14.07.2020 SLM Solutions Group AG  DE000A111338

DGAP-News: SLM Solutions Group AG: Erste Tranche der neuen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert


 

DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
SLM Solutions Group AG: Erste Tranche der neuen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert

14.07.2020 / 11:29
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SLM Solutions Group AG:
Erste Tranche der neuen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert

Lübeck, 14. Juli 2020 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions" oder die "Gesellschaft") hat die erste Tranche ihrer 2,00% Wandelschuldverschreibungen 2020/2026 (ISIN: DE000A289N86; die "Wandelschuldverschreibungen") im Volumen von EUR 15 Mio. erfolgreich platziert. Das Bezugsangebot hatte sich ausschließlich an Inhaber der Aktien der Gesellschaft und Inhaber der im Jahr 2017 von der Gesellschaft begebenen Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 gerichtet.

Meddah Hadjar, CEO von SLM Solutions, erläutert: "Viele unserer bestehenden Aktionäre und Eigentümer der 2017/2022 Wandelschuldverschreibung haben ihre Bezugsrechte ausgeübt und damit ihre Unterstützung zu unserer aktuellen Strategie signalisiert. Die zusätzlichen Finanzmittel werden wir einsetzen, um SLM Solutions sicher durch die COVID-19-Pandemie zu steuern und um die bereits eingeleiteten erfolgreichen Maßnahmen zur Rückkehr auf einen positiven Entwicklungspfad entschlossen fortzusetzen."

Dirk Ackermann, CFO von SLM Solutions, ergänzte: "Wie bereits angekündigt wird SLM Solutions die Nettoemissionserlöse von rund 14,5 Millionen Euro nutzen um den laufenden Geschäftsbetrieb zu stützen und um weiterhin in wichtige strategische Bereiche wie die SLM-Maschine der nächsten Generation sowie unser internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk zu investieren."

Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 15. Juli 2020. Die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich ausgezahlt, beginnend am 15. Oktober 2020. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 6,75 je Aktie anfänglich in bis zu 2.222.222 Aktien der Gesellschaft wandelbar sein. Eine Wandlung ist grundsätzlich erst ab Juli 2022 möglich. SLM Solutions beabsichtigt derzeit nicht, eine Notierung der Wandelschuldverschreibungen an einer inländischen oder ausländischen Börse zu beantragen.
 

Über das Unternehmen:
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:
Dirk Ackermann
SLM Solutions Group AG
E-Mail: ir@slm-solutions.com


Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen der Gesellschaft erfolgte ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 24. Juni 2020 gebilligten Wertpapierprospekts der Gesellschaft, der auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.slm-solutions.com) im Bereich "Investor Relations" in der Rubrik "Wandelanleihe 2020/2026" während des Angebots zur Verfügung stand.

Diese Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Schuldverschreibungen der Gesellschaft wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act"), oder dem Recht der Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an "U.S.-Personen" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act bzw. der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.



14.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SLM Solutions Group AG
Estlandring 4
23560 Lübeck
Deutschland
Internet: www.slm-solutions.com
ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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1093109  14.07.2020 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Umsatzerlöse1 21,58 33,56 66,14 80,71 82,49 71,66 48,96 60,00
EBITDA1,2 2,10 -5,18 6,86 5,50 1,87 -8,04 -26,00 -15,50
EBITDA-Marge3 9,73 -15,44 10,37 6,81 2,27 -11,22 -53,10 -25,83
EBIT1,4 -0,02 -7,32 3,61 3,00 -5,02 -14,59 -34,66 0,00
EBIT-Marge5 -0,09 -21,81 5,46 3,72 -6,09 -20,36 -70,79 0,00
Jahresüberschuss1 -0,43 -5,01 2,16 1,70 -3,74 -13,38 -47,06 0,00
Netto-Marge6 -1,99 -14,93 3,27 2,11 -4,53 -18,67 -96,12 0,00
Cashflow1,7 0,46 -13,32 -7,36 1,90 -8,98 -14,41 3,45 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,02 -0,23 0,12 -0,19 -0,21 -0,74 -2,38 -1,27
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2019 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
SLM Solutions
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A11133 14,600 288,77
KGV 2021e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
0,00 0,00 0,000 -35,96
KBV KCV KUV EV/EBITDA
11,59 83,63 5,90 -12,99
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '20e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 16.06.2020
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
07.05.2020 13.08.2020 05.11.2020 26.03.2020
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
34,46% 75,08% -17,23% -8,86%
    
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