04.12.2019 Deutsche Rohstoff AG  DE000A0XYG76

DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR


 

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Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR
04.12.2019 / 18:45
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Deutsche Rohstoff: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. EUR erfolgreich beendet. 53,8 Mio. EUR entfielen dabei auf Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen Privatplatzierung. Darüber hinaus tauschten Gläubiger der Unternehmensanleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AA055) Anleihen im Nominalwert von 33,3 Mio. EUR in die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen Zinssatz von 5,25% und halbjährlicher Zinszahlung. Der Handelsstart im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 6. Dezember 2019 vorgesehen.

Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt und von dem Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG und der STX Fixed Income B.V. als Selling Agents begleitet.

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff AG: "Wir sind mit dem Platzierungsergebnis sehr zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz und den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren. Wir können nun mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren."

Mannheim, 4. Dezember 2019

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG
Dr. Thomas Gutschlag, CEO
Tel. +49 621 490 817 0
[email protected]



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0621 490 817 0
Fax: 0621 490 817 22
E-Mail: [email protected]
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,
WKN: A0XYG7, A1R07G
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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928657  04.12.2019 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 53,75 109,05 41,20 38,68 73,32 165,44 196,60
EBITDA1,2 36,13 97,93 22,72 23,90 66,06 139,09 158,20
EBITDA-Marge3 67,22 89,80 55,15 61,79 90,10 84,07
EBIT1,4 6,13 32,70 5,63 -16,10 32,59 91,43 95,00
EBIT-Marge5 11,40 29,99 13,67 -41,62 44,45 55,27 48,32
Jahresüberschuss1 7,63 17,95 0,19 -16,10 26,36 66,19 67,50
Netto-Marge6 14,20 16,46 0,46 -41,62 35,95 40,01 34,33
Cashflow1,7 37,85 68,67 34,93 13,99 51,82 142,73 135,00
Ergebnis je Aktie8 1,51 3,54 0,04 -3,17 5,00 12,15 13,01
Dividende8 0,65 0,70 0,10 0,00 0,60 1,30 0,60
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Falk

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Deutsche Rohstoff
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0XYG7 34,150 Kaufen 170,86
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
3,10 4,82 0,65 8,22
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,97 1,27 0,87 1,58
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
1,30 1,40 4,10 29.06.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
11.05.2023 15.08.2023 02.11.2023 23.04.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
6,03% 10,67% 5,24% 33,40%
    
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