02.12.2020 Pacifico Renewables Yield AG  DE000A2YN371

DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG: Pacifico Renewables Yield AG schließt Kapitalerhöhung zur weiteren Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab


 

DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Pacifico Renewables Yield AG: Pacifico Renewables Yield AG schließt Kapitalerhöhung zur weiteren Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab

02.12.2020 / 07:30
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Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die "Gesellschaft") hat gestern mit einem Bruttoemissionserlös von insgesamt EUR 40,7 Millionen die zweite Kapitalerhöhung des Jahres 2020 erfolgreich abgeschlossen. In einer Bezugsrechtskapitalerhöhung und einem anschließenden Rump-Placement, welches signifikant überzeichnet war und am oberen Ende der Preisspanne beendet wurde, konnte die Gesellschaft insgesamt 1.379.311 neue Aktien platzieren. Dabei gelang es der Gesellschaft, weitere namhafte internationale Investoren zu gewinnen und den Streubesitz weiter auszubauen. Die Kapitalerhöhung ermöglicht den weiteren Portfolioausbau der Gesellschaft.

Der Vorstand der Gesellschaft hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 1.379.311 neuen Aktien um EUR 1.379.311,00 auf EUR 3.309.766,00 auf Grundlage des Kapitalerhöhungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 26. August 2020 zu erhöhen. Altaktionäre haben 1.015.329 neue Aktien der Gesellschaft zum Bezugspreis von EUR 29,00 gezeichnet. Weitere 363.982 neue Aktien wurden im Rahmen einer mehrfach überzeichneten Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu einem Preis von EUR 31,00 erfolgreich platziert.

Dies stellt die zweite erfolgreiche Kapitalerhöhung der Gesellschaft in diesem Jahr dar. Durch die Platzierung der neuen Aktien konnte die Gesellschaft weitere namhafte institutionelle Investoren als neue Aktionäre gewinnen und den Streubesitz erhöhen. Zugleich untermauerte die Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft, die Pelion Green Future Alpha GmbH (1) ihre Rolle als strategische Ankeraktionärin, einerseits mit einer Beteiligung im Umfang von EUR 20,0 Mio. an der Kapitalerhöhung und andererseits durch die Ermöglichung eines substanziellen Rump-Placements durch die nicht vollständige Ausübung ihrer Bezugsrechte. Handelsregistereintragung und Vollzug der Kapitalerhöhung werden in den nächsten Tagen erwartet.

Vorstandsmitglied Dr. Martin Siddiqui führt dazu aus: „Der erfolgreiche Ausbau unseres Streubesitzes ist integraler Bestandteil der Weiterentwicklung der Aktie der Gesellschaft. Nach zwei erfolgreichen Wachstumsfinanzierungen in diesem Jahr lässt uns unsere erweiterte Investorenbasis optimistisch nach vorne blicken und bestärkt uns in unseren Ambitionen, ein führender börsennotierter unabhängiger Stromerzeuger in Europa zu werden."

Der Bruttoemissionserlös von ca. EUR 40,7 Mio. dient dem weiteren Ausbau des Wind- und Solarenergieportfolios der Gesellschaft, insbesondere der Refinanzierung eines 51,8 MW Windparkportfolios in Polen.

Vorstandsmitglied Christoph Strasser ergänzte: „Wieder einmal haben wir unseren Fokus auf finanzielle Disziplin bewiesen, indem wir nur so viel Kapital aufgenommen haben, wie wir auch umgehend investieren können."

Die Stifel Europe Bank AG und die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA waren als Joint Global Coordinators mit der Durchführung der Kapitalerhöhung beauftragt. Rechtlich wurde die Gesellschaft von Sullivan & Cromwell LLP beraten.

(1) eine 100-ige Tochtergesellschaft der Pelion Green Future GmbH

Über die Pacifico Renewables Yield AG
Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein schrittweise wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Wind- und Photovoltaikkraftwerke bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 16,80 0,00
EBITDA1,2 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79 0,00 0,00
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 0,00 0,00 79,12 0,00 0,00
EBIT1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 0,00
EBIT-Marge5 0,00 0,00 0,00 0,00 32,49 0,00 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,72 0,00 0,00
Netto-Marge6 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,48 0,00 0,00
Cashflow1,7 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 0,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,89 0,77 0,95
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Pacifico Renewables Yield
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2YN37 40,000 Kaufen 132,39
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
35,09 42,11 0,83 88,89
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,70 35,00 11,91 19,63
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '20e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 26.08.2020
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
30.09.2020 30.06.2020
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-3,33% 0,00% -1,96% 118,18%
    
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