Screening: Neun Aktien mit attraktiven Kennzahlen

Schlagzeilen wie „Die besten Aktien für 2017“ haben – gespickt mit den üblichen Indexprognosen für das neue Jahr – momentan Hochkonjunktur. Dabei handelt es sich meist um Kaffeesatzleserei, dessen Haltbarkeitsende oft schon zur Vorlage der Q4-Zahlen in wenigen Wochen erreicht ist. Gleichwohl ist der Jahreswechsel natürlich eine Zeit, in der sich viele Anleger Gedanken um die richtige Aktienauswahl machen. Ganz ehrlich: Wir wissen auch nicht, was das neue Börsenjahr bringen wird. Am liebsten wäre uns ein eher langweiliger Seitwärtstrend. In solchen Phasen haben Stock-Picker nämlich die besten Karten. Steigt alles, ist das zwar irgendwie schön – es benötigt aber keine besonderen Fähigkeiten bei der Einzeltitelauswahl. Einfach nur den Index nachbilden, ist dann meist die beste Entscheidung. Fällt dagegen alles, kann man das zwar auch über entsprechende Short-Zertifikate nachbilden. Nervig ist jedoch, dass dann selbst Unternehmen mit attraktiven Entwicklungen und Kennzahlen mit nach unten gerissen werden. Und da boersengefluester.de sich eher auf Einzeltitel – also Stock-picking – fokussiert, sind anhaltende Baissephasen kein gutes Szenario.

Nun: Börse ist zwar kein Wunschkonzert, aber für Anleger, die auf ganz klassische Kennzahlen vertrauen, haben wir ein kleines Screening in unserer Datenbank durchgeführt. Ziel war es, aus dem Universum der mittleren und größeren Unternehmen Aktien mit einem vernünftigen Chance-Risiko-Verhältnis herauszufiltern. Basis dafür waren alle Gesellschaften aus dem Prime Standard mit einem Börsenwert des Streubesitzes von mindestens 100 Mio. Euro. Zudem sollte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis unserer Ergebnisschätzungen für 2017 maximal 15 betragen. Bei der Dividendenrendite hat boersengefluester.de eine Mindestanforderung von drei Prozent gesetzt. Zudem sollte das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) bei höchstens 2,0 liegen. Eine Prise Charttechnik gab es auch noch. Und zwar sollte die Aktie in den vergangenen sechs Monaten zumindest eine positive Entwicklung aufweisen. Außerdem haben wir Papiere herausgekickt, deren Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie mehr als 15 Prozent beträgt – und zwar in beide Richtungen.

Keine der Einzeldisziplinen ist eine unlösbare Aufgabe, in Summe sind aber gerade einmal neun Aktien übrig geblieben, die sämtliche Hürden gemeistert haben: Allianz, BMW Vorzüge, Daimler, Deutsche Beteiligungs-AG, Metro Vorzüge, Münchener Rück, der Möbelzulieferer Surteco, der Versicherungskonzern Talanx sowie das Finanzkonglomerat Wüstenrot & Württembergische (W&W). Nicht alle Titel stehen bei uns auf „Kaufen“, als Ideengeber für mögliche Neuinvestments taugt die Liste unserer Meinung nach aber allemal.

 

Foto: pixabay

 

Allianz  Kurs: 204,350 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Allianz
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
840400 204,350 Kaufen 86.738,33
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,53 10,59 0,995 15,02
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,51 3,38 0,66 7,535
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
8,00 9,00 4,40 08.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
14.05.2019 02.08.2019 08.11.2019 08.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,73% 7,49% 16,68% 6,71%
    

 

 

 

BMW VZ  Kurs: 57,500 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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BMW VZ
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
519003 57,500 Kaufen 42.961,73
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,58 6,87 1,394 6,39
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,68 7,47 0,44 2,686
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
4,02 3,52 6,12 16.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
07.05.2019 01.08.2019 06.11.2019 20.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-9,08% -12,27% -7,41% -25,95%
    

 

 

 

Daimler  Kurs: 53,360 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Daimler
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
710000 53,360 Halten 57.086,53
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,34 9,06 1,472 8,12
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,93 166,43 0,34 2,703
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
3,65 3,25 6,09 22.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
25.04.2019 24.07.2019 24.10.2019 15.02.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-1,48% 1,06% 16,23% -20,83%
    

 

 

 

Deutsche Beteiligungs AG  Kurs: 34,600 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Deutsche Beteiligungs AG
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A1TNUT 34,600 Kaufen 520,52
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,93 9,76 1,222 11,83
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,22 52,80 8,31 8,674
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
1,40 1,45 4,19 21.02.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
07.02.2019 14.05.2019 08.08.2019 30.11.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,18% -1,40% 3,13% -3,35%
    

 

 

 

Ceconomy VZ  Kurs: 5,300 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Ceconomy VZ
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
725753 5,300 Halten 1.904,93
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
23,04 13,27 1,737 25,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,86 2,78 0,09 2,668
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,32 0,00 0,00 13.02.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
08.02.2019 21.05.2019 13.08.2019 19.12.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
6,21% -0,32% 45,60% -39,22%
    

 

 

 

Münchener Rück  Kurs: 219,000 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Münchener Rück
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
843002 219,000 Halten 32.748,93
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,30 11,59 1,062 15,48
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,31 10,92 0,67 8,792
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
8,60 9,25 4,22 30.04.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
08.05.2019 07.08.2019 07.11.2019 20.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
2,92% 11,32% 14,93% 13,00%
    

 

 

 

Surteco Group  Kurs: 27,000 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Surteco Group
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
517690 27,000 Verkaufen 418,65
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
18,88 16,10 1,173 18,86
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,23 6,90 0,60 9,049
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,80 0,55 2,04 27.06.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
15.05.2019 14.08.2019 14.11.2019 30.04.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
4,90% 14,63% 21,08% -0,74%
    

 

 

 

Talanx  Kurs: 36,740 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
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Talanx
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
TLX100 36,740 Halten 9.287,79
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,13 9,57 1,163 13,01
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,11 2,43 0,27 4,571
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
1,40 1,45 3,95 09.05.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
09.05.2019 12.08.2019 11.11.2019 18.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
5,45% 12,35% 23,29% 5,33%
    

 

 

 

Wüstenrot & Württembergische  Kurs: 18,580 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Wüstenrot & Württembergische
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
805100 18,580 Kaufen 1.741,87
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,29 7,96 1,168 7,80
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,42 - 0,44 5,435
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,65 0,65 3,50 05.06.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
15.05.2019 13.08.2019 14.11.2019 29.03.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
5,36% 3,91% 16,13% -10,46%
    

 

 



Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse gründete im Mai 2013 die auf Datenjournalismus fokussierte Seite boersengefluester.de. Zuvor war er 19 Jahre bei dem Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. 2016 gewann Gereon Kruse mit boersengefluester.de beim viel beachteten finanzblog award der comdirect bank den Publikumspreis und belegte gleichzeitig noch den 3. Platz in der Jurywertung.