TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges 17.03.2016 07:30 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE GESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE. AD HOC-MITEILUNG TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien - Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 58,3 Millionen generiert - Privatplatzierung von 5.000.000 eigenen Aktien im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Platzierung erfolgte zu einem Discount von 3,6% zum Schlusskurs von EUR 12,09 vom 16. März 2016 - Erfolgreiche Implementierung der Kapital Recycling-Strategie auf der Passivseite der Bilanz mit positiven Auswirkungen auf wesentliche Finanzkennzahlen Hamburg (17. März 2016) - Am 16. März 2016 platzierte die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die "Gesellschaft") 5.000.000 eigene Aktien ("Platzierungsaktien") (entspricht ca. 3,7% des Grundkapitals der Gesellschaft) im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren. Der Platzierungspreis der Aktien betrug EUR 11,65 pro Aktie, was einem Abschlag von 3,6% zum letzten Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse entspricht. Dies stellt zudem eine Prämie von 6,1% zum 3-Monats volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) und eine Prämie von 9,5% zum EPRA NAV pro Aktie von EUR 10,64 per 31. Dezember 2015 dar. Mit der Durchführung dieser Transaktion (Settlement zum 21. März 2016), fließen der Gesellschaft Bruttoemissionserlöse in Höhe von ca. EUR 58,3 Millionen zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung für allgemeine Unternehmenszwecke sowie mögliche weitere Wohnimmobilienakquisitionen unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen. Die platzierten Aktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft in jeder Hinsicht gleichgestellt (einschließlich Dividendenberechtigung). In Verbindung mit dem Aktienrückkauf im September / Oktober 2014 zu EUR 9,30 pro Aktie belegt diese Transaktion, dass die TAG ihre Kapital Recycling-Strategie auch auf der Passivseite erfolgreich implementieren kann. Berenberg und Kempen & Co fungierten in dieser Transaktion als Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Transaktionsberater für TAG. Presseanfragen: TAG Immobilien AG Head of Investor & Public Relations Dominique Mann Telefon +49 (0) 40 380 32 300 Fax +49 (0) 40 380 32 388 [email protected] Disclaimer DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAG IMMOBILIEN AG, HAMBURG (DIE "GESELLSCHAFT"), IN KEINEM STAAT, EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA, DAR. WEDER DIESE VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN IN IRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHER VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER GESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD AUCH NICHT STATTFINDEN. DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER "SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, ES SEI DENN, IM FALL VORHERIGER REGISTRIERUNG ODER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES ODER BEI NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN. ES WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN STATTFINDEN. IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONEN WEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTEN I.S.V. ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE "VERORDNUNG") VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL 49(2)(A) BIS (D) (UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENE VEREINIGUNGEN ETC.) DER VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH AUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUF SEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UND IST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH. DIE JOINT BOOKRUNNER HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. SIE WERDEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS IHREN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND SIND KEINER ANDEREN PERSON ALS DER GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN SIE ALS AUFTRAGGEBER ERHIELTE. SIE BERATEN ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DER GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNG ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN. DIE JOINT BOOKRUNNERS ODER IHRE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH IN IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VON ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHER ODER VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DER ÜBERTRAGUNG ODER ZURVERFÜGUNGSTELLUNG. 17.03.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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