18.07.2016
Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475
DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd und UASC unterzeichnen Business Combination Agreement
DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd und UASC unterzeichnen Business Combination
Agreement
18.07.2016 / 08:56
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Unternehmen wird zu den fünf größten Containerreedereien weltweit zählen
und eine der modernsten Flotten der Branche betreiben / Flotte wird 237
Schiffe mit einer Transportkapazität von insgesamt 1,6 Millionen TEU
umfassen / Qatar Holding LLC und der Public Investment Fund des Königreichs
Saudi Arabien werden neue Kerngesellschafter von Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) und United Arab Shipping Company S.A.G. (UASC)
haben heute ein Business Combination Agreement (BCA) über den
Zusammenschluss beider Unternehmen unterzeichnet, vorbehaltlich der
notwendigen wettbewerbsrechtlichen Zustimmungen. Neben dem zwischen den
beiden Unternehmen geschlossenen BCA haben die CSAV Germany Container
Holding GmbH, die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und
Beteiligungsmanagement mbH und die Kühne Maritime GmbH auf Seiten von
Hapag-Lloyd sowie die Qatar Holding LLC für den Staat Katar und der Public
Investment Fund des Königreichs Saudi Arabien auf Seiten von UASC, in einem
separaten Vertrag, dem so genannten Shareholders Support Agreement (SSA),
bestimmte Verpflichtungen in Bezug auf den Zusammenschluss und die weitere
Zuführung von Eigenkapital übernommen. Darin verpflichten sich einige der
beiderseitigen Aktionäre unter anderem, im Rahmen einer innerhalb von sechs
Monaten nach dem Vollzug des Zusammenschlusses geplanten Bezugsrechts-
Kapitalerhöhung der Hapag-Lloyd AG eine Backstop-Verpflichtung in Höhe von
USD 400 Mio. zu übernehmen.
Nach der Integration wird Hapag-Lloyd zu den fünf größten
Containerreedereien der Welt zählen. Die Flotte wird 237 Schiffe umfassen -
mit einer Transportkapazität von insgesamt 1,6 Mio. TEU und einem geplanten
jährlichen Transportvolumen von rund 10 Mio. TEU.
Der Umsatz des Unternehmens wird sich auf rund USD 12 Mrd. belaufen. Hapag-
Lloyd bleibt ein in Deutschland registriertes, börsennotiertes Unternehmen
mit Hauptsitz in Hamburg. CSAV, HGV (Stadt Hamburg) und Kühne Maritime
bleiben Ankeraktionäre von Hapag-Lloyd. Die bisherigen
Mehrheitsgesellschafter von UASC, Qatar Holding LLC (QH) und der Public
Investment Fund des Königreichs Saudi Arabien (PIF) werden neue
Kerngesellschafter von Hapag-Lloyd mit 14 Prozent (QH) und 10 Prozent
(PIF).
"Dieser strategische Zusammenschluss macht für beide Partner absolut Sinn,
da wir die wachsende globale Präsenz sowie die junge und hocheffiziente
Flotte von UASC mit der breiten, diversifizierten Marktabdeckung und
starken Kundenbasis von Hapag-Lloyd kombinieren. Außerdem erhält Hapag-
Lloyd Zugriff auf die größte Containerschiffsklasse", sagte Rolf Habben
Jansen, Vorstandsvorsitzender von Hapag-Lloyd, anlässlich der
Unterzeichnung des BCA. "Nach der erfolgreichen Integration von CSAV, die
Mitte 2015 abgeschlossen wurde, ist diese Transaktion mit UASC ein weiterer
Meilenstein in der Geschichte von Hapag-Lloyd. Der Zusammenschluss stärkt
unsere Position als fünftgrößte, weltweit agierende Linienreederei."
Das kombinierte Unternehmen wird über ein globales, diversifiziertes
Portfolio mit führenden Produkten in den großen Ost-West- und Nord-Süd-
Fahrtgebieten verfügen. Zudem wird es von der starken Präsenz der UASC im
Mittleren Osten profitieren. Dubai wird Standort eines neuen regionalen
Hauptquartiers von Hapag-Lloyd - neben Piscataway (USA), Valparaiso und
Singapur.
"Mit diesem Zusammenschluss beginnt ein neuer, spannender Abschnitt in der
Wachstumsgeschichte von UASC", sagte Jorn Hinge, President und CEO von
UASC. "Dank der Herkunft von UASC im Mittleren Osten sowie unseres jüngsten
Wachstums in anderen Märkten, wird das zusammengeschlossene Unternehmen den
Kunden in allen
großen Fahrtgebieten und Märkten beste Expertise und hervorragende
Dienstleistungen bieten."
Zur 237 Schiffe umfassende Flotte gehören unter anderem sechs Ultra Large
Container Vessels (ULCV) mit einer Kapazität von 18.800 TEU, die zu den
umweltfreundlichsten und effizientesten Schiffen weltweit gehören, sowie
elf Schiffe mit einer Kapazität von 15.000 TEU, von denen die letzten
Einheiten demnächst abgeliefert werden. Mit einem Durchschnittsalter von
6,6 Jahren und einer durchschnittlichen Schiffsgröße von 6.600 TEU wird das
zusammengeschlossene Unternehmen über eine der modernsten und
effizientesten Flotten der Industrie verfügen.
Das Unternehmen wird zudem größter Partner in der neuen "THE Alliance"
sein, bestehend aus Hanjin, Hapag-Lloyd, K-Line, Mitsui O.S.K Lines, Nippon
Yusen Kaisha und Yang Ming. Diese Allianz soll ihren Betrieb im April 2017
aufnehmen und alle Ost-West-Fahrtgebiete abdecken inklusive Asien-Mittlerer
Osten/Persischer Golf und Rotes Meer.
"Hapag-Lloyd und UASC demonstrieren mit diesem Business Combination
Agreement ihre aktive Rolle bei der Konsolidierung und Gestaltung der
Containerschifffahrt. Mit der neuen Transaktion bauen wir nicht nur unsere
Marktposition aus, sondern auch unser Leistungsportfolio. Der
Zusammenschluss wird jährliche Nettosynergien in Höhe von mindestens 400
Millionen US-Dollar generieren und dem Unternehmen hohe Investitionen
ersparen", sagte Michael Behrendt, Vorsitzender des Aufsichtsrates von
Hapag-Lloyd.
Die außerordentliche Gesellschafterversammlung von UASC und der
Aufsichtsrat von Hapag-Lloyd haben der Transaktion in ihren jeweiligen
Sitzungen zugestimmt und damit den starken Rückhalt und das anhaltende
Engagement der Hauptanteilseigner unter Beweis gestellt. Auf der
ordentlichen Hauptversammlung im August werden die Aktionäre
der Hapag-Lloyd AG um Zustimmung zu einem genehmigten Kapital gebeten
werden, das unter anderem zur Umsetzung des Zusammenschlusses dienen soll.
"In seiner 40-jährigen Geschichte ist UASC von einer regionalen Reederei zu
einem globalen Player mit einer umfassenden Abdeckung der Hauptfahrtgebiete
und einer State-of-the-Art-Flotte aufgestiegen", sagte Dr. Nabeel Al-Amudi,
Vorsitzender des Board of Directors von UASC. "Wir sind sehr stolz auf die
Erfolge, die UASC über die vergangenen Jahre erzielt hat und die den Weg
für diese bemerkenswerte Transaktion bereitet haben."
Nach Vorliegen aller wettbewerbsrechtlichen und vertraglichen Zustimmungen
wird damit gerechnet, dass der Zusammenschluss bis Ende 2016 vollzogen ist.
Bis dahin werden UASC und Hapag-Lloyd weiter als eigenständige Unternehmen
tätig sein und bis Ende März 2017 in ihrer jeweiligen Allianz weiterfahren,
bis "The Alliance" startet.
Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 175 modernen Containerschiffen und einer
Gesamttransportkapazität von 955.000 TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit
führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern
an 361 Standorten in 118 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen
Containerbestand von 1,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und
modernsten Kühlcontainerflotten. 122 Liniendienste weltweit sorgen für
schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-
Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie Intra-
Amerika zu den führenden Anbietern. Für weitere Information besuchen Sie
bitte www.hapag-lloyd.com/de
Über United Arab Shipping Company
United Arab Shipping Company (UASC) ist eine global tätige Reederei mit
Hauptsitz im Mittleren Osten, die 1976 gegründet wurde und weltweit 185
Büros hat. Das Unternehmen ist die größte Linienreederei im Mittleren Osten
und den angrenzenden Märkten und bedient 275 Häfen. UASC bietet seinen
weltweiten Kunden Containertransporte, temperaturgeführte Transporte
(Reefer), Spezialverladungen sowie weitere Dienstleistungen. Für weitere
Information besuchen Sie bitte www.uasc.net
Kontakte für weitere Fragen
Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG UASC Corporate Investor Relations Corporate Communications Communications Tel.: +49 40 3001 2529 Tel.: +49 40 3001 Tel.: +971 4 6022885 2896 Email: [email protected] Email: [email protected] Email: [email protected]--------------------------------------------------------------------------- 18.07.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896 Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896 E-Mail: [email protected] Internet: www.hapag-lloyd.com ISIN: DE000HLAG475, USD33048AA36 WKN: HLAG47, A1E8QB Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 483109 18.07.2016
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