29.07.2020 ADO Properties S.A.  LU1250154413

DGAP-News: ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine fünfjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden


 

DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Anleihe
ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine fünfjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

29.07.2020 / 19:45
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ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine fünfjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

- Einzelne Tranche mit einem Kupon von 3,25% im August 2025 fällig

- Neuemission erfolgreich überzeichnet

- Erlös wird verwendet, um das Fälligkeitsprofil der Schulden weiter zu verlängern

Berlin, 29. Juli 2020 - ADO Properties S.A. ("ADO") platzierte heute erfolgreich festverzinsliche vorrangige unbesicherte Anleihen (die "Anleihen") über EUR 400 Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen Kupon von 3,25%. Die Anleihen wurden bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert und das Orderbuch war erfolgreich überzeichnet.

Die Mittel aus der Anleiheemission werden zur Rückzahlung bestehender kurzfristiger Schulden verwendet und somit wird die durchschnittliche Laufzeit der Schulden von ADO weiter verlängert.

Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen Vermögensbasis von ADO werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. J.P. Morgan fungierte in der Transaktion als alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner und Natixis und Santander als Co-Manager.
 

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1105589  29.07.2020 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Umsatzerlöse1 22,67 34,33 75,75 109,78 128,85 154,85 156,52 290,00
EBITDA1,2 16,24 24,68 49,98 66,63 77,09 93,78 93,81 0,00
EBITDA-Marge3 71,64 71,89 65,98 60,69 59,83 60,56 59,93 0,00
EBIT1,4 39,12 24,58 49,72 66,27 80,55 93,25 613,92 0,00
EBIT-Marge5 172,56 71,60 65,64 60,37 62,51 60,22 392,23 0,00
Jahresüberschuss1 22,94 69,28 156,01 410,77 367,51 397,46 606,92 0,00
Netto-Marge6 101,19 201,81 205,95 374,18 285,22 256,67 387,76 0,00
Cashflow1,7 15,23 -19,40 55,72 76,38 86,85 103,93 88,76 115,00
Ergebnis je Aktie8 0,66 1,98 5.04 10,11 8,07 8,77 12,74 2,40
Dividende8 0,00 0,00 0,35 0,45 0,60 0,75 0,75 0,30
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
ADO Properties
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A14U78 25,240 Kaufen 2.644,80
KGV 2021e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,28 5,31 2,527 4,53
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,01 29,80 16,90 38,783
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
0,75 0,30 2,97 10.06.2020
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
20.05.2020 12.08.2020 11.11.2020 31.03.2020
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-0,87% -8,68% -21,03% -29,77%
    
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Immobilien (Wohn) , A14U78 , ADJ , XETR:ADJ