ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Extra keyword 13.09.2016 17:56 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder in einem Rechtssystem, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung unrechtmäßig ist, bestimmt. ADO Properties S.A.: ADO Properties beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren Ausgabe von 5.600.001 Angebotsaktien, was ca. 14.5% des derzeit gezeichneten Grundkapitals entspricht Der Nettoerlös dient dem Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinen Unternehmenszwecken. Die derzeitige Akquisitionspipeline beträgt ca. 300 Mio. EUR ADO Group Ltd hat sich verpflichtet, die Kapitalerhöhung mittels Zukauf von Aktien entsprechend des derzeitigen Anteils am Unternehmen von ca. 37% zu unterstützen Berlin, der 13. September 2016: Der Vorstand der ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder das "Unternehmen") hat heute beschlossen eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre durchzuführen. Die Gesellschaft wird dabei 5.600.001 Angebotsaktien im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (die "Platzierung") ausgeben. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien wird dabei auf 44.100.000 Aktien erhöht, was einer Erhöhung von ca. 14.5% des derzeit ausstehenden Aktienkapitals entspricht. Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös zum Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden. ADO Properties befindet sich derzeit in diversen Phasen potentieller Akquisitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 300 Mio. EUR, welche bei erfolgreicher Umsetzung innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden könnten. Die Platzierung erfolgt mit sofortiger Wirkung. Der Platzierungspreis, zu dem die Angebotsaktien angeboten werden (der "Ausgabepreis"), wird vom Unternehmen unmittelbar nach Abschluss des beschleunigten Platzierungsverfahrens festgesetzt. ADO Group Ltd hat sich verpflichtet die Kapitalerhöhung mittels Zukauf von Aktien, entsprechend des derzeitigen Anteils am Unternehmen von ca. 37%, zu unterstützen. Die Angebotsaktien werden (mit Ausnahme von ADO Group Ltd) ausschließlich institutionellen Investoren in Deutschland und in anderen Ländern Europas mittels Offshore-Transaktionen gemäß "Regulation S" unter dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") und in den USA ausschließlich Personen, von denen angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Investoren "Qualified Institutional Buyers" (gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act ("Rule 144A")) sind, zum Erwerb angeboten. Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividenden- und gewinnanteilsberechtigt (die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr mit Abschluss am 31. Dezember 2015, die am 6. Mai 2016 ausbezahlt worden ist, ist hiervon ausgeschlossen). Die Angebotsaktien sollen am 15. September 2016 zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Das Settlement der Transaktion soll am 16. September 2016 erfolgen. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet eine Lock-up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten. ADO Group Ltd hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten, ausgenommen für den Fall, dass der im Rahmen einer ausgegebenen Anleihe bereits verpfändete Teil von Aktien sowie zukünftig, für eine zukünftige Finanzierung der A.D.O. Group Ltd, verpfändete Aktien verwertet werden. Disclaimer Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. 13.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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