17.11.2016
Vonovia SE DE000A1ML7J1
DGAP-News: Vonovia SE startet öffentliches Übernahmeangebot für conwert-Aktien
DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf
Vonovia SE startet öffentliches Übernahmeangebot für conwert-Aktien
17.11.2016 / 07:02
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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BEGRÜNDEN WÜRDE. DIESE VERÖFFENTLICHUNG IST WEDER EIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER
VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER
VERKAUF VON AKTIEN.
Vonovia startet öffentliches Übernahmeangebot für conwert-Aktien
- conwert-Aktionäre können ihre Aktien ab dem morgigen Handelsbeginn der
Wiener Börse bis zum 19. Dezember 2016 um 17:00 CET andienen.
- Vonovia verpflichtet sich zu einem Angebot von 0,496645
Vonovia-Aktien je conwert-Aktie oder zu einem alternativen Barangebot
in Höhe von 16,16 EUR je conwert-Aktie.
- Vonovia verfügt über ausreichende Mittel zur Finanzierung der
Transaktion. Selbst, wenn alle Aktionäre das Barangebot annehmen, wird
keine Kapitalerhöhung benötigt.
Bochum, 17. November 2016 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat am heutigen
Donnerstag die Angebotsunterlage ihres freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der conwert Immobilien
Invest SE ("conwert") veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt im
Anschluss an die Ankündigung vom 5. September 2016.
Gemäß den Bedingungen der Angebotsunterlage bietet Vonovia eine Barzahlung
in Höhe von 16,16 EUR je conwert-Aktie. Alternativ bietet Vonovia 0,496645
neue Vonovia-Aktien je conwert-Aktie. Dies entspricht dem ursprünglich
angekündigten Umtauschverhältnis von 74 Vonovia-Aktien je 149 conwert-
Aktien.
Vonovia legt das Angebot zur Übernahme von conwert wie angekündigt vor und
verfügt über ausreichende Mittel zur Finanzierung der Transaktion. Selbst
wenn alle Aktionäre das Barangebot annehmen, wird keine Kapitalerhöhung
benötigt.
Die Angebotsfrist beginnt morgen mit Handelsbeginn der Wiener Börse und
wird planmäßig am 19. Dezember 2016 um 17:00 CET auslaufen. Innerhalb
dieser ersten Frist können conwert-Aktionäre das Angebot annehmen und ihre
Aktien andienen. Die Unicredit Bank Austria AG in Wien agiert als
Abwicklungsstelle für das Angebot.
conwert unterstützt weiterhin das öffentliche Übernahmeangebot und steht
ihm vorbehaltlich der rechtlich vorgeschriebenen Prüfungs- und
Beurteilungsschritte positiv gegenüber.
Für den Vollzug des Übernahmeangebots gilt die gesetzliche
Mindestannahmeschwelle von 50% plus 1 Aktie aller conwert-Aktien zum
Zeitpunkt des Ablaufs der Annahmefrist. Den Angebotsbedingungen
entsprechend, kann die vorgeschriebene Annahmeschwelle nicht verringert
oder außer Kraft gesetzt werden. Für den Erfolg des Angebots bedarf es
einer ausreichenden Anzahl von conwert-Aktionären, die das Angebot
innerhalb der gesetzten Annahmefrist annehmen.
Vonovia hat bereits Andienungszusagen für insgesamt 27,2%[1] der conwert-
Aktien erhalten. Diese umfassen einen Anteil von 25,7% der Adler Real
Estate AG, sowie 1,5% von conwerts eigenen Aktien.
Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde und das Bundeskartellamt haben
ihre Freigabe für die geplante Übernahme bereits erteilt.
Die Angebotsunterlage steht unter http://de.vonovia-offer.de zur Verfügung.
Eine unverbindliche englische Übersetzung der Angebotsunterlage ist
ebenfalls online abrufbar.
Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes
Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000
Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der
Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000
Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei
als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und
Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung
für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen
durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.
Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit
September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den
internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/
NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter.
Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf, Deutschland
Geschäftsanschrift der Vonovia SE: Philippstraße 3, 44803 Bochum,
Deutschland
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE (Vonovia) ausschließlich zu
Informationszwecken erstellt. Sie ist weder ein Angebot zum Kauf, Tausch
oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,
Tausch oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder Aktien der conwert Immobilien
Invest SE (conwert). Die endgültigen Bedingungen und weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Nichtuntersagung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage und der Durchführung des Angebots
durch die österreichische Übernahmekommission in der Angebotsunterlage
mitgeteilt werden. Die Vonovia SE als Bieterin behält sich vor, in den
endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots
von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern
von conwert-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie
alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Bekanntmachungen
zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.
Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot wird ausschließlich auf Basis
der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts, insbesondere des
österreichischen Übernahmerechts durchgeführt. Das freiwillige
Übernahmeangebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer
Jurisdiktionen als Österreich durchgeführt werden.
Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und
Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung von Vonovia
("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft von
Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner
unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen
worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den
aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und
beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für
zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner
keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten
Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen
sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger.
Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere
Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen
zugrundeliegender Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung
für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden
oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der
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Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit
gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung
(weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in
dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen,
zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser
Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende
Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen,
die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.
Die hierin erwähnten Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung
(Securities Act) oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines
Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der USA registriert. Aktien
dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Acts
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches
Angebot in den USA statt. Sofern die Aktien der Vonovia nach der
Einschätzung von Vonovia gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von
1933 einem U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen übertragen werden
dürfen, erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam dieses Angebot annimmt,
anstatt der ihm zustehenden Anzahl an Aktien von Vonovia einen
entsprechenden Barbetrag in Euro aus der Veräußerung der jeweiligen Anzahl
von Aktien von Vonovia.
[1] Basierend auf einer Gesamtsumme, inklusive eigener Aktien, von
101.906.213 conwert-Aktien.
Klaus Markus
Leiter Konzernkommunikation
T +49 234 / 314 - 1149
[email protected]
Rene Hoffmann
Leiter Investor Relations
T +49 234 / 314 - 1629
[email protected]
www.vonovia.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
Philippstraße 3
44803 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 314 2384
Fax: +49 234 314 888 2384
E-Mail: [email protected]
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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