10.06.2015
Siltronic AG DE000WAF3001
DGAP-News: Siltronic AG: Siltronic AG legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest
DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung
Siltronic AG: Siltronic AG legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie
fest
10.06.2015 / 21:51
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DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT
Pressemitteilung
Siltronic AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
www.siltronic.com
Siltronic AG legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest
- Emissionsvolumen von rund 380 Mio. Euro bei vollständig ausgeübter
Mehrzuteilungsoption
- Die Platzierung ist mehrfach gezeichnet
- Handelsaufnahme voraussichtlich am 11. Juni 2015
München, 10. Juni 2015 - Die Siltronic AG ("Siltronic"), der derzeitige
Eigentümer des Unternehmens, der WACKER-Konzern ("WACKER"), sowie die
Konsortialbanken unter der Führung der Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners Citi und Credit Suisse haben heute gemeinsam den Emissionspreis
der Siltronic-Aktie auf 30 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisspanne wurde
am 28. Mai auf 30 Euro bis 38 Euro festgelegt. Bei diesem Emissionspreis
ergibt sich für Siltronic eine Marktkapitalisierung von 900 Mio. Euro.
"Das Interesse der Investoren zeigt, dass Siltronic eine Position der
Stärke erreicht hat und von institutionellen Investoren als ein attraktives
Investment wahrgenommen wird", sagte Dr. Christoph von Plotho,
Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG. "Wir werden alles daran setzen, den
Erwartungen unserer Investoren und unserer Kunden gerecht zu werden."
Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 11.000.000 Aktien platziert. Davon
stammen 5.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Siltronic und
6.000.000 Aktien aus dem Bestand von WACKER. Zusätzlich besteht eine
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 1.650.000 Aktien, ebenfalls aus dem
Bestand von WACKER. Sofern die Konsortialbanken diese Option vollständig
ausüben, erhöht sich die Gesamtzahl der abgegebenen Aktien auf 12.650.000.
Das Gesamtvolumen der Emission beträgt rund 330 Mio. Euro ohne
Berücksichtigung der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption bzw. rund 380 Mio.
Euro bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption. Der Anteil des
Streubesitzes (Free Float) an Siltronic wird bei vollständiger Ausübung der
Mehrzuteilungsoption 42,2 Prozent des Grundkapitals nach Kapitalerhöhung
betragen. WACKER wird in diesem Fall weiterhin 57,8 Prozent am Grundkapital
der Gesellschaft halten.
Der abgebende Aktionär WACKER hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten
ab dem ersten Handelstag verpflichtet, ohne Zustimmung der Joint Global
Coordinators keine weiteren Siltronic-Aktien zu veräußern und auch keine
Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen bei Siltronic
durchzuführen. Die Siltronic-Aktien werden voraussichtlich am 11. Juni 2015
erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel WAF und der ISIN DE000WAF3001
gehandelt werden.
Von den angebotenen Aktien wurden ca. 99 Prozent institutionellen Anlegern
und ca. 1 Prozent Privatanlegern zugeteilt. Dabei wurden die von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger" beachtet. Von den angebotenen Aktien wurden ca. 20 Prozent
deutschen Investoren, ca. 45 Prozent Investoren in den USA und ca. 25
Prozent Investoren in Großbritannien zugeteilt.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Kontakt Siltronic Presse:
Susanne Christmann
Tel.: +49 (0)89 599 458 134
E-mail: [email protected]
Kontakt Siltronic Investor Relations:
Judith Distelrath
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
E-mail: [email protected]
Unternehmensprofil:
Siltronic ist der weltweit drittgrößte Hersteller für Wafer aus
Reinstsilicium und Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das
Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA.
Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300
mm. Siliciumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und
Nanoelektronik. Sie werden z.B. in Computern, Smartphones, Flachdisplays,
Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche
sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt.
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige
Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind
erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren",
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und
"werden" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic- und
WACKER-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von
WACKER oder Siltronic liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von
Risiken und Ungewissheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken
oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die
zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen
nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Erfolge von Siltronic (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von
denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der
zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siltronic und WACKER
übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als
der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Diese Pressemitteilung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder anderen Staaten dar.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden würde, würde dieses mittels
eines Wertpapierprospekts, den Investoren von der Siltronic AG erhalten
könnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte
Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie
Finanzinformationen, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in
dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
von Amerika statt.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Pressemitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan,
oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen
oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.
Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger
sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Pressemitteilung
erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus
dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere
erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts
werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei der
Siltronic AG oder auf der Webseite www.siltronic.com kostenfrei erhältlich
sein.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
Deutschland
Telefon: +49 89 8564 3133
Fax: +49 89 8564 3906
E-Mail: [email protected]
Internet: www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
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Notierung vorgesehen / intended to be listed (Prime
Standard, Frankfurt)
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