20.05.2014 Deutsche Bank AG  DE0005140008

DGAP-Adhoc: Deutsche Bank schließt Emission von Zusätzlichem Tier-1-Kernkapital erfolgreich ab


 
Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 20.05.2014 15:12 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE/NYSE: DB) hat heute Zusätzliches Tier-1-Kernkapital in Form von Wertpapieren mit unbefristeter Laufzeit im Wert von 3,5 Mrd Euro begeben. Folgende drei Tranchen wurden platziert: - 1,75 Mrd Euro-Tranche mit einem Kupon von 6%, ISIN: DE000DB7XHP3 - 1,25 Mrd US-Dollar-Tranche mit einem Kupon von 6,25%, ISIN: XS1071551474 - 650 Mio Pfund Sterling-Tranche mit einem Kupon von 7,125%, ISIN: XS1071551391 Alle Tranchen werden mit einem Ausgabepreis von mindestens 100% begeben. Optionsrechte auf insgesamt 30.250 Aktien, die ursprünglich mit den Wertpapieren verbunden waren, wurden bereits vom Erstzeichner abgetrennt. Alle drei Wertpapiere sollen an der Luxemburger Börse notiert werden. Die Stückelung der Wertpapiere beträgt 100.000 Euro, 200.000 USD beziehungsweise 100.000 GBP. Die Deutsche Bank AG war alleiniger Federführer der Platzierung. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere der Deutsche Bank AG sind nicht in den USA nach dem Securities Act von 1933 ("Securities Act") registriert. Sie werden nur gemäß "Regulation S" des US-Securities Act ausgegeben und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act bzw. Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung in den USA nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden. 20.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Telefon: +49 (0)69 910-00 Fax: +49 (0)69 910-38966 E-Mail: Deutsche.Bank@db.com Internet: www.deutsche-bank.de ISIN: DE0005140008 WKN: 514000 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX; NYSE Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Umsatzerlöse1 31.915,00 31.949,00 33.525,00 30.014,00 26.447,00 25.316,00 23.165,00 0,00
EBITDA1,2 1.456,00 3.116,00 -6.097,00 -810,00 1.228,00 1.330,00 -2.634,00 0,00
EBITDA-Marge3 4,56 9,75 -18,19 -2,70 4,64 5,25 -11,37 0,00
EBIT1,4 1.456,00 3.116,00 -6.097,00 -810,00 1.228,00 1.330,00 -2.634,00 0,00
EBIT-Marge5 4,56 9,75 -18,19 -2,70 4,64 5,25 -11,37 0,00
Jahresüberschuss1 681,00 1.691,00 -6.772,00 -1.356,00 -735,00 341,00 -5.265,00 0,00
Netto-Marge6 2,13 5,29 -20,20 -4,52 -2,78 1,35 -22,73 0,00
Cashflow1,7 7.184,00 -630,00 67.252,00 70.610,00 39.576,00 -54.066,00 -40.449,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,41 0,87 -3.27 -0,81 -0,53 -0,01 -2,71 -0,55
Dividende8 0,75 0,75 0,00 0,19 0,11 0,11 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
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Deutsche Bank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
514000 8,477 Halten 17.520,04
KGV 2021e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
28,26 19,41 1,469 42,39
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,31 - 0,76 -6,651
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 27.05.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
29.04.2020 29.07.2020 28.10.2020 20.03.2020
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
17,59% 18,39% 22,55% 21,07%
    
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