11.03.2018
E.ON SE DE000ENAG999
DGAP-Adhoc: E.ON SE: E.ON erzielt grundsätzliche Einigung mit RWE über den Erwerb von innogy im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten
DGAP-Ad-hoc: E.ON SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
E.ON SE: E.ON erzielt grundsätzliche Einigung mit RWE über den Erwerb von
innogy im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten
11.03.2018 / 01:15 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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E.ON erzielt grundsätzliche Einigung mit RWE über den Erwerb von innogy im
Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten
Die E.ON SE hat in Gesprächen mit der RWE AG eine grundlegende Einigung über
den Erwerb der von RWE gehaltenen 76,8 %-Beteiligung an der innogy SE
erzielt. Der Erwerb würde im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von
Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen erfolgen. Vor Abschluss einer
entsprechenden Vereinbarung bedarf es noch der Zustimmung der Gremien von
E.ON und RWE.
Gemäß der Einigung würde E.ON im Tausch gegen die 76,8 %-Beteiligung an
innogy zunächst RWE eine Beteiligung an der E.ON SE in Höhe von
durchgerechnet 16,67 % gewähren. Die Aktien würden im Rahmen einer 20
%-Sachkapitalerhöhung aus bestehendem genehmigten Kapital ausgegeben. Zudem
würde E.ON an RWE einen weitgehenden Teil des erneuerbaren Energiegeschäfts
und die von der E.ON-Tochter PreussenElektra gehaltenen
Minderheitsbeteiligungen an den von RWE betriebenen Kernkraftwerken Emsland
und Gundremmingen übertragen. Des Weiteren würde RWE das gesamte erneuerbare
Energiegeschäft von innogy sowie innogys Gasspeichergeschäft und den Anteil
am österreichischen Energieversorger Kelag erhalten. Die Übertragung der
Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen würde mit ökonomischer Wirkung zum 1.
Januar 2018 erfolgen. Die Transaktion sieht ferner eine Barzahlung von RWE
an E.ON in Höhe von EUR 1,5 Milliarden vor.
Den Aktionären der innogy SE würde E.ON ein freiwilliges Übernahmeangebot in
bar unterbreiten. Dieses Angebot würde für die Aktionäre von innogy zum
heutigen Tag einen Gesamtwert in Höhe von EUR 40 je Aktie beinhalten. Dieser
Gesamtwert setzt sich aus einem Angebotspreis von EUR 36,76 je Aktie, sowie
den Zahlungen aus den unterstellten Dividenden der innogy von insgesamt EUR
3,24 pro Aktie für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 zusammen. RWE würde sich
an dem Angebot nicht beteiligen.
Nach erfolgreicher Durchführung der Transaktion ist eine volle Integration
der innogy in den E.ON Konzern vorgesehen. Durch die Transaktion würde E.ON
zu einem fokussierten, kundenorientierten Energieunternehmen, das sich auf
Energienetze sowie Kundenlösungen konzentriert. Die erneuerbaren Geschäfte
von E.ON und RWE wären dann unter dem Dach von RWE vereint. Die Durchführung
der gesamten Transaktion ist in mehreren Schritten geplant und stünde unter
dem Vorbehalt üblicher kartellrechtlicher Freigaben.
Im Falle der Gremienzustimmung beider Unternehmen könnte kurzfristig die
Unterzeichnung der entsprechenden Vereinbarung erfolgen.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der innogy SE.
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die E.ON SE oder innogy SE
enthalten, die "in die Zukunft gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten.
Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und
Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen
abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht
eintreten werden. Die E.ON SE macht Sie darauf aufmerksam, dass in die
Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche
zukünftigen Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden
und dass insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und
Liquidität, die Entwicklung des Industriesektors, in welchem die beteiligten
Unternehmen tätig sind, wesentlich von denen abweichen können, die durch die
in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten
sind, gemacht oder nahegelegt werden.
Kontakt:
Alexander Karnick
Bereichsleiter Investor Relations
T +49 201 184 2838
[email protected]
Barbara Schädler
Bereichsleiterin Communications & Political Affairs
T +49 201 184 4240
[email protected]
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: E.ON SE
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201-184 00
E-Mail: [email protected]
Internet: www.eon.com
ISIN: DE000ENAG999
WKN: ENAG99
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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