09.07.2020 Brockhaus Capital Management AG  DE000A2GSU42

DGAP-News: Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab


 

DGAP-News: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung
Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab

09.07.2020 / 19:25
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PRESSEMITTEILUNG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab

  • Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) hat das Volumen für ihre Privatplatzierung von neuen Aktien festgelegt. Insgesamt 3.593.750 Aktien wurden erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert, was einem Emissionsvolumen von € 115 Mio. entspricht
  • Der endgültige Ausgabepreis wurde auf € 32,00 je Aktie festgelegt; dies entspricht einer Marktkapitalisierung von € 332 Mio. nach Abschluss der Privatplatzierung (einschließlich Greenshoe)
  • Die Kapitalerhöhung war signifikant überzeichnet mit langfristigen Anker-Investoren aus Deutschland, den Vereinigten Staaten und Großbritannien
  • Als erster Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird der 14. Juli 2020 erwartet

Frankfurt am Main, 09. Juli 2020.

Die Brockhaus Capital Management AG (BCM), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf margen- und wachstumsstarken Technologie-Champions im deutschen Mittelstand, hat das Volumen der Privatplatzierung von neuen Aktien basierend auf dem vor Beginn der Privatplatzierung am 7. Juli 2020 festgelegten Platzierungspreis von € 32,00 pro Aktie festgelegt. Die Notierung der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der erste Handelstag werden für den 14. Juli 2020 erwartet.

In der Privatplatzierung wurden insgesamt 3.593.750 Aktien platziert, wovon 468.750 Aktien die Mehrzuteilungsoption abdecken. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option betragen die Bruttoerlöse rund € 115 Mio. Im Rahmen der Privatplatzierung beteiligten sich Vorstands-, Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter von BCM sowie die Geschäftsführung der BCM-Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt € 1 Mio. an der Kapitalerhöhung. BCM wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer anorganischen Wachstumsstrategie durch neue Akquisition entsprechend ihrer strikten Akquisitionskriterien sowie unter Nutzung ihrer starken Akquisitions-Pipeline verwenden. Hierdurch wird die langfristige Entwicklung zu einer der führenden Technologiegruppen mit Fokus auf den deutschen Mittelstand vorangetrieben.

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich die Marktkapitalisierung von BCM auf € 332 Mio., wovon das Platzierungsvolumen in Höhe von € 115 Mio. ca. 35% beträgt.

"Eine Kapitalerhöhung und Börsennotierung während der Corona-Zeit anzustreben, wirkt nur auf den ersten Blick riskant. Bereits das initiale Investoren-Feedback zu Beginn des Prozesses bestätigte uns die Attraktivität unseres Geschäftsmodells, das institutionellen Anlegern einen Zugang zu Technologie-Champions im deutschen Mittelstand bietet - eine Nische, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten nicht zugänglich ist. Wir sind sehr stolz darauf, diesen wichtigen Schritt getan zu haben und danken allen unseren Mitarbeitern und Investoren, die uns bisher unterstützt haben und uns auch in Zukunft - nun als börsennotierte Gesellschaft - begleiten werden", sagt Marco Brockhaus, Gründer und CEO von BCM. "Die eingeworbenen Erlöse ermöglichen uns den Erwerb weiterer Unternehmen im Einklang mit unserer strikten Fokussierung auf margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions und bringen uns unserem Ziel, eine der führenden Technologiegruppen für den deutschen Mittelstand aufzubauen, einen Schritt näher."

Die Notierung und der erste Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden für den 14. Juli 2020 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2GSU4, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2GSU42 und dem Börsenkürzel BKHT erwartet. Die Abrechnung und Lieferung der bei Investoren platzierten Aktien erfolgen ebenfalls am 14. Juli 2020.

Citi und Jefferies fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners und die Commerzbank als Joint Bookrunner.

 

 

Über Brockhaus Capital Management

Die BCM AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

 

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Derzeit ist in keiner Jurisdiktion ein öffentliches Angebot von Wertpapieren geplant. Jedes öffentliche Angebot von Aktien würde ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines genehmigten und öffentlich zugänglichen Wertpapierprospektes erfolgen.

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Die Joint Global Coordinators und Bookrunners handeln im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung ausschließlich für das Unternehmen und niemanden sonst. Sie betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung und sind gegenüber niemandem außer dem Unternehmen für den Schutz ihrer Kunden verantwortlich und auch nicht für die Beratung im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung, dem Inhalt dieser Ankündigung oder einer Transaktion, einer Vereinbarung oder einer anderen Angelegenheit, auf die hier Bezug genommen wird. In Verbindung mit der Privatplatzierung können die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen einen Teil der im Rahmen der geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere des Unternehmens oder damit verbundene Investitionen für eigene Rechnung behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) abschließen, in deren Zusammenhang die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien des Unternehmens erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Global Coordinators und Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, es besteht eine gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung dazu. Keiner der Joint Global Coordinators und Bookrunners oder einer ihrer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Pressemitteilung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf BCM, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für irgendeinen Verlust, der sich aus der Verwendung dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts ergibt oder anderweitig in Verbindung damit entsteht.



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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00
EBITDA1,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,63 0,00
EBIT1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT-Marge5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto-Marge6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cashflow1,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,40
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Brockhaus Capital Management
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2GSU4 31,500 327,18
KGV 2021e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
57,27 12,95 4,472 63,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,85 0,00 6,06 20,449
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 17.06.2020
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
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