Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 02.07.2013 18:05 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA , KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER IN STAATEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG AUFGRUND GELTENDEN RECHTS UNZULÄSSIG WÄRE Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Heidelberg, 2. Juli 2013 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT beschließt Begebung einer Wandelanleihe Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beschlossen. Die Wandelschuldverschreibung (jeweiliger Nennbetrag EUR 100.000) wird im beschleunigten Platzierungsverfahren ausschließlich bei qualifizierten Investoren außerhalb der USA oder anderer Staaten, in denen das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere aufgrund geltenden Rechts unzulässig wäre, platziert. Die Wandelanleihe hat ein Volumen von bis zu EUR 60 Mio. und wird in bis zu 22.900.763 nennwertlose Stückaktien (dies entspricht 9,776 % des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft) wandelbar sein. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren, kann jedoch von der Gesellschaft bei Eintritt bestimmter Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt werden. Sie wird zu 100 % des Nennwerts begeben und zurückgezahlt. Der Kupon soll zwischen 7,50 % und 8,50 % p. a. liegen und vierteljährlich nachschüssig zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis soll EUR 2,62 betragen. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft wurde ausgeschlossen. Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich am 3. Juli 2013 stattfinden. Das Settlement erfolgt am oder um den 10. Juli 2013. BofA Merrill Lynch und MainFirst Bank AG begleiten die Platzierung der Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die Gesellschaft plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für ihre allgemeine Unternehmensfinanzierung zu verwenden. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT - Der Vorstand HINWEIS: Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar. Die Wandelanleihe ist und wird nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der 'Securities Act') registriert und darf nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Es kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Kontakt: Heidelberger Druckmaschinen AG Corporate Public Relations Thomas Fichtl Tel.: +49 (0)6221 92 5900 Mobil: +49 (0)173 318 69 47 Fax: +49 (0)6221 92 5088 E-Mail: [email protected] Investor Relations Robin Karpp Tel: +49 (0)6221- 92 6020 Fax: +49 (0)6221- 92 5189 E-Mail: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: 2. Juli 2013 NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA , KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER IN STAATEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG AUFGRUND GELTENDEN RECHTS UNZULÄSSIG WÄRE Heidelberg beschließt Begebung einer Wandelanleihe zur Optimierung der Finanzierungsstruktur - Heidelberg plant Platzierung einer Wandelanleihe von bis zu 60 Millionen EUR - Vierjährige Laufzeit verbessert Fristigkeitenprofil - Neuer Baustein der Kapitalmarktfinanzierung - Emissionserlös soll zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet werden Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) beabsichtigt, die bestehende Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren. Dazu hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien von Heidelberg beschlossen. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und ein Volumen von bis zu 60 Mio. EUR. Sie wird in bis zu 22.900.763 nennwertlose Stückaktien (dies entspricht 9,776 % des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft) wandelbar sein. 'Die Wandelanleihe wird unseren Finanzierungsrahmen diversifizieren und zugleich das Fristigkeitenprofil weiter verbessern', sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand des Unternehmens. 'Sie bildet einen weiteren Baustein für die Unternehmensfinanzierung von Heidelberg und bietet Chancen zur Optimierung der Kapitalstruktur.' Unter Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2012 nutzt Heidelberg mit der geplanten Begebung der Wandelanleihe das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld zur teilweisen Rückführung der syndizierten Kreditlinie und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Die Wandelanleihe kann von der Gesellschaft bei Eintritt bestimmter Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt werden. Der Kupon soll zwischen 7,50 % und 8,50 % p. a. liegen und vierteljährlich nachschüssig zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis soll 2,62 EUR betragen. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft wurde ausgeschlossen. Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich am 3. Juli 2013 stattfinden. Das Settlement erfolgt am oder um den 10. Juli 2013. BofA Merrill Lynch und MainFirst Bank AG begleiten die Platzierung der Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. Die Wandelschuldverschreibung wird im beschleunigten Platzierungsverfahren ausschließlich bei qualifizierten Investoren außerhalb der USA oder anderer Staaten, in denen das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere aufgrund geltenden Rechts unzulässig wäre, platziert. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Nach der geplanten Emission wird die Finanzierungsstruktur von Heidelberg im Wesentlichen aus einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 420 Mio. EUR mit Laufzeit bis Ende 2014, der Wandelanleihe über bis zu 60 Mio. EUR mit Laufzeit bis Mitte 2017 und einer hochverzinslichen Anleihe über 304 Mio. EUR mit Laufzeit bis April 2018 bestehen. 'Der Finanzierungsbedarf von Heidelberg soll über mittel- bis langfristige Kapitalmarktinstrumente abgedeckt werden', sagte Dirk Kaliebe. 'Sie sollen gemeinsam mit der revolvierenden Kreditfazilität einen stabilen Liquiditätsrahmen sicherstellen.' Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung. Für weitere Informationen: Heidelberger Druckmaschinen AG Corporate Public Relations Thomas Fichtl Tel.: +49 (0)6221 92-5900 Fax: +49 (0)6221 92-5088 E-Mail: [email protected] Investor Relations Robin Karpp Tel: +49 (0)6221- 92 6020 Fax: +49 (0)6221- 92 5189 E-Mail: [email protected] Wichtiger Hinweis: Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar. Die Wandelanleihe ist und wird nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der 'Securities Act') registriert und darf nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Merrill Lynch International und MainFirst Bank AG handeln ausschließlich für die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und für sonst niemanden im Zusammenhang mit den angebotenen Wandelschuldverschreibungen. Sie betrachten in Bezug auf die angebotenen Wandelschuldverschreibungen niemand anders als die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaften als ihren Kunden und übernehmen ausschließlich der Heidelberger Druckmaschinen AG gegenüber die Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten. Gleiches gilt im Hinblick auf die Beratung bzgl. der angebotenen Wandelschuldverschreibungen, den Inhalten dieser Mitteilung oder eines sonstigen Geschäfts, einer Vereinbarung oder einer sonst hier genannten Materie. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen können Merrill Lynch International und MainFirst Bank AG und ihre verbundenen Unternehmen, als Anleger handelnd, für eigene Rechnung Wandelschuldverschreibungen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Eigenschaft handelnd können sie die entsprechenden Wandelschuldverschreibungen halten, kaufen, verkaufen, ein Angebot zum Verkauf unterbreiten oder in sonstiger Weise auf eigene Rechnung mit Wandelschuldverschreibungen und anderen Wertpapieren oder sonstigen im Zusammenhang mit diesen Wandelschuldverschreibungen stehenden Kapitalanlagen der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft handeln. Merrill Lynch International und MainFirst Bank AG beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus, offenzulegen. Weder Merrill Lynch International oder MainFirst Bank AG, noch deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen irgendeine Verantwortung, Haftung oder ähnliches, oder geben - weder ausdrücklich noch implizit - irgendeine Gewährleistung oder Garantie ab bezüglich der Richtigkeit, Ordnungsmäßigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder ob irgendeine Information in dieser Mitteilung unterlassen wurde). Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Es kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. 02.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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