18.10.2019 CONSUS Real Estate AG  DE000A2DA414

DGAP-News: Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf


 

DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf (News mit Zusatzmaterial)

18.10.2019 / 11:25
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Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf

Berlin, 18. Oktober 2019 - Consus Real Estate AG ("Consus", und einschließlich der konsolidierten Tochtergesellschaften, "Consus Gruppe") hat weitere Schuldverschreibungen in einen Gesamtnennbetrag von EUR 50 Millionen (Tap) ihrer besicherten Unternehmensanleihe (Senior Secured Notes) fällig 2024 (WKN A2TSCA / ISIN XS1843437465) zu einem Ausgabepreis von 96.5% bei institutionellen Investoren platziert. Diese Schuldverschreibungen werden vollständig fungibel mit den bereits bestehenden EUR 400 Millionen Senior Secured Notes sein.

Diese Schuldverschreibungen werden nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S) begeben und an der Official List of The International Stock Exchange zum Handel zugelassen werden. Die Nettoerlöse aus der Emission sollen hauptsächlich zur Refinanzierung von teuren Mezzanine Projektfinanzierungen verwendet werden.

Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's haben das Rating für die Unternehmensanleihe von jeweils B und B- bestätigt. Zudem haben beide Ratingagenturen das Unternehmens-Rating für die Consus Gruppe mit jeweils B und B und stabilem Ausblick bestätigt.

Andreas Steyer, CEO der Consus erläutert: "Die Platzierung dieser Anleihe ist Teil unserer erklärten Strategie, die durchschnittlichen Fremdkapitalzinsen zu senken und teure Mezzanine Projektfinanzierungen abzulösen."

Kontakt:
Investor Relations
Telefon +49 30 965 357 90264
investors@consus.ag
 

Über die Consus

Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 30. Juni 2019 ein Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von 10 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.
 

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892443  18.10.2019 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 2,69 2,86 1,38 7,69 614,97 0,00
EBITDA1,2 0,00 0,00 0,31 0,20 0,06 4,70 107,90 0,00
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 11,52 6,99 4,35 61,12 17,55 0,00
EBIT1,4 0,00 0,00 0,31 0,20 0,06 4,70 105,73 0,00
EBIT-Marge5 0,00 0,00 11,52 6,99 4,35 61,12 17,19 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 0,29 0,24 0,06 -7,95 1,17 0,00
Netto-Marge6 0,00 0,00 10,78 8,39 4,35 -103,38 0,19 0,00
Cashflow1,7 0,00 0,00 0,01 0,39 -0,39 -4,62 132,01 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0,01 0.00 0,00 -0,28 -0,15 0,40
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Consus Real Estate
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2DA41 6,150 Halten 824,35
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,60 17,29 0,666 24,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,82 6,24 1,34 17,459
Dividende '18 in € Dividende '19e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 26.06.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
19.06.2019 15.10.2019 17.04.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-5,03% -12,27% -19,08% -20,13%
    
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