10.12.2013
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007
DGAP-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg verbessert Finanzierungsstruktur: vorzeitige Verlängerung der syndizierten Kreditlinie - Aufstockung der hochverzinslichen Anleihe
Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe
10.12.2013 08:41
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die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERTEILUNG
INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN ODER IN STAATEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
AUFGRUND GELTENDEN RECHTS UNZULÄSSIG WÄRE
Heidelberg verbessert Finanzierungsstruktur: vorzeitige Verlängerung der
syndizierten Kreditlinie - Aufstockung der hochverzinslichen Anleihe
* Heidelberg verlängert seine syndizierte Kreditlinie frühzeitig bis Juni
2017 und reduziert gleichzeitig deren Höhe
* Aufstockung des 9,25 %-High Yield Bond 2018 um EUR 50 Mio.
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat ihre
Finanzierungsstruktur weiter optimiert und dazu die bestehende syndizierte
Kreditlinie vorzeitig verlängert. Zudem hat Heidelberg heute angekündigt,
weitere nominal EUR 50 Mio. zusätzlich zu ihrer bestehenden 9,25 %-Anleihe,
fällig 2018, anzubieten. Dieses Angebot zur Aufstockung des 2011 begebenen
High Yield Bonds sieht ebenfalls eine Fälligkeit am 15. April 2018 vor. Der
Netto-Erlös des zusätzlichen High-Yield-Bond-Angebots soll im Falle eines
erfolgreichen Abschlusses der Transaktion für allgemeine
Gesellschaftszwecke verwendet werden.
Die 2011 arrangierte syndizierte Kreditlinie wurde mit dem bestehenden
Konsortium vorzeitig bis Mitte 2017 verlängert. Damit sollen das operative
Geschäft von Heidelberg und der daraus resultierende, unterjährig
schwankende Kapitalbedarf finanziert werden. Darüber hinaus steht die
Kreditlinie für Wachstumsinvestitionen zur Verfügung.
Die Heidelberg zur Verfügung stehende syndizierte Kreditlinie von EUR 390
Mio. soll um einen dem Netto-Erlös aus dem geplanten zusätzlichen
High-Yield-Bond-Angebot entsprechenden Betrag auf ca. EUR 340 Mio.
reduziert werden. Mit dem Bankenkonsortium wurde vereinbart, die
syndizierte Kreditlinie am 31. Dezember 2014 auf ca. EUR 277 Mio. weiter zu
reduzieren.
Durch das Angebot des zusätzlichen High Yield Bonds im Wege einer
Aufstockung des bestehenden High Yield Bonds nutzt Heidelberg das günstige
Kapitalmarktumfeld zur Finanzierung des Unternehmens. Der zusätzliche High
Yield Bond wird ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren
angeboten; der Mindestanlagebetrag beträgt EUR 100.000 je Investor.
Durch die Verlängerung der syndizierten Kreditlinie hat Heidelberg die
Finanzierungsstruktur hinsichtlich des Laufzeitenprofils weiter verbessert.
Der Finanzrahmen besteht künftig im Wesentlichen aus der syndizierten
Kreditlinie mit Laufzeit bis Mitte 2017, einer Wandelanleihe über EUR 60
Mio. mit Laufzeit bis Mitte 2017 und dem High Yield Bond über dann EUR 354
Mio. mit Laufzeit bis April 2018. Heidelberg hat damit einen für die
Geschäftsentwicklung adäquaten Finanzrahmen vereinbart und verfügt über
eine diversifizierte Finanzierungsstruktur.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung
oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der
Vereinigten Staaten oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht
an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in
der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung nach den Vorschriften des Securities
Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien.
Wichtiger Hinweis:
Diese Erklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die
Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen
zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die
künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen
aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren
können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der
Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen
Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige
Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in
dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen
werden.
Kontakt:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel.: +49 (0)6221 92 5900
Mobil: +49 (0)173 318 69 47
Fax: +49 (0)6221 92 5088
E-Mail: [email protected]
Investor Relations
Robin Karpp
Tel: +49 (0)6221- 92 6020
Fax: +49 (0)6221- 92 5189
E-Mail: [email protected]
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERTEILUNG
INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN ODER IN STAATEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
AUFGRUND GELTENDEN RECHTS UNZULÄSSIG WÄRE
Heidelberg verbessert Finanzierungsstruktur: vorzeitige Verlängerung der
syndizierten Kreditlinie - Aufstockung der hochverzinslichen Anleihe
* Heidelberg verlängert seine syndizierte Kreditlinie frühzeitig bis Juni
2017 und reduziert gleichzeitig deren Höhe
* Aufstockung des 9,25 %-High Yield Bond 2018 um EUR 50 Mio.
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat ihre
Finanzierungsstruktur weiter optimiert und dazu die bestehende syndizierte
Kreditlinie vorzeitig verlängert. Zudem hat Heidelberg heute angekündigt,
weitere nominal EUR 50 Mio. zusätzlich zu ihrer bestehenden 9,25 %-Anleihe,
fällig 2018, anzubieten. Dieses Angebot zur Aufstockung des 2011 begebenen
High Yield Bonds sieht ebenfalls eine Fälligkeit am 15. April 2018 vor. Der
Netto-Erlös des zusätzlichen High-Yield-Bond-Angebots soll im Falle eines
erfolgreichen Abschlusses der Transaktion für allgemeine
Gesellschaftszwecke verwendet werden.
Die 2011 arrangierte syndizierte Kreditlinie wurde mit dem bestehenden
Konsortium vorzeitig bis Mitte 2017 verlängert. Damit sollen das operative
Geschäft von Heidelberg und der daraus resultierende, unterjährig
schwankende Kapitalbedarf finanziert werden. Darüber hinaus steht die
Kreditlinie für Wachstumsinvestitionen zur Verfügung.
Die Heidelberg zur Verfügung stehende syndizierte Kreditlinie von EUR 390
Mio. soll um einen dem Netto-Erlös aus dem geplanten zusätzlichen
High-Yield-Bond-Angebot entsprechenden Betrag auf ca. EUR 340 Mio.
reduziert werden. Mit dem Bankenkonsortium wurde vereinbart, die
syndizierte Kreditlinie am 31. Dezember 2014 auf ca. EUR 277 Mio. weiter zu
reduzieren.
Durch das Angebot des zusätzlichen High Yield Bonds im Wege einer
Aufstockung des bestehenden High Yield Bonds nutzt Heidelberg das günstige
Kapitalmarktumfeld zur Finanzierung des Unternehmens. Der zusätzliche High
Yield Bond wird ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren
angeboten; der Mindestanlagebetrag beträgt EUR 100.000 je Investor.
'Mit der vorzeitigen Refinanzierung unserer Kreditlinien und der
gleichzeitigen Aufstockung der Anleihe werden wir unsere
Finanzierungsstruktur nochmals optimieren, indem wir die Laufzeiten bis
2017 beziehungsweise 2018 verlängern. Mit Hilfe unseres erfolgreichen
Asset- und Net-Working-Capital-Managements wollen wir den Finanzrahmen
mittelfristig weiter absenken', erläutert Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von
Heidelberg.
'Die Refinanzierung zu diesem Zeitpunkt werten wir als deutlichen
Vertrauensbeweis der Banken in unser Unternehmen', führt Gerold Linzbach,
Vorstandsvorsitzender von Heidelberg, weiter aus.
Durch die Verlängerung der syndizierten Kreditlinie hat Heidelberg die
Finanzierungsstruktur hinsichtlich des Laufzeitenprofils weiter verbessert.
Der Finanzrahmen besteht künftig im Wesentlichen aus der syndizierten
Kreditlinie mit Laufzeit bis Mitte 2017, einer Wandelanleihe über EUR 60
Mio. mit Laufzeit bis Mitte 2017 und dem High Yield Bond über dann EUR 354
Mio. mit Laufzeit bis April 2018. Heidelberg hat damit einen für die
Geschäftsentwicklung adäquaten Finanzrahmen vereinbart und verfügt über
eine diversifizierte Finanzierungsstruktur.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung
oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der
Vereinigten Staaten oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht
an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in
der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung nach den Vorschriften des Securities
Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien.
Wichtiger Hinweis:
Diese Erklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die
Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen
zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die
künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen
aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren
können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der
Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen
Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige
Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in
dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen
werden.
Für weitere Informationen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel.: +49 (0)6221 92-5900
Fax: +49 (0)6221 92-5088
E-Mail: [email protected]
Investor Relations
Robin Karpp
Tel: +49 (0)6221- 92 6020
Fax: +49 (0)6221- 92 5189
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Sprache: Deutsch
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Kurfürsten-Anlage 52-60
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)6221 92-60 22
Fax: +49 (0)6221 92-51 89
E-Mail: [email protected]
Internet: www.heidelberg.com
ISIN: DE0007314007
WKN: 731400
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
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