20.03.2017
IBU-tec advanced materials AG DE000A0XYHT5
DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG: Zeichnungsfrist für Börsengang im Segment 'Scale' der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 21. März 2017
DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e):
Börsengang/Kapitalmaßnahme
IBU-tec advanced materials AG: Zeichnungsfrist für Börsengang im Segment
'Scale' der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 21. März 2017
20.03.2017 / 14:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER
MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST
IBU-tec advanced materials AG: Zeichnungsfrist für Börsengang im Segment
"Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 21. März 2017
- Spezialist für thermische Verfahren zur Behandlung anorganischer Stoffe
adressiert Megatrends Green-Mobility, Green-Economy und Medizintechnik
- Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 21. - 27. März 2017, Erstnotiz geplant
am 30. März,
Preisspanne 16,00 Euro - 20,00 Euro
- Ganz überwiegender Teil der angebotenen Aktien aus Kapitalerhöhung,
langlaufende Halteverpflichtungen der Altaktionäre
- Mittelverwendung für weiteres Unternehmenswachstum:
Treiber u. a. E-Mobility und neue Stoffgruppen
- Durchschnittliches jährliches Unternehmenswachstum bei IBU-tec von rd. 19
Prozent seit 2014 bei EBIT-Marge konstant über 20 Prozent, guter Jahresstart
2017
Weimar, 20. März 2017 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec"), ein
hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und
Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur
Behandlung anorganischer Pulver und Granulate, startet den Börsengang. Das
Unternehmen strebt die Erstnotiz seiner Aktien im Freiverkehr (Open Market)
der Frankfurter Wertpapierbörse im neuen Segment "Scale" an. Der erste
Handelstag ist für den 30. März 2017 geplant, die Zeichnungsfrist für die
Aktien beginnt am 21. März 2017.
Das Angebot besteht aus einem erstmaligen, öffentlichen Angebot in der
Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung an qualifizierte
Anleger in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß
Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933. Der entsprechende
Wertpapierprospekt wurde am 20. März 2017 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.
Angebotene Aktien ganz überwiegend aus Kapitalerhöhung - bereits hohe
Orderquote von ersten institutionellen Investoren
Die Zeichnungsfrist beginnt am 21. März 2017 und endet voraussichtlich am
27. März 2017 (Privatanleger: 15:00 Uhr MESZ, institutionelle Investoren:
17:00 Uhr MESZ). Insgesamt werden bis zu 1.000.000 Aktien aus einer
Kapitalerhöhung sowie bis zu 60.000 Aktien aus dem Besitz eines
Minderheitsaltaktionärs zur Zeichnung angeboten. Darüber hinaus wird eine
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 150.000 Aktien aus dem Besitz
eines Altaktionärs zur Verfügung gestellt. Die Preisspanne zur Zeichnung der
Aktien wurde vom Unternehmen und der ICF BANK AG mit 16,00 Euro - 20,00 Euro
festgelegt. Die Altaktionäre des Unternehmens sind Halteverpflichtungen
(Lock-up) zwischen insgesamt 30 Monaten und 93 Monaten eingegangen. Bei
vollständiger Platzierung aller Aktien beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft 4.000.000 Euro.
IBU-tec hat im Vorfeld der Transaktion, im Rahmen einer Privatplatzierung,
von ersten institutionellen Investoren bereits Kaufangebote innerhalb der
nunmehr festgelegten Bookbuildingspanne erhalten. Diese decken bereits das
angestrebte Kapitalerhöhungsvolumen vollumfänglich ab. Damit konnte bereits
frühzeitig ein hohes Maß an Transaktionssicherheit erreicht werden.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass bei der Zuteilung auch die im
Rahmen des öffentlichen Angebotes eingehenden Angebote angemessen
berücksichtigt werden.
Der Börsengang von IBU-tec wird von der ICF BANK als Sole Global
Coordinator/Sole Bookrunner begleitet.
Hochspezialisierter Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie
IBU-tec entwickelt für Kunden mittels thermischer Verfahrenstechnik neue
anorganische Materialien und verbessert Materialeigenschaften bei
bestehenden Produkten. Des Weiteren setzt das Unternehmen effiziente und
ressourcenschonende Produktionsprozesse für Kunden auf. Die Basis stellen
eine flexible, hochentwickelte Technologieplattform mit Drehrohröfen und
weltweit einzigartige, patentgeschützte Verfahren mit Pulsationsreaktoren
sowie das umfassende Spezialwissen der Mitarbeiter dar. Positioniert in
einer attraktiven Nische sieht IBU-tec mit Blick auf das umfangreiche
Leistungsspektrum und die kundenspezifischen Entwicklungs- und
Produktionsdienstleistungen keine direkten Wettbewerber. Dies manifestiert
sich u. a. in den hohen Gewinnmargen von IBU-tec und den stabilen
Kundenbeziehungen mit einer Vielzahl nationaler und internationaler
Konzerne.
IBU-tec Schwerpunkt Green-Mobility: Abgasreinigung für Verbrennungsmotoren
und E-Mobility
Das Leistungsangebot von IBU-tec adressiert globale Megatrends wie
Green-Mobility. Hier ist das Unternehmen in der Behandlung von Pulvern für
Katalysatoren bei Verbrennungsmotoren von Autos ebenso tätig wie in der
Prozessentwicklung und Behandlung von Werkstoffen für Autobatterien im
Bereich E-Mobility. Mit mehreren namhaften Kunden besteht bei
Batteriewerkstoffen eine Zusammenarbeit. Damit ist IBU-tec in einem Markt
aktiv, dem Fachleute in den kommenden Jahren erhebliches Wachstum
voraussagen. Laut Marktstudien soll die Zahl der Neuzulassungen von
Elektroautos bis 2030 weltweit um rund 25 Prozent pro Jahr steigen.
Green-Economy und Medizintechnik als weitere Leistungsbereiche
Ein weiterer Schwerpunkt von IBU-tec sind Entwicklungs- und
Produktionsleistungen im Bereich Green-Economy. Hierzu zählen u. a. die
Behandlung von Seltenen Erden und die Entwicklung und Produktion von
Baustoffen mit reduziertem CO2-Gehalt für Kunden sowie Leistungen für die
dezentrale Energiespeicherung. Für Medizintechnikunternehmen hingegen
entwickelt IBU-tec neuartige Stoffsysteme mit überlegenen
Materialeigenschaften, die bei künstlichen Gelenken und Dentalprothesen
eingesetzt werden können.
Mittelzufluss soll für weiteres Wachstum verwendet werden
Die aus dem Börsengang erwarteten Mittel von brutto bis zu 18,0 Mio. Euro
(zum mittleren Wert der Preisspanne) sollen in das künftige Wachstum von
IBU-tec investiert werden. Das Unternehmen erwartet weiteres Wachstum durch
den Ausbau des bestehenden Leistungsangebots im Bereich E-Mobility,
Katalysatoren und dezentrale Energiespeicherung, die Internationalisierung
des Geschäfts sowie die Erschließung weiterer zukunftsträchtiger
Geschäftsfelder. Entsprechend plant IBU-tec, den Emissionserlös vor allem
für den Ausbau eines neuen Standorts in einem Chemieindustriegebiet zu
verwenden. Zudem sollen mit den zufließenden Mitteln neben dem Aufbau des
internationalen Vertriebs auch Investitionen an den bestehenden Standorten
in Weimar und Nohra getätigt werden.
Dynamisches Wachstum und EBIT-Marge über 20 Prozent in den vergangenen
Jahren
IBU-tec ist von 2014 bis 2016 beim Umsatz jährlich um durchschnittlich 19
Prozent gewachsen. 2016 wurden Erlöse von 17,7 Mio. Euro bei einem Ergebnis
vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 4,1 Mio. Euro (EBIT-Marge: 23 %) erzielt.
Das EBIT stieg seit 2014 überproportional zum Umsatz um durchschnittlich
27,1 % jährlich. Die Eigenkapitalquote belief sich Ende 2016 auf 70 %.
Guter Jahresstart 2017
Auch die bisherige Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 war positiv.
Beigetragen dazu hat ein erfreulicher Jahresauftakt bei Batteriewerkstoffen
für die E-Mobility. Zudem zeichnet sich für das laufende Geschäftsjahr ein
Nachfrageanstieg nach katalytisch aktiven Pulvern ab.
Über IBU-tec
Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter,
wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie
für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und
Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene
Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale
Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und
Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene
Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche
Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die
eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige,
patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund
150 Mitarbeiter.
Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de
Kontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42-44
60322 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69-905505-52
E-Mail: [email protected]
IBU-tec advanced Materials AG
Max Narr
Hainweg 9-11
99425 Weimar
Tel. +49 (0) 151 67955683
E-Mail: [email protected]
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Börsen: Open Market (Scale) in Frankfurt
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