14.12.2016
adesso AG DE000A0Z23Q5
DGAP-Adhoc: adesso AG startet Barkapitalerhöhung um bis zu 293.687 neue Aktien (5 % des Grundkapitals)
DGAP-Ad-hoc: adesso AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
adesso AG startet Barkapitalerhöhung um bis zu 293.687 neue Aktien (5 % des
Grundkapitals)
14.12.2016 / 17:46 CET/CEST
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durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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adesso AG startet Barkapitalerhöhung um bis zu 293.687 neue Aktien (5 % des
Grundkapitals)
DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT
Der Vorstand der adesso AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus dem genehmigten
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Finanzierung
des weiteren Wachstums durchzuführen.
Die adesso AG beabsichtigt, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit
5.873.736,00 durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten
Kapitals 2013 um bis zu EUR 293.687,00 auf bis zu EUR 6.167.423,00 zu
erhöhen. Hierfür plant die adesso AG, bis zu 293.687 neue, auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro auszugeben. Die neuen Aktien
werden vom 01.01.2016 an gewinnberechtigt sein.
Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird auf Basis eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated-Bookbuilding")
ermittelt und voraussichtlich am 15.12.2016 gemäß Art. 17 MAR
veröffentlicht werden. Die Gesellschaft hat die prospektfreie Zulassung der
neuen Aktien und deren Einführung in den Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) beantragt. Die Einführung in
die bestehende Notierung ist voraussichtlich für den 21.12.2016 vorgesehen.
Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung soll das weitere
Unternehmenswachstum und insbesondere die Übernahme weiterer
Unternehmensbeteiligungen finanziert werden.
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA begleitet die Kapitalerhöhung als Sole
Lead Manager und Sole Bookrunner.
Kontakt:
Martin Möllmann
Manager Investor Relations
Tel.: +49 231 7000-7000
E-Mail: [email protected]
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der adesso AG
dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches
Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Diese
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Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
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Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
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eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter
den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die adesso AG beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: adesso AG
Stockholmer Allee 20
44269 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231 7000-7000
Fax: +49 231 7000-1000
E-Mail: [email protected]
Internet: www.adesso-group.de
ISIN: DE000A0Z23Q5
WKN: A0Z23Q
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
Tradegate Exchange; London
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529803 14.12.2016 CET/CEST
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