Sixt SE / Schlagwort(e): Börsengang 24.04.2015 16:13 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IRGENDEINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. Börsengang der Sixt Leasing AG: Notierungsaufnahme für 7. Mai 2015 geplant; Preisspanne liegt bei EUR 17,90 bis EUR 21,30 je Aktie Pullach, 24. April 2015 - Die Sixt Leasing AG, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des internationalen Mobilitätsdienstleisters Sixt SE, hat gemeinsam mit der Sixt SE und den Konsortialbanken ihre Börsenpläne konkretisiert. Der zugehörige Wertpapierprospekt wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Das Angebot für die im Rahmen des Börsengangs zu platzierenden Aktien wird insgesamt bis zu 12.366.955 Aktien der Sixt Leasing AG umfassen, davon bis zu 5.586.593 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung und bis zu 5.167.281 Aktien aus dem Bestand der Sixt SE sowie bis zu 1.613.081 weitere Aktien aus dem Bestand der Sixt SE, die im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung angeboten werden sollen. Die Preisspanne für das Angebot wird bei EUR 17,90 bis EUR 21,30 je Aktie liegen. Die Angebotsfrist wird am 27. April 2015 beginnen und voraussichtlich am 6. Mai 2015 enden. Die Aktien der Sixt Leasing AG sollen im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zum Handel zugelassen werden. Die Notierungsaufnahme ist für den 7. Mai 2015 geplant. Mit den Erlösen aus dem Börsengang will die Sixt Leasing AG ihre kurzfristigen externen Finanzverbindlichkeiten reduzieren, um die Kapitalbasis zu stärken und damit finanziellen Handlungsspielraum für weiteres Wachstum sowie für die weitere Steigerung der Rentabilität durch Verringerung des Zinsaufwands zu schaffen. Zusätzlich zur Aufnahme neuen Eigenkapitals durch die Sixt Leasing AG durch die Platzierung neuer Aktien aus der Barkapitalerhöhung bei Investoren wird auch die Sixt SE der Sixt Leasing AG im Zuge des Börsengangs neues Eigenkapital durch eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 30 Mio. zuführen. Unter der Sixt Leasing AG sind sämtliche Aktivitäten des Sixt-Konzerns im Flottenleasing, Flottenmanagement und im Online Retail Leasing zusammengefasst. Wie bereits früher bekannt gegeben, beabsichtigt die Sixt SE, ihre Beteiligung an der Sixt Leasing AG im Rahmen des Börsengangs auf weniger als 50 % zu reduzieren, aber auch nach dem Börsengang mit mindestens 40 % an der Sixt Leasing AG beteiligt zu sein. Berenberg und COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Baader Bank als zusätzlicher Joint Bookrunner. Kontakt: Sixt SE Frank Elsner Sixt Central Press Office Tel.: +49 - 89 - 99 24 96 30 Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32 Mail: [email protected] Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Sixt Leasing AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft. In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Sixt Leasing AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Sixt Leasing AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg ist bei der Sixt Leasing AG, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Deutschland, oder auf der Sixt Leasing AG Webseite kostenfrei erhältlich. 24.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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