02.06.2015
Salzgitter AG DE0006202005
DGAP-News: Salzgitter AG: Salzgitter AG legt Konditionen für Wandelanleihe fest
DGAP-News: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Salzgitter AG: Salzgitter AG legt Konditionen für Wandelanleihe fest
02.06.2015 / 13:08
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, ITALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA
ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE
NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.
Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von
Wertpapieren zum Verkauf innerhalb einer Jurisdiktion oder in eine
Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Italien,
Kanada, Japan, Südafrika oder Australien oder jeder anderen Jurisdiktion,
in der Angebote oder Verkäufe der Wertpapiere nach geltendem Recht
untersagt sind. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dienen in
irgendeiner Jurisdiktion als Grundlage irgendeines Angebotes oder
rechtlicher Verpflichtungen jeglicher Art.
Salzgitter legt Konditionen für Wandelanleihe fest
Emissionsvolumen: rd. EUR 168 Mio.
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon von 0,0%
Wandlungspreis EUR 47,3170
Die Salzgitter AG gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht
nachrangigen und nicht besicherten Wandelanleihe (die "Anleihe") im Volumen
von rd. EUR 168 Mio. bekannt. Die Platzierung erfolgte ausschließlich bei
internationalen institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Italien, Südafrika und Japan oder
sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt und war mehrfach überzeichnet. Die
Salzgitter AG nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer
Finanzierungsquellen und beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Anleihe wird von der Salzgitter Finance B.V. (die "Emittentin"), einer
100%-igen niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, begeben,
wird von der Salzgitter AG garantiert und ist in Aktien der Salzgitter AG
wandelbar.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre und kann von Investoren nach
fünf Jahren zum Nennbetrag vorzeitig fällig gestellt werden. Die Emittentin
ist berechtigt, die Anleihe ab dem 5. Juni 2018 gemäß den
Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsenkurs der
Aktien der Salzgitter AG über eine bestimmte Periode hinweg 130% des zu
diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreises übersteigt. Die Anleihe wird
nicht verzinst. Dabei wird die Anleihe zu 100% des Nennwertes ausgegeben
und zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 47,3170
festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 45% über dem Referenzpreis
von EUR 32,6324. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter
AG zum Bezug von Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.
Das Settlement wird voraussichtlich um den 5. Juni 2015 erfolgen.
Die Salzgitter AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
HSBC agierte als Global Coordinator und Joint Bookrunner, DZ BANK,
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und Société Générale Corporate &
Investment Banking agierten als Joint Bookrunner.
Disclaimer
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als
Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Es kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder
deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Im Zusammenhang mit
den in dieser Mitteilung genannten Wertpapieren wird kein Prospekt
erstellt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in keiner
Rechtsordnung in Fällen öffentlich angeboten werden, in denen dies dazu
führen würde, dass die Salzgitter AG oder ihre jeweiligen verbundenen
Unternehmen oder in ihrem Namen handelnde Personen in dieser Rechtsordnung
einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere erstellen oder einreichen müssten.
Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die
Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten bestimmt.
Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der
darin genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich
beschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung
genannten Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, sollten sich über
diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.
Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten, Italien,
Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen
Rechtsordnung, an die bzw. in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig ist, sie stellt kein solches Angebot und keine
solche Aufforderung dar, ist nicht Bestandteil davon und ist auch nicht so
auszulegen. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden
auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften des US Securities Act
(Wertpapiergesetz) von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder den
Gesetzen eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten oder den
anwendbaren Wertpapiergesetzen von Italien, Australien, Kanada, Südafrika
oder Japan registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem Securities Act
registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion angeboten und verkauft
werden, die von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist
oder diesen nicht unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen
die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Italien,
Australien, Kanada, Südafrika oder Japan angeboten oder verkauft werden
bzw. an oder für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen,
Gebietsansässigen oder Bürgern von Italien, Australien, Kanada, Südafrika
oder Japan angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches
Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten, Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan.
Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie
umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich
ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im
Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("Qualifizierte Anleger"). Im
vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die
Richtlinie 2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der
Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie, soweit diese in einem
maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurde) und schließt alle maßgeblichen
Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein, und der
Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet
die Richtlinie 2010/73/EU.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an
Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick
auf Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Verordnung über die
Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäß dem Gesetz über
Finanzdienstleistungen und -Märkte von 2000; die "Verordnung") verfügen
oder (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen, oder
(iii) an die die Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt
werden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als "maßgebliche
Personen" bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei
denen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außer dem Vereinigten
Königreich, bei denen es sich nicht um Qualifizierte Anleger handelt,
dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln und sich nicht darauf
stützen.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als
zukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind durch den Gebrauch von zukunftsgerichteten Formulierungen zu
erkennen, einschließlich Begriffen wie "glaubt", "nimmt an", "schätzt",
"plant", "rechnet mit", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder
"sollte" oder durch die im jeweiligen Fall entsprechenden Verneinungen oder
andere Varianten oder vergleichbare Formulierungen, oder durch die
Erörterung von Strategien, Plänen, Zielen, Zielsetzungen, zukünftigen
Ereignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlich
von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, und tun dies auch häufig. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise der
Salzgitter AG im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen
Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und anderen Risiken,
Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf das Geschäft der Gruppe, auf
die Ertrags- oder Finanzlage, die Liquidität, die Perspektiven, das
Wachstum oder Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum
gültig, an dem sie gemacht werden.
Salzgitter AG und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen
ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung,
Überprüfung oder Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Entwicklungen oder anderer Gründe ab.
Keine Person soll und kann sich, aus welchem Grund auch immer, auf die in
dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und deren Vollständigkeit,
Richtigkeit oder Billigkeit verlassen. Die Informationen in dieser
Mitteilung können sich ändern.
Das Datum der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen und der bei der
Wandlung zu begebenden Aktien zum Handel kann durch Umstände wie
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewähr, dass es zur
Zulassung kommt, und im derzeitigen Stadium sollte eine
Finanzierungsentscheidung nicht auf die Absichten der Salzgitter AG
bezüglich der Zulassung gestützt werden. Ein Investment in die Produkte,
auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Investor einem
erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten Betrages
aussetzen. Personen, die erwägen, solche Investitionen zu tätigen, sollten
sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung bezüglich
solcher Anlagen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung
bezüglich des Angebots der Wandelschuldverschreibungen dar. Der Wert der
Aktien kann sowohl steigen als auch sinken. Potenzielle Investoren sollten
einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der
Wandelschuldverschreibungen für den Betroffenen konsultieren
Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: [email protected]
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02.06.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Salzgitter AG
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Fax: +49 5341 21-2727
E-Mail: [email protected]
Internet: www.salzgitter-ag.de
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart
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