23.02.2016
freenet AG DE000A0Z2ZZ5
DGAP-News: freenet AG: freenet AG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 560,0 Millionen Euro erfolgreich
DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung
freenet AG: freenet AG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 560,0
Millionen Euro erfolgreich
23.02.2016 / 19:09
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freenet AG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 560,0 Millionen Euro
erfolgreich
- freenet AG nutzt sehr günstiges Marktumfeld zur weiteren Optimierung
der Finanzierungsstruktur
- Refinanzierung der im April 2016 fällig werdenden Unternehmensanleihe
- Finanzierung eröffnet Gestaltungsspielraum für weiteres Wachstum
- Hohe Nachfrage in der Transaktion zeigt Attraktivität der freenet AG
für Kapitalgeber
Büdelsdorf, 23. Februar 2016 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat ein
Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 560,0 Millionen Euro
erfolgreich platziert.
Die Platzierung erfolgte durch die Lead Arranger Bayerische Landesbank,
Commerzbank AG, Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit Bank bei
einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und
Ausland.
Das endfällige Finanzierungsinstrument ist in eine fünfjährige fixe Tranche
über 264,0 Millionen Euro, eine fünfjährige variable Tranche über 179,0
Millionen Euro, eine siebenjährige fixe Tranche über 78,5 Millionen Euro,
eine siebenjährige variable Tranche über 15,0 Millionen Euro und eine
zehnjährige fixe Tranche über 23,5 Millionen Euro aufgeteilt. Die Zeichnung
erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen
Vermarktungsspanne mit einem fixen Kupon von 1,03% für die fixe
5-Jahrestranche, einem variablen Kupon, der bei 1,00% für die ersten sechs
Monate der variablen 5-Jahrestranche erwartet wird, einem fixen Kupon von
1,45% für die fixe 7-Jahrestranche, einem variablen Kupon, der bei 1,20%
für die ersten sechs Monate der variablen 7-Jahrestranche erwartet wird und
einem fixen Kupon von 1,95% für die fixe 10-Jahrestranche. Der
durchschnittliche Zinssatz über die genannten Laufzeiten beträgt 1,12% p.a.
Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 03. März 2016.
ʺWir nutzen mit diesem Schuldscheindarlehen das aktuell sehr günstige
Kapitalmarktumfeld und schreiben uns das sehr attraktive Zinsniveau mittel-
bis langfristig fest. Die Transaktion bestätigt erneut unsere Attraktivität
für Kapitalgeber, die uns auf Investment-Grade-Niveau einstufen. Unsere
Finanzstruktur wird somit weiter optimiert, um einerseits die
Refinanzierung der im April 2016 fällig werdenden Unternehmensanleihe zu
sichern und um andererseits Mittel für weiteres organisches und
anorganisches Wachstum bei Bedarf verfügbar zu habenʺ, sagt Joachim
Preisig, Finanzvorstand der freenet AG.
Weitere Informationen unter http://www.freenet-group.de/investor-relations.
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freenet Aktiengesellschaft
Investor Relations
Deelbögenkamp 4c
22297 Hamburg
Tel.: 040 / 513 06 778
Fax: 040 / 513 06 970
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