29.06.2020 CONSUS Real Estate AG  DE000A2DA414

DGAP-Adhoc: CONSUS Real Estate AG: ADO Properties S.A. erwirbt Kontrolle


 

DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
CONSUS Real Estate AG: ADO Properties S.A. erwirbt Kontrolle

29.06.2020 / 06:56 CET/CEST
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Berlin, 29. Juni 2020 - ADO Properties S.A. ("ADO") hat heute mitgeteilt, dass ADO seine Kaufoption zum Erwerb der Kontrolle über Consus Real Estate AG (die "Gesellschaft") ausgeübt hat. ADO beabsichtigt außerdem zu gegebener Zeit allen verbleibenden Minderheitsaktionäre der Gesellschaft ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot ebenfalls zu 0,2390x ADO-Aktien für jede Aktie der Gesellschaft (das für eine Bezugsrechtskapitalerhöhung anzupassen ist) zu unterbreiten.

Die Gesellschaft erwartet, dass der Kontrollerwerb durch ADO zu einem Kontrollwechsel nach Maßgabe der Bedingungen der vorrangig besicherten Anleihe der Gesellschaft in Höhe von 450 Mio. EUR 9,625 % mit Fälligkeit 2024 (die "Besicherte Anleihe") und der Wandelanleihe der Gesellschaft in Höhe von 200 Mio. EUR 4,00 % mit Fälligkeit 2022 (die "Wandelanleihe") führen wird. Die Gesellschaft wird alle nach den Bedingungen der Besicherten Anleihe und der Wandelanleihe erforderlichen Mitteilungen veröffentlichen.

ADO hat weiterhin angekündigt, dass die Unternehmensstrategie der Gesellschaft geändert werden soll, damit sich die Gesellschaft als Teil der zusammengeführten Gruppe auf build-to-hold konzentriert. Im Rahmen der angepassten Unternehmensstrategie geht die Gesellschaft davon aus, dass bestimmte derzeit für 2020 geplante Forward Sales und Upfront Sale, die zu den Ergebnissen der Gesellschaft für das Jahr 2020 beigetragen hätten, nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund widerruft das Unternehmen die Prognose eines bereinigten EBITDA von ca. 450 Mio. EUR für das Jahr 2020.

Nach Abwicklung Kaufoption und Kontrollerwerb durch ADO werden Andreas Steyer (CEO) und Benjamin Lee (CFO) die Gesellschaft verlassen und diese während einer Übergangszeit weiterhin unterstützen.


Kontakt:
Investor Relations
Telefon +49 30 965 357 90264
investors@consus.ag

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Über die Consus


Die Consus Real Estate AG ('Consus'), mit Hauptsitz in Berlin, ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 31. März 2020 einen Bruttoentwicklungswert (GDV) von 12,3 Mrd. Euro. Der pro-forma GDV beträgt unter Berücksichtigung der beiden im Mai 2020 vermeldeten Transaktionen 8,0 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften Consus RE AG und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

 
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1080697  29.06.2020 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Umsatzerlöse1 0,00 2,69 2,86 1,38 7,69 614,97 671,12 0,00
EBITDA1,2 0,00 0,31 0,20 0,06 4,70 107,90 236,44 0,00
EBITDA-Marge3 0,00 11,52 6,99 4,35 61,12 17,55 35,23 0,00
EBIT1,4 0,00 0,31 0,20 0,06 4,70 105,73 227,99 0,00
EBIT-Marge5 0,00 11,52 6,99 4,35 61,12 17,19 33,97 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 0,29 0,24 0,06 -7,95 1,17 -5,04 0,00
Netto-Marge6 0,00 10,78 8,39 4,35 -103,38 0,19 -0,75 0,00
Cashflow1,7 0,00 0,01 0,39 -0,39 -4,62 132,01 -74,10 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,01 0.00 0,00 -0,28 -0,17 -0,15 0,21
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: KPMG

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Consus Real Estate
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2DA41 5,910 Halten 807,20
KGV 2021e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
17,91 23,87 0,741 -60,31
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,87 - 1,20 15,175
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 01.10.2020
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
29.05.2020 27.08.2020 26.11.2020 23.04.2020
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
11,36% -3,79% -19,26% -16,76%
    
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