DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Erfolgreiche Kapitalerhöhung der KION GROUP AG (News mit Zusatzmaterial) 18.07.2016 / 21:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - 9.890.000 neue Aktien zu je 46,44 Euro platziert - Emissionserlös soll den Erwerb von Dematic zum Teil refinanzieren - Ankeraktionär Weichai Power erhält 60 Prozent der neuen Aktien Wiesbaden, 18. Juli 2016 - Die KION GROUP AG hat heute ihre am selben Tag beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden alle 9.890.000 neuen Aktien zu einem Preis von je 46,44 Euro platziert, der durch ein sogenanntes beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren für institutionelle Investoren ermittelt wurde. 5.934.000 der neuen Aktien (60 Prozent) erwirbt der Ankeraktionär der KION GROUP AG, Weichai Power, dessen Anteil am Unternehmen damit auf rund 40 Prozent steigt. Die verbleibenden Aktien waren im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren institutionellen Investoren angeboten worden. Der Vorstand der KION GROUP AG hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das bestehende genehmigte Kapital vollständig auszunutzen und das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um 10 Prozent gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft, werden ab dem Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigt sein. Die Kapitalerhöhung führt zu einem Bruttoerlös von rund 459,3 Mio. Euro. Damit soll der Erwerb von Dematic, einem Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung, zum Teil refinanziert werden. Durch den Kauf rückt die KION Group - bereits jetzt einer der beiden größten Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen - zur Weltspitze der Anbieter intelligenter Intralogistik-Lösungen auf. Das vergrößerte Unternehmen wird mit seinen Vertriebs- und Servicestellen, Technologien und Ressourcen in der Lage sein, Kunden jedweder Größe in vielfältigen Branchen rund um den Erdball nahtlos das komplette Spektrum von Materialfluss-Produkten und -Dienstleistungen anbieten zu können. Die Transaktion wird zunächst durch einen Brückenkredit über 3 Mrd. Euro finanziert, der von einer Gruppe von Banken festzugesagt wurde, die in enger Geschäftsbeziehung zur KION Group stehen, und der durch die Erlöse aus dieser Aktienemission reduziert wird. Zusätzlich zu dieser Kapitalerhöhung über 10 Prozent wird die Akquisition dauerhaft durch langfristige Kapitalmarktschulden und Bankenkredite refinanziert werden. Die KION Group hat eine konservative Finanzpolitik, die auf eine gute cross-over Kreditbonität mit verlässlichem Zugang zu Fremdkapitalmärkten ausgerichtet ist. Daher will das Unternehmen seine Aktionäre zu einem künftigen Zeitpunkt um Zustimmung zu weiterem genehmigtem Kapital von bis zu 10 Prozent bitten. Dieses genehmigte Kapital soll in der Zukunft eingesetzt werden, sofern dies zum gegebenen Zeitpunkt für geboten erachtet wird. Weichai Power unterstützt als Ankeraktionär der KION Group die organische wie anorganische Wachstumsstrategie des Unternehmens. "Wir danken unseren Investoren für die starke Unterstützung der Dematic-Akquisition, die sie durch die rege Nachfrage nach den neuen Aktien zum Ausdruck gebracht haben. Ferner freuen wir uns, den bedeutenden Schritt der Dematic-Akquisition gemeinsam mit unserem Ankerinvestor zu gehen, der damit seine langfristige Orientierung und sein Vertrauen in die Strategie der Unternehmensführung abermals dokumentiert", sagte der Vorstandsvorsitzende der KION Group, Gordon Riske. "Wir sind für die Fortentwicklung des Konzerns sehr froh, Weichai Power 2012 als zentralen, finanzstarken Anteilseigner gewonnen zu haben, der zudem unsere Aktivitäten in China als sehr wichtigen Markt für unsere Produkte tatkräftig unterstützt." Website: kiongroup.com/medienseite Twitter: @kion_group Das Unternehmen Die KION Group ist mit den sieben Marken Linde, STILL, Fenwick, OM STILL, Baoli, Voltas und Egemin Automation Marktführer für Flurförderzeuge in West- und Osteuropa, weltweit die Nummer Zwei ihrer Branche und führender ausländischer Anbieter in China. Die Marken Linde und STILL bedienen das Premium-Segment weltweit. Fenwick ist der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, und OM STILL ist ein Marktführer in Italien. Die Marke Baoli konzentriert sich auf das Economy-Segment; Voltas ist ein führender Anbieter von Flurförderzeugen in Indien. Egemin Automation ist ein führender internationaler Spezialist für Logistik-Automatisierung. Die KION Group ist in mehr als 100 Ländern präsent und erzielte im Geschäftsjahr 2015 mit rund 23.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. Euro. Die Aktie der KION GROUP AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und Mitglied im MDAX, dem deutschen Börsenindex für mittelgroße Werte, im STOXX Europe 600, der die 600 größten Unternehmen in Europa umfasst und sowie im FTSE EuroMid, in dem mittelgroße europäische Werte zusammengefasst sind. Disclaimer Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. 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