14.04.2015
Sixt SE DE0007231326
DGAP-Adhoc: Sixt SE: Sixt SE plant Börsengang der Sixt Leasing AG
Sixt SE / Schlagwort(e): Börsengang
14.04.2015 07:30
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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ODER JAPAN ODER IRGENDEINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE
ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.
Sixt SE plant Börsengang der Sixt Leasing AG
Pullach, 14. April 2015 - Die Sixt Leasing AG, eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft des internationalen Mobilitätsdienstleisters Sixt SE,
beabsichtigt, im Jahr 2015 an die Börse zu gehen ("IPO" oder "Angebot").
Dies haben der Vorstand der Sixt SE und der Vorstand der Sixt Leasing AG
heute beschlossen. Unter der Sixt Leasing AG sind sämtliche Aktivitäten des
Sixt-Konzerns im Flottenleasing, Flottenmanagement und im Online Retail
Leasing zusammengefasst.
Im Rahmen des IPOs plant die Sixt Leasing AG die Notierung ihrer Aktien zum
Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard). Das Angebot soll die Ausgabe neuer Aktien der Sixt Leasing AG
aus einer Barkapitalerhöhung zur Aufnahme neuen Kapitals im Volumen von
mindestens 100 Mio. Euro umfassen. Vor dem IPO soll ferner eine
Kapitalzuführung durch die Sixt SE in Höhe von mindestens 30 Mio. Euro
stattfinden, so dass die gesamte Eigenkapitalzufuhr mindestens 130 Mio.
Euro betragen soll. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Sixt SE einen
Teil ihrer bestehenden Aktien an der Sixt Leasing AG veräußert und
zusätzlich Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") in Höhe
von bis zu 15% der Basistransaktion zur Verfügung stellt. Die Sixt SE
beabsichtigt, ihre Beteiligung im Rahmen des Börsengangs auf weniger als
50% zu reduzieren, aber auch nach dem Börsengang einen maßgeblichen Anteil
von mindestens 40% an der Sixt Leasing AG zu halten.
Durch den Börsengang will die Sixt Leasing AG ihre Kapitalbasis deutlich
stärken und damit finanziellen Handlungsspielraum für weiteres Wachstum
sowie für die weitere Steigerung der Rentabilität schaffen.
Der Sixt Leasing-Konzern ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen
und hat seine Profitabilität signifikant erhöht. Von 2012 bis 2014 betrug
das durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) des Vertragsbestands
+25,1%. Per 31. Dezember 2014 hatte der Konzern insgesamt rund 97.400
Leasing- und Flottenmanagementverträge. Der Gesamtumsatz erreichte im Jahr
2014 575,0 Mio. Euro. Der operative Umsatz (ohne Erlöse aus Verkauf
gebrauchter Fahrzeuge) lag im vergangenen Jahr bei 427,9 Mio. Euro. Das
Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg von 2012 bis 2014 um durchschnittlich rund
25% pro Jahr. Im Jahr 2014 nahm das EBT von 20,7 Mio. Euro (2013) auf 25,6
Mio. Euro zu. Die EBT-Rendite (bezogen auf den operativen Umsatz) betrug
2014 6,0%. Alle Finanzinformationen beziehen sich auf den geprüften
kombinierten IFRS-Konzernabschluss der Sixt Leasing AG für die Jahre 2012,
2013 und 2014.
Berenberg und COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und
zusammen mit Baader Bank als Joint Bookrunners.
Kontakt:
Sixt SE
Frank Elsner
Sixt Central Press Office
Tel.: +49 - 89 - 99 24 96 30
Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32
Mail: [email protected]
Zukunftsgerichtete Aussagen:
Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung des Sixt Leasing-Konzerns beruht. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die
Sixt SE in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte
stehen auf der Sixt SE-Webseite www.sixt.de zur Verfügung. Die Gesellschaft
übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Disclaimer:
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Aktien") der Sixt Leasing AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der
Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß
Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified
Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere von Sixt Leasing AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und bei der Sixt Leasing AG, Zugspitzstraße
1, 82049 Pullach, Deutschland, oder auf der Sixt Leasing AG Webseite
kostenfrei erhältlich sein.
14.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
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Namensaktien, DE000A1E8V89 Sixt-Anleihe 2010/2016,
DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018, DE000A11QGR9
Sixt-Anleihe 2014/2020
WKN: 723132
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart
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