12.08.2019 OSRAM Licht AG  DE000LED4000

DGAP-Adhoc: OSRAM bestätigt Erhalt eines Angebotsvorschlags der ams AG und beschließt Verhandlungsaufnahme


 

DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
OSRAM bestätigt Erhalt eines Angebotsvorschlags der ams AG und beschließt Verhandlungsaufnahme

12.08.2019 / 17:38 CET/CEST
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Der Vorstand der Osram Licht AG (Osram) bestätigt, dass die ams AG (ams) Osram einen Vorschlag für ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Osram-Aktien unterbreitet hat. Dazu hat ams eine Dokumentation über eine Brückenfinanzierung in Höhe von 4,2 Mrd. Euro durch HSBC und UBS vorgelegt. Ein Teil dieser Brückenfinanzierung soll später über eine Kapitalerhöhung bei ams refinanziert werden. Dafür liegt eine 1,5 Mrd. Euro Underwriting-Zusage der beiden genannten Investmentbanken vor. ams beabsichtigt, einen Angebotspreis von 38,50 Euro pro Osram-Aktie in bar zu bieten. Osram wird auf dieser Basis mit rund 4,3 Mrd. Euro (Unternehmenswert) bewertet. Nach unserer vorläufigen Einschätzung erscheint das vorgelegte Finanzierungskonzept verbindlich und tragfähig.

Osram hat auf der Basis dieser vorläufigen Beurteilung beschlossen, in Verhandlungen über den Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) mit ams einzutreten. Parallel dazu wird die vorgelegte Dokumentation weiter geprüft. Wichtig bei der Beurteilung des Angebots ist für den Osram-Vorstand neben Angebotspreis und Finanzierungskonzept ein stabiles Umfeld für die weitere Transformation zu einem halbleiterbasierten Hightech-Photonik-Unternehmen. Darüber hinaus legt der Vorstand großen Wert auf angemessene Schutzzusagen für alle wesentlichen Stakeholder, insbesondere die Mitarbeiter des Unternehmens.
Der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen ist Voraussetzung für die Aufhebung des bislang bestehenden Stillhalteabkommens zwischen Osram und ams.




Kontakt:
Juliana Baron
Leiter Investor Relations

OSRAM Licht AG
Investor Relations
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland
Tel. +49 89 6213-3030
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www.osram.com

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856017  12.08.2019 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Umsatzerlöse1 5.399,80 5.288,70 5.142,10 3.572,00 3.785,00 4.128,00 4.115,00 3.625,00
EBITDA1,2 392,90 413,60 556,20 543,00 621,00 621,00 477,00 326,00
EBITDA-Marge3 7,28 7,82 10,82 15,20 16,41 15,04 11,59 8,99
EBIT1,4 -344,30 51,10 284,00 343,00 718,00 397,00 209,00 0,00
EBIT-Marge5 -6,38 0,97 5,52 9,60 18,97 9,62 5,08 0,00
Jahresüberschuss1 -391,30 33,60 193,10 171,20 532,00 224,00 141,00 0,00
Netto-Marge6 -7,25 0,64 3,76 4,79 14,06 5,43 3,43 0,00
Cashflow1,7 -35,40 491,70 459,10 579,80 373,00 548,00 279,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 -3,61 0,26 1,79 1.58 3,83 2,26 1,42 1,50
Dividende8 0,00 0,00 0,90 0,90 1,00 1,11 1,11 1,11
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Osram Licht
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
LED400 36,630 Halten 3.547,54
KGV 2020e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
20,93 23,32 0,898 23,68
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,73 12,72 0,86 7,886
Dividende '17 in € Dividende '18 in € Div.-Rendite '18
in %
Hauptversammlung
1,11 1,11 3,03 19.02.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
07.02.2019 10.05.2019 31.07.2019 06.12.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
16,75% 7,85% -3,40% -4,08%
    
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