergmoos
www.sts.group
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Jurisdiktionen, in denen ein Angebot rechtlich unzulässig ist, dar. Die
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, dürfen nicht in Australien,
Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden oder, mit Ausnahme
bestimmter Sonderregelungen, an oder auf Rechnung oder zugunsten eines
Staatsangehörigen, Ansässigen oder Bürgers von Australien, Kanada oder Japan
angeboten oder veräußert werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder
einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nach dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft
wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Ein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in den USA findet nicht statt. Jeder
Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt ausschließlich an "qualified institutional
buyers" im Sinne von und unter Rückgriff auf Rule 144A oder einer anderen
Ausnahme von der Registrierungspflicht des Securities Act.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung über die öffentlich angebotenen
Wertpapiere der STS Group AG sollte nur auf der Grundlage des durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten
Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der
Website der STS Group AG (www.sts.group) veröffentlicht und kann kostenlos
bei der STS Group AG, Zeppelinstrasse 4, 85399 Hallbergmoos, Deutschland,
angefordert werden.
Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und
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Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") oder
(ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen
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diese Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses
Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und darf nicht von Personen,
die keine Relevanten Personen sind, verwendet werden. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
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getätigt.
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien wird die Hauck &
Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager") fungieren und kann als Stabilisierungsmanager und
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Art. 5 Abs. 1 Satz 4 und 5 der
Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit den Artikeln
5 bis 8 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission),
Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den
Marktpreis der Aktien der Gesellschaft zu stützen und damit einem etwaigen
Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht
verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher tritt
möglicherweise keine Stabilisierung ein und sie könnte jederzeit beendet
werden. Derartige Maßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem
Tag der Aufnahme des Handels mit Aktien der Gesellschaft im regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unternommen werden und sind spätestens
30 Kalendertage nach diesem Tag (die "Stabilisierungsperiode") zu beenden.
Stabilisierungstransaktionen zielen darauf ab, den Kurs der Aktie der
Gesellschaft während der Stabilisierungsperiode zu stützen. Diese Maßnahmen
können dazu führen, dass der Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft höher
ist, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Darüber hinaus kann der
Marktpreis vorübergehend auf einem nicht nachhaltigen Niveau liegen.
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WKN: A1TNU6
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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691341 31.05.2018
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