20.11.2015
EDAG Engineering Group AG CH0303692047
DGAP-News: EDAG Engineering Group AG plant Erstnotiz am 2. Dezember: Preisspanne zwischen 19,00 Euro und 24,00 Euro je Aktie
DGAP-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
EDAG Engineering Group AG plant Erstnotiz am 2. Dezember: Preisspanne
zwischen 19,00 Euro und 24,00 Euro je Aktie
20.11.2015 / 15:55
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DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.
EDAG Engineering Group AG plant Erstnotiz am 2. Dezember: Preisspanne
zwischen 19,00 Euro und 24,00 Euro je Aktie
- Angebotszeitraum beginnt am 23. November 2015 und endet voraussichtlich
am 1. Dezember 2015
- Bisheriger Alleingesellschafter ATON platziert bis zu 10,0625 Millionen
von insgesamt 25 Millionen Aktien (bis zu 40,25 Prozent)
- Das Emissionsvolumen des Börsengangs beträgt zum Mittelwert der
Preisspanne und bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption 216,3 Millionen
Euro
- Erster Handelstag im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) ist voraussichtlich der 2. Dezember 2015
Arbon/Wiesbaden, 20. November 2015. EDAG, ein unabhängiger
Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie, hat die
Angebotsdetails für den Börsengang bekannt gegeben. Die Preisspanne für die
Aktien von EDAG wurde auf 19,00 Euro bis 24,00 Euro je Aktie festgelegt.
Der Angebotszeitraum beginnt am 23. November 2015 und endet voraussichtlich
am 1. Dezember 2015. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Angebots ist eine
Erstnotiz der Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) für den 2. Dezember 2015 geplant. Das Angebot besteht aus
8,75 Millionen Inhaberaktien der EDAG Engineering Group AG und zusätzlich
1,3125 Millionen Inhaberaktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung.
Sämtliche Aktien stammen aus dem Bestand des derzeitigen alleinigen
Gesellschafters ATON GmbH, der Beteiligungsgesellschaft der Familie Helmig.
Bei vollständiger Platzierung und vollständiger Ausübung der
Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz nach Abschluss der Transaktion
bei bis zu 40,25 Prozent des Aktienkapitals von EDAG liegen. Zum Mittelwert
der Preisspanne beträgt das erwartete vollständige Angebotsvolumen 216,3
Millionen Euro. ATON plant, auch nach dem Börsengang langfristig
signifikant an EDAG beteiligt zu bleiben.
Thomas Eichelmann, Geschäftsführer der ATON GmbH und
Verwaltungsratsvorsitzender von EDAG, sagt: "EDAG ist einer der weltweit
größten unabhängigen Ingenieurdienstleister in der Automobilindustrie. Als
global aufgestellter Experte mit Gesamtfahrzeugkompetenz ist EDAG optimal
positioniert, um in diesem Markt überdurchschnittlich und profitabel zu
wachsen. Der Börsengang ist für EDAG der richtige Schritt, um gemeinsam mit
dem langfristig orientierten Anteilseigner ATON und neuen Anteilseignern
die erfolgreiche Wachstumsstrategie mit Nachdruck fortzusetzen."
Weitere Details zum Angebot
EDAG und der Altgesellschafter (sowie gegebenenfalls weitere Unternehmen,
die von der Familie Helmig kontrolliert werden) unterliegen ab dem ersten
Handelstag einer Veräußerungsbeschränkung (Marktschutzklausel) für weitere
Aktien von 180 Tagen.
Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CH0303692047, die
Wertpapierkennnummer (WKN) A143NB.
Der Wertpapierprospekt zur geplanten Erstnotiz wurde von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht auf der
Website des Unternehmens unter der URL http://ir.edag.com/ipo zum Download
zur Verfügung.
Im Rahmen des Börsenganges agieren Morgan Stanley und Deutsche Bank als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Commerzbank und M.M.
Warburg wurden als Co-Lead Managers mandatiert.
Basisinformationen Erster Voraussichtlich 2. Dezember 2015 Handels- tag Angebot- Das Angebot beginnt am 23. November 2015 und endet szeitraum voraussichtlich am 1. Dezember 2015 um 12 Uhr MEZ für Privatanleger und um 15 Uhr MEZ für institutionelle Anleger Preissp- 19,00 Euro bis 24,00 Euro je Aktie anne Angebot- Gesamtvolumen von 216,3 Millionen Euro zum Mittelwert der svolumen Preisspanne (bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und 188,1 / Millionen Euro (ohne Berücksichtigung der Ausübung der Emissio- Mehrzuteilungsoption) nserlöse Art der Öffentliches Angebot von Aktien in der Bundesrepublik Deutschland Emission und im Großherzogtum Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und Luxemburg In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des US- amerikanischen Securities Act von 1933 (in der jeweils geltenden Fassung) angeboten und verkauft; außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien des Unternehmens nur im Rahmen von Offshore-Transaktionen nach Maßgabe der Regulation S unter dem Securities Act angeboten und verkauft Börse Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) Begleit- Morgan Stanley und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators ende sowie Joint Bookrunners; Commerzbank und M.M. Warburg als Co-Lead Banken Managers Veräuße- Gesellschaft: 180 Tage rungsbe- Abgebender Aktionär: 180 Tage schränk- Unternehmen, die von der Familie Helmig kontrolliert werden: 180 ung Tage (Lock-Up) ISIN CH0303692047 WKN A143NB Ticker ED4 SymbolPressekontakt Nina Rosen Tel.: +(49) 0611 - 7375 370 eMail: [email protected] Über EDAG EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von 57 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt. EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Car-IT sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Kernumsatz von 634,7 Millionen Euro und ein Bereinigtes Kern-EBIT von 53,2 Millionen Euro. Zum 30. September 2015 beschäftigte EDAG 8.063 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden) in 19 Ländern. Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements von EDAG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die EDAG betreffen, oder durch andere Faktoren. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts sind bei der EDAG Engineering Group AG, Schlossgasse 2, CH 9320 Arbon oder auf der Webseite von EDAG unter http://ir.edag.com kostenfrei erhältlich. Die EDAG Engineering Group AG ("EDAG") wurde am 2. November 2015 gegründet. Die Aton GmbH wird sämtliche Aktien der EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, einer Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht und derzeitige Muttergesellschaft der EDAG Group, im Wege einer Sacheinlage in die Kapitalrücklage der EDAG Engineering Group AG einbringen, wobei keine Ausgabe neuer Aktien erfolgt und auch keine andere Gegenleistung durch die Gesellschaft erbracht wird. Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a des Schweizer Obligationenrechts oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften und auch kein Börsenzulassungsprospekt im Sinne der Zulassungsregeln der SIX Swiss Exchange AG. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden würde, würde dieses mittels eines Wertpapierprospekts, den Investoren von EDAG erhalten könnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie Finanzinformationen, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. --------------------------------------------------------------------- 20.11.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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