17.10.2019 CONSUS Real Estate AG  DE000A2DA414

DGAP-Adhoc: CONSUS Real Estate AG: Consus Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung der besicherten EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe für Refinanzierungszwecke


 

DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
CONSUS Real Estate AG: Consus Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung der besicherten EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe für Refinanzierungszwecke

17.10.2019 / 08:09 CET/CEST
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Berlin, 17. Oktober 2019: Consus Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung (Tap) ihrer im Mai 2019 nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S) mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 2024) begebenen gerateten, besicherten und mit 9,625% p.a. festverzinslichen Unternehmensanleihe (WKN A2TSCA / ISIN XS1843437465) um einen weiteren Gesamtnennbetrag von EUR 75 Millionen. Die weiteren Schuldverschreiben sollen ebenfalls an der Official List of The International Stock Exchange gelistet werden. Die Nettoerlöse aus der geplanten Emission sollen überwiegend für Zwecke der Refinanzierung von Projektfinanzierungen und sonstigen Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaften verwendet werden.

Kontakt:
Investor Relations
Robert Stierwald
Telefon +49 30 965 357 90264
investors@consus.ag

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Consus
Die Consus Real Estate AG ('Consus') mit Hauptsitz in Berlin ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 30. Juni 2019 ein Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von 10 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

 
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CONSUS Real Estate AG
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10707 Berlin
Deutschland
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Internet: www.consus.ag
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WKN: A2DA41
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891553  17.10.2019 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 2,69 2,86 1,38 7,69 614,97 0,00
EBITDA1,2 0,00 0,00 0,31 0,20 0,06 4,70 107,90 0,00
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 11,52 6,99 4,35 61,12 17,55 0,00
EBIT1,4 0,00 0,00 0,31 0,20 0,06 4,70 105,73 0,00
EBIT-Marge5 0,00 0,00 11,52 6,99 4,35 61,12 17,19 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 0,29 0,24 0,06 -7,95 1,17 0,00
Netto-Marge6 0,00 0,00 10,78 8,39 4,35 -103,38 0,19 0,00
Cashflow1,7 0,00 0,00 0,01 0,39 -0,39 -4,62 132,01 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0,01 0.00 0,00 -0,28 -0,15 0,40
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Warth & Klein Grant Thornton

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Consus Real Estate
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2DA41 6,240 Halten 836,41
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,77 17,29 0,687 24,00
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,83 6,34 1,36 17,571
Dividende '18 in € Dividende '19e in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 26.06.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
19.06.2019 15.10.2019 17.04.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-4,65% -11,53% -17,89% -21,61%
    
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Immobilien (Gewerbe) , A2DA41 , CC1 , XETR:CC1