24.09.2019 TeamViewer AG  DE000A2YN900

DGAP-Adhoc: TeamViewer AG: Finaler Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG auf 26,25 Euro pro Aktie festgelegt


 

DGAP-Ad-hoc: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Börsengang
TeamViewer AG: Finaler Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG auf 26,25 Euro pro Aktie festgelegt

24.09.2019 / 22:59 CET/CEST
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Finaler Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG auf 26,25 Euro pro Aktie festgelegt

Göppingen, 24. September 2019 - Der finale Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG (die "Gesellschaft") wurde heute auf 26,25 Euro pro Aktie durch die derzeitige Eigentümerin der Gesellschaft, der Tiger LuxOne S.à r.l. (die "Abgebende Aktionärin"), eine Gesellschaft mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von der Beteiligungsfirma Permira beraten werden, festgelegt.

Insgesamt werden 84.000.000 nennwertlose Inhaberaktien (Stückaktien) der Gesellschaft aus dem Bestand der Abgebenden Aktionärin bei Investoren platziert, bestehend aus 60.000.000 Basis abzugebenden Aktien, 15.000.000 zusätzlich abzugebenden Aktien aus der vollständigen Ausübung der Erhöhungsoption, und 9.000.000 Aktien im Rahmen der Mehrzuteilung im Zusammenhang mit der Greenshoe Option.

Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option beträgt das auf Basis des finalen Angebotspreises berechnete Angebotsvolumen ca. 2,21 Milliarden Euro. Der erwartete Streubesitzanteil liegt, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option, bei 42,0 %.

Nach Vollzug des Angebots und unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe Option wird die Abgebende Aktionärin 58,0 % der Aktien der Gesellschaft halten.

Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 25. September 2019 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol TMV, der Wertpapierkennnummer (WKN) A2YN90 und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2YN900 gehandelt. Abwicklung und Vollzug des Angebots sind für den 27. September 2019 geplant.

Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung
Martina Dier
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Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") ausgenommen. Weder wurden die Wertpapiere der Gesellschaft noch werden sie nach dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen - bis auf in bestimmten Ausnahmefällen - nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an einen Staatsbürger, Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden.

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Die Gesellschaft und die Abgebende Aktionärin sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Verantwortlichkeit ab, die in dieser Bekanntmachung beinhalteten, auf die Zukunft bezogenen Aussagen, zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Information, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

 


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879265  24.09.2019 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 93,47 103,78 129,57 152,80 91,67 138,47 258,16 390,00
EBITDA1,2 69,07 75,97 85,23 97,00 19,10 53,90 137,24 0,00
EBITDA-Marge3 73,90 73,20 65,78 63,48 20,84 38,93 53,16 0,00
EBIT1,4 68,64 75,49 84,62 96,28 -7,27 26,19 107,13 0,00
EBIT-Marge5 73,44 72,74 65,31 63,01 -7,93 18,91 41,50 0,00
Jahresüberschuss1 68,66 75,51 83,48 96,56 -58,82 -69,15 -12,41 0,00
Netto-Marge6 73,46 72,76 64,43 63,19 -64,16 -49,94 -4,81 0,00
Cashflow1,7 69,40 74,80 83,90 95,70 78,04 97,61 112,56 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,34 0,38 0,42 0.48 -0,29 -0,35 -0,06 0,42
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
TeamViewer
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2YN90 28,540 5.708,00
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
45,30 0,00 0,000 168,68
KBV KCV KUV EV/EBITDA
154,27 50,71 22,11 45,863
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 01.08.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
11.11.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
    
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