NanoRepro AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 25.03.2015 16:58 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung NanoRepro AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Aktien in vollem Umfang zugeteilt; Emission überzeichnet - Bruttoemissionserlös von rund 1,5 Mio. Euro - Emissionserlöse werden u.a. für den weiteren Ausbau des nationalen und internationalen Vertriebs sowie für Expansion und Weiterentwicklung des Produktportfolios verwendet Marburg, 25. März 2015 - Der Schnell- und Selbstdiagnostik-Spezialist NanoRepro AG (Frankfurt, Entry Standard: NN6, ISIN: DE0006577109) gab heute bekannt, dass die Gesellschaft ihre Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen hat. Das Bezugsverhältnis wurde mit 14:5 festgelegt, d.h. vierzehn alte Aktien berechtigten zum Bezug von fünf neuen Aktien. Ein Überbezug war möglich. Der Bezugspreis betrug 1,35 Euro je neuer Aktie. Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von bestehenden Aktionären bezogen worden waren, wurden ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung ebenfalls zu 1,35 Euro angeboten. Insgesamt war im Rahmen dieser Transaktion die Ausgabe von bis zu 1.142.857 neuen Aktien möglich. Diese neuen Aktien wurden in vollem Umfang von Altaktionären und auch neuen Investoren gezeichnet. Durch die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 3.200.000,00 Euro um 1.142.857,00 Euro auf 4.342.857,00 Euro durch die Ausgabe von 1.142.857 neuen Aktien. Das Angebot erfolgte unter Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals, das durch die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. April 2014 geschaffen wurde. "Wir freuen uns sehr über diese erfolgreiche Transaktion und das große Interesse an unserer Gesellschaft, auch von Seiten namhafter institutioneller Anleger", kommentierte Lisa Jüngst, Vorstand der NanoRepro AG. "Das Vertrauen, das uns die alten und neuen Aktionäre entgegenbringen, zeigt, dass wir mit unserer Firmenstrategie auf dem richtigen Weg sind. Wir haben 2014 mit einer konsequenten Restrukturierung unsere Kosten angepasst und die Basis für weiteres Wachstum gelegt. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit den eingeworbenen Mitteln aus der Kapitalerhöhung und unserem engagierten Team NanoRepro in eine erfolgreiche Zukunft führen können." NanoRepro beabsichtigt, 0,5 Mio. Euro des Bruttoemissionserlöses zur Finanzierung des operativen Geschäfts der Gesellschaft, einschließlich der Vorfinanzierung von Waren in Bezug auf bestehende Rahmenverträge, einzusetzen. Der darüber hinaus gehende Emissionserlös soll zu 50% für den weiteren Ausbau des nationalen und internationalen Vertriebs, vor allem zur Vermarktung des neuen HIV-Schnelltests, sowie zu 50% für Expansion und Weiterentwicklung des Produktportfolios verwendet werden. Über NanoRepro AG: Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt dabei auf einen schnell wachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat momentan 20 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebs-Vorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann, sowie eine Palette von verschiedenen Allergie-Tests. Zudem hat die NanoRepro AG kürzlich die Marke "alphabiol" akquiriert und ihr Produktportfolio um sechs Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung erweitert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: MC Services AG Anne Hennecke Tel.: +49-211-529252-22 [email protected] Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die NanoRepro AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der NanoRepro AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die NanoRepro AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 4. März 2015 gebilligten Wertpapierprospekts, der am selben Tag auf der Internetseite der NanoRepro AG (www.nano.ag) veröffentlicht wurde und bei der NanoRepro AG (Untergasse 8, 35037 Marburg, Tel.: +49 6421 951449) zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten wird, sowie durch und auf Basis des öffentlichen Angebots, das am 5. März 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Ein öffentliches Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in den Ver-einigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada und Australien, findet nicht statt. Die Wertpapiere der NanoRepro AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der NanoRepro AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. 25.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------